中移动86亿美元大收购

中国移动(香港)董事会6月24日晚宣布，在当天举行的股东
特别大会上，公司独立股东通过决议案，批准公司为收购内地8省市移动公司安排的有条件买卖协
议，收购总金额85.73亿美元(约合668.634亿港元)，并向其控股公司中国移动香港(BVI)有限公
司发行新股作为收购交易的部分对价。预计收购交易将在2002年7月1日完成。


同日，他们批准终止了1997年10月18日通过的认股权计
划，采纳新认股权计划，及中移动与沃达丰、惠普、美林的合资公司Aspire的认股权计划。


为了完成对安徽、江西、重庆、四川、湖北、湖南、山
西、陕西等8个省市移动公司的收购，中国移动(香港)采取了极为复杂的融资安排。他们先是在5
月10日同时在英属维尔京群岛设立了与上述八省同名的安徽(BVI)、江西(BVI)、重庆(BVI)、四
川(BVI)、湖北(BVI)、湖南(BVI)、山西(BVI)、陕西(BVI)公司，这些“外资”公司控制着同名
的移动通信有限公司，然后中国移动香港(BVI)再去收购这些省级BVI公司，最后再由中国移动(香
港)的控股股东中国移动香港(BVI)向中国移动(香港)出售各目标BVI公司的全部已发行股本。


上述收购事项的总购入价为85.73亿美元(约合668.634亿
港元)，将以以下方式支付：在收购完成时，中国移动(香港)以现金和向中国移动BVI发行对价股
票的方式支付57.73亿美元(约合450.254亿港元)首期对价；余额28亿美元(约合218.380亿港元)
将延迟支付。


如此大的金额中国移动(香港)如何筹集？在洛希尔父子(香
港)、中金(香港)、高盛(亚洲)的帮助下，中国移动(香港)在5月10日向沃达丰及其全资子公司沃
达丰控股配发总额为58.5亿港元(约合7.5亿美元)股票筹得了一大笔资金，再加上公司内部资金来
支付首期对价中的现金部分。


将来，他们将实现自己的未来双保险计划：通过可能于中
国内地发行的人民币债券或中国存托凭证筹集的资金、内部现金和其他融资方式来支付延迟对价。


在5月16日中国移动香港有限公司宣布收购八家移动通信公
司的发布会上，该公司董事长兼首席执行官王晓初先生说，“本次收购是本公司既定发展策略的进
一步实施。本次收购的8个目标公司位处中国腹地，这些地区正开始进入经济腾飞的高速发展阶
段。收购完成后，本公司服务区域内的人口数将超过10亿，截至2002年4月20日，现有13家子公司
加上目标公司的总用户数已超过1亿大关。用户规模远远高于世界上其他单一地区连续覆盖的移动
运营商。”


摘自人民网