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[导读]丘慧慧 进入2004年,决战中国的各路电信设备商都要寻找一杆 风向标——中国电信年度投资预测。对他们而言,很大程度上,嗅觉决定行为,更决定收 益。 “我们最关心的是明年运营商的投资计划。”去年末


丘慧慧



进入2004年,决战中国的各路电信设备商都要寻找一杆
风向标——中国电信年度投资预测。对他们而言,很大程度上,嗅觉决定行为,更决定收
益。


“我们最关心的是明年运营商的投资计划。”去年末,
一位国内知名电信设备商对
本报记者说。那段时间,对过往一年电信总体投资的计算以及下一年投资预测几乎成了各大
电信设备商的头等大事。



近期,他们手中已经有了一份较为详实的报告,它将成
为2004年设备商们争夺订单的指南。?


“2004年,运营商在等待3G牌照中预热。”这是设备商
们透露的结论。“这是积蓄力量的一年。”一位设备商说,尽管真正的竞争是在3G牌照发放
之后,但2004年的平稳演进至关重要。


“2003年电信总体投资达到2000亿,其中硬件投资额为
1200亿。”与之相比,2004年电信投资总体将提高15%,设备投资占电信总体投资比例有所
提高。


新宠宽带小灵通降温


一位不愿意透露身份的设备商透露,2004年运营商投资
重点将围绕几大核心:宽带、固网、3G和传输产品。



最大的亮点将非宽带莫属。


该设备商预测报告显示:至2003年底,宽带每线建设成
本正在极速下滑,从年初的1000元以上速滑至300元上下。而目前宽带用户包月费用为120—
150元/月,如此计算,运营商将一年内收回宽带建设成本。


“宽带是一个能带来盈利的业务。”该报告分析。2003
年,宽带建设主要为中国电信与网通,其规模约为1500万线,是放量增长的一年。而2004年
的建设规模仍将提高30%-40%,达到至少2000万线,以每线平均成本300元计,2004年宽带建
设投入考虑成本下降因素,投资额预计比2003年增长20%—30%,达60亿元左右。


在宽带将成电信市场新宠的同时,小灵通在2004年后开
始降温。业内人士认为,小灵通建设高峰期在2002年底至2003年末,随着前期建设高峰过
去,下一步小灵通系统设备的投资将会有所缩减。如果说2003年小灵通系统设备投资规模为
150亿-170亿的话,今年小灵通设备投资将下降50%,约为70亿-100亿。



宽带的投入将逐渐逼近小灵通,两者的变化微妙地影响
着本年固定网投资。


2003年设备投资分布总体情况大致为:包括交换、接
入、宽带、小灵通在内的固网投资370亿;包括CDMA、GSM在内的移动网投资380亿(其中
GSM210亿,CDMA170亿);光网络90亿-100亿;包括智能网在内的软件类投资130亿;运营支
撑系统80亿;数据网130亿。


信息产业部不久前公布,2003年电信用户(含固网及移
动网)新增1.2亿,比2002年的8000万-9000万,增长30%,这使得新一年网络扩容摆上日程,
加之宽带的加大投入,一定程度上平衡了小灵通的投资大幅下滑对2004年固网总体投资规模
的影响。设备商预测报告指出,2004年固网投资约为340亿元,比去年略有下降。



3G上马之声还将刺激运营商的投入。“年内恐怕还不会
发牌,但是不发牌不等于什么都不做。”设备商认为,基于向3G过渡的网络改造将会先行一
步,包括端口局、接入局等网络结构的调整将在2004年逐渐展开。



“尤其是还将刺激传输网的改造和建设。”预测报告指
出,年内将有6000万线传输干线需要改造,带动的投资亦不少。


而移动网建设方面,GSM与CDMA两种制式投资基本持
平,分别达到200亿元。其中GSM将比去年略有下降,而基于3G的逼近,CDMA建设将提高约
15%,“联通年内要建设一个与中国移动覆盖面相当的网。”设备商透露。



设备商的走向


UT斯达康近期发布了2003全年财报:其第四季度净销售
额达6.436亿美元,上年同期为3.011亿美元,同比增长114%;全年净销售额为19.6亿美元,
同比增长100%。


至此,国内三大电信设备商2003年业绩已昭然若揭:华
为销售额317亿元、中兴通讯合同销售额251.9亿元,UT斯达康约160亿元。运营商在2003年
投资对小灵通的重力出手,让国内电信设备商的格局在这一年发生了有意思的变化。一年前
三家的收入分别为:华为215亿元;中兴通讯110亿元;UT斯达康80亿元。一年之后,小灵通
的受惠者中兴通讯与UT斯达康不仅获得了极速增长,同时也微妙地缩小了他们与老大华为的
差距。


“3G的竞争才是考验设备商的真正较量。”一位设备商
说。在2004年,3G来临的前夜,设备商仍然要在电信投资的格局寻找新的增量。


中兴开始转移下一年业绩的兴奋点。“今年消费类产品
和国际业务是中兴通讯的业绩增长点。”中兴通总裁殷一民此前对记者说,除了手机成为新
增亮点之外,海外市场也是一大看点,他说中兴通讯2003年国际业务销售额达到6.1亿美
元,2004将要提高70%达10亿美元。



UT斯达康在下调明年的增长预期为20-25%,吴鹰向本报
透露,UT斯达康未来3-5年内要达到50%收入来自国际市场。


而华为,这个曾经被责为错失良机的电信巨头似乎终于
在2004年开局之时长舒一口气:业绩最终保持了上升,同时还意外地提高自己在国内电信设
备传统领域的份额。业内人士普遍认为,华为在传输、接入、交换上皆已达到50%左右或以
上份额,接入甚至已达70%;二来华为的强项3G已经远远嗅到了春天的气息。

 

电信人士分析,事实上尽管宽带将成为今年的投资新
宠,但这远不是三大巨头角力的核心,因为国内宽带市场已被华为占了50%以上的份额。如
果2004年是3G到来前的一个空档,那么海外市场的增量才是设备商预设的一个亮点。


华为人士对本报记者说,尽管中国电信市场比国外电信
市场更为理性和健康,但中国市场只占全球电信市场的10%,而欧美市场却占了70%,打入欧
美主流市场才是中国电信设备商的“天堂”。


三大设备商正在为此目标积极推进,中兴通讯为下一年[!--empirenews.page--]
海外市场定下的增长目标都超过50%。“远远不够。”该人士说,目前中国企业与国外电信
巨头的战争只是“在非主流市场打得厉害”。


但随着中国企业成本竞争优势日益增强,海外电信巨头
由于业绩骤减而从制造向服务的转型,中国企业的机会将越来越大。


设备商透露,阿尔卡特、北电网络、西门子、朗讯等海
外设备商近年业绩每况愈下,“朗讯去年的全球业绩已经从最高峰的300亿美元跌到了100亿
美元。”巨头们逐步淡出制造的海外市场的确是下一个可以争取的机会市场。




摘自 21世纪经济
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