中国移动可换股债券已获1.3倍认购

接近中国移动人士说中国移动6亿美元可换股债券未开始巡回推介时已获8亿
美元认购,估计最终起码超额认购两至三倍.

中国
移动正为其换股债券及高达51亿美元的股份配售(包括超额配股权)作全球推介活动至本月底结束.
中国移动透过发行可换股债券及配股筹集资金作为向母公司收购七省移动电话业务的部份代价,整
个收购涉资328.4亿美元(2,560亿港元).公司亦计划向英国Vodafone Group 配售25亿美元
新股及发行226.69亿美元新股予母公司--中国移动通信集团公司.

class=p14h>分析员认为美国Verizon Wireless Inc因市况波动周一宣布推迟50亿美元的上
市计划,减低竞争,将利于中国移动配股.

中国移动
承销团透露,6亿美元的可换股债券年期5年,年利率2.75%至3.25%,换股价为中国移动股价溢价20%
至25%.

中国移动早盘收报49港元,跌3.45%或1.75
元.

中国移动向母公司收购七省移动电话业务后,
以市值计将成为继Vodafone后世界第二大无线电讯公司.

class=p14h>承销团消息人士称,不少美国环球基金并未投资中国移动,现在这些基金将开始持
有中国移动作为环球电讯投资组合中的一员.

基金
经理周三表示,中国移动近日受到抛售压力部份原因为香港证监会要求基金投资组合中单一公司的
股份持有量不能超过整个投资组合资产的10%,使基金无法增持,何况其他股份价格大滑,使中国移
动所占的比重变相增加,更可能被逼减持.所以基金偏向持有较保守的可换股债券.