固网运营商固定电话上演危情

近日，两则新华社让固网企业的中国电信和中国网通颇感
不安：一则是，挪威手机普及率高达80% ，固定电话在逐渐消失，近3年来，约有1/10的挪威家庭
和企业不再使用固定电话而改用手机。


另一则是，信息产业部最新统计数据表明，截止到5月底，
固定电话用户总数为2.32亿户：手机用户总数达到2.3亿户。固定电话与手机用户总数差距缩小到
283万户。这意味着，今年6月，手机用户将超过固定电话用户。


读罢这两则消息，令人们心中不禁要问，传统的固定电话
发展到今天，是否已成“强弩之末”？在移动和IP的冲击下，固定电话前途一片黯淡，不再具备增
长潜力？


手机超越固网业务


无可否认，移动通信是电信业发展的方向，固网业务正受
到了移动通信等其它接入手段的严重冲击，移动已有全面超过固网之势，而固网缺乏业务和利润的
新增点。中国电信和中国网通最大的劣势在于它仅仅是一个固网运营商。


十届全国政协一次会议上，身为中国电信老总的周德强委
员指出，电信、网通如果只经营固定电话业务，风险非常大。中国网通副总冷荣泉也表示过，目前
固网发展面临不少新的问题和困难，一方面语音通信移动化严重分流固话业务，另一方面国际国内
长途IP化使固话收入大幅缩水，此外，低端用户大幅增长摊薄了固网的ARPU值，这些困难都是不
可避免的，失去的市场也无法挽回。


两位固网企业高层的言论决非危言耸听。


有关统计数据显示，今年底我国固定电话业务收入将达到
1800亿元左右，占全国电信业务收入的39.5％，与2002年相比增长将近5个百分点。而今年移动业
务收入可望达到2200亿元左右，占总电信业务收入的48.5％，比上年增长16.1％。


固定电话用户将达到2.47亿户，比2002年增长15.7％；固
定电话普及率可望达到19.4％，比2002年增长2.6个百分点，城市电话主线普及率已经超过24％。
下半年，移动电话用户数可望超过固定电话用户数；到年底，全国移动电话用户数可达到2.58亿
户，年增长率为24.9％，移动电话普及率可望达到20％，比上年增加近4个百分点。


2003年固定电话局用交换机容量将达到3.14亿门，比2002
年增长10.7％。2003年，全国移动电话交换机容量将达到3.31亿户，比2002年增加6000多万户，
增长率为22.1％。


上述数字表示，移动通信已取代固定电话成为电信第一大
业务。移动通信以其方便携带和个人通信等特点，使用户越来越多地使用手机通话，固网业务量正
受到移动通信前所未有的严重分流，愈演愈烈的移动价格战使固网颓势愈加明显，不同业务间的替
代性竞争、异质竞争逐步加剧，电信市场结构趋于失衡。


固网业务被移动通信超越，这是由市场需求和技术属性所
决定的，是电信业发展不可逆转的趋势，是固网依靠自身的努力所无法改变的。因为在固定电话中
80％以上的用户是住宅家庭用户，对于这部分市场大多数家庭都是一部固定电话，少数家庭会超过
一部固定电话，而移动电话主要面对个人用户，因此移动通信的目标市场要大于固定电话市场，移
动电话用户超过固定电话用户只是时间问题，


无怪乎今年3月初，时任信产部副部长的张春江感慨中国电
信运营商结构即将发生变化，到2003年底四大电信公司的结构排名将是：中国移动、中国电信、
中国联通、中国网通，也就是说联通由2002年四大公司的第四位要超过网通升至第三位。


作了近5年分管通信工作的副部长，张春江深知固定通信企
业发展面临挑战和困难：新技术发展迅速，异质、替代性竞争越来越激烈；面向市场，长期以来应
用的经营管理制度还存在不适应和缺陷；业务重点相对集中、单一，缺乏新的业务增长点；历史包
袱沉重等等。这也是为什么坊间一直传闻张春江最愿意去的运营企业是中国移动的一个主要原因。


三分之一收入来自固定月租费


人们无法想象，目前中国电信和中国网通两家企业的固定
电话收入有三分之一来自于用户每月缴纳的固定月租费。这就是说，月租费已成为固定运营商保持
业务收入增长的重要因素，换句话说，如果今年我国固定电话业务收入能达到1800亿元，其中仅
月租费收入就高达600亿元。固网运营商已沦落为靠“收租”生活，经营状况可想而知。


有关资料表明，随着竞争的加剧和新技术新业务的不断涌
现，固定通信企业运营状况与同行业的其它企业相比呈现相对的劣势。固定通信企业运营状况明显
低于行业平均水平，在利润和劳动生产率方面尤为突出。 目前固定企业的利润只占行业利润的
20％左右。固定电话用户数虽然还略高于移动，但由于历史原因，职工人数多，企业效益低，人均
创利的差距更大。固定通信企业的企业人均利润和人均用户分别是行业平均值的30％和70％；与
行业最高值相比差距更大。


“增量不增收”的现实也令固网运营商无可奈何。从1999
年开始，固定电话收入增长率较大幅度地低于用户增长，每个用户的平均收入在逐年下降。近年
来，虽然固定电话用户的不断增加，固网运营企业整体规模不断扩大，新增用户都多为一些低端用
户，单机话务量明显下降，使企业的ARPU值逐年下降，相应的月租费占业务收入的比重逐渐上
升，由1999年15％，上升到2002年的25％，到2003年高达30%，即三分之一的收入来自于用户每
月缴纳的固定月租费，一些省份甚至高于三分之一。


由于在长途业务方面由于受到IP、移动等业务的冲击，本
地网业务收入已成为固网收入的主要部分。2002年，固定电话本地网业务的业务量占总固定电话
业务量的比例已超过90％， 同期的固定通信业务收入中本地电话业务收入的比例高达65.7％，占
据绝对优势，同期的国内长途业务收入比例为22.1％，国际长途业务收入比例为3.5％，数据业务
收入的比例为8.5％。但作为固定通信业务收入主体的本地网电话业务领域，虽然在在持续增长，
却也同样存在着业务收入增长低于业务量的增长的情况，从2001年开始固定本地网收入低于用户[!--empirenews.page--]
增长。


用户结构变化及零次户的大量存在是严重影响收入的增长
缓慢的关键因素。


现在，城市固定电话用户中住宅用户已占到80％以上，用
户结构发生变化，住宅电话数量比例较高，但消费水平偏低。与此相对应，零次户数也与日俱增，
特别是国内长话零次用户，占到总住宅国内长途有权用户的60％。而到到2002年底，IP电话在长
途业务中已居首位，使传统上固定电话的长途业务利润丰厚的时代已经一去不复返，这更令固网企
业雪上加霜。


当前，农村电话收入增幅为7％，户数增幅却为43％，收入
与户数不能保持同步增长，电话用户数的大量增加并没有带来相应的收入。2002年，农村电话用
户数达到7846.7万，占用户总数的36.6％。农村电话中住宅电话的比例达到91.5％。农村虽然拥
有巨大的潜在电话市场，但农村电话户均收入过低，主要原因在于在一些基层电信企业前两年在
“电话县建设”、“赠卡装机”等政策、措施的大力促销下，电话户数是增加了，而使用率却没有
上来。


有关调查显示，现在农村电话日均通话量仅为3.2次，与城
市电话日均通话11次相差甚远，这必然导致户均收入大幅下降，统计数字表明，2002年上半年农
话户均收入为76元，而时隔一年的今天，已降为26元/户，月租费成为农话收入的主要组成部分。
农村电话户均收入的大幅度下降，与农村经济的发展是分不开的，由于受农村经济情况限制，电话
冷装冷用，使农话收入增长举步维坚。


零话务量用户的大量存在的主要原因有两种：一是一个家
庭拥有两套住房，安装两部电话，平时居一处，造成另一部电话为零次户电话；二是属新装用户，
这部分用户装电话较晚，属低消费群体，出于只接听电话，联系方便或虚拟网内打电话不花钱的目
的才装的电话，外拨使用率低。这些零次户的大量存在，极大地降低了固定电话的收入增长速度。


面对移动和IP的激烈竞争，2002年的本地电信资费调高虽
然促进了本地收入的增加，但也增加了来自移动本地业务的竞争压力，本地网资源相对垄断的优势
又面临着来自用户驻地网和宽带无线接入的挑战，固定电话所占的份额正逐步下降。


需要新的业务增长点


目前固定通信企业在长途业务市场已不占优势，在本地业
务市场的占有率也在逐渐降低，业务收入主要来源于本地话音，增值服务的市场较小。 在固定电
话市场日益饱和，全业务经营短期批准无望的现状下，固网运营商要生存和发展，必须加快企业改
革，开发话源，广开增收渠道，培育有效的业务增长点。为此，信产部专家建议：


一是，充分利用一些新兴企业无法比拟的优势，如庞大的
用户群、相对垄断的接入网（占接入网资源的90％以上），确立了良好的业务开拓基础，目前不高
的固话普及率，多年积累下来的雄厚技术力量等等，都些都为固定通信企业进一步稳定发展的基
础。


二是，全面推进企业改革，建立现代企业制度，认真研究
企业发展的优势和面临的问题，确立企业发展方向，保持固定通信健康稳定发展。


三是， 重视投入产出比，将业务经营重点从单纯增加用户
数量转移到增加每用户消费收入的角度上，把本地业务作为发展的重点，重视农村等潜在用户的发
展，充分利用现有的长途资源，开展有效的资源营销业务，出租电路及网元，向信产部申请提高网
间结算费用（目前仅占总收入的4%）。


四是，适时引入新技术，增强企业竞争力和发展后劲，大
力开拓新的增值业务（目前仅占总收入的2%），积极培育、建立、完善固定电话业务上的价值链，
大力发展小灵通（目前仅占总收入的4%）、数据声讯（目前仅占总收入的6%）、宽带（目前仅占
总收入的3%）和来电显示业务，加大电话卡（目前仅占总收入的3.5%）的销售力度，积极与第三
方合作，增加固定话音业务之上的附加值等，力争将固网这一“蛋糕”做得更大。



摘自　硅谷动力