陈金桥：上半年通信业总体稳 结构变化出人意料

顾立人


上半年我国通信业的运行究竟有何特点？下半年通信业的走势又将如何？针对这些
大家非常关心的问题，我们请信息产业部电信研究院通信政策研究所所长陈金桥博士，根据上半年
的数据进行由表及里的深入分析，探究通信业的发展现状、存在问题和发展趋向。




记者：目前，信息产业部已公布上半年通信业的运行状况统计。作为一位专注
于通信业宏观政策研究的专家，你对上半年通信业运行的总体情况是如何看待的？有何亮点？



陈金桥：通过对信息产业部公布的数据进行科学的分析，上半年的运行状况可
以归纳为“总体运行基本平稳，结构变化出人意料”。在这个大前提下，又有两个亮点值得关注：
一是在绝对数量上，我国电话用户总数突破6亿大关；二是数据通信业务收入同比增长29.5％，远
远高于电信业务总收入13.8％的增长率，呈现出迅猛发展的势头。



总体运行基本平稳



记者：“总体运行基本平稳”主要体现在哪些方面？



陈金桥：“总体运行基本平稳”是从数量上对运行状况的描述。上半年的总体
运行状况与我们年初的预计基本一致，各项指标均有平稳增长。主要体现在以下两个方面：



业务收入与用户数量的稳步上升。上半年完成通信业务收入2815.9亿元，同比
增长13.0％，其中电信业务收入完成2536.1亿元，同比增长13.8％，而上半年GDP的同比增长为
9.7％，通信业仍旧以高于国民经济的增速发展。但是相对速度已经低于1.5倍，这主要是因为通
信业的基数非常大，而且经过多年的超高速增长，相对于国民经济的增速有所减缓也是符合产业经
济发展规律的。从总体上讲，上半年的运行状况还是相当平稳的。在用户数量方面，截至6月底，
我国电话用户总数已达到60077.1万户。我国电话用户总数每次增长一个亿的时间大大缩短，从5
亿增长到6亿仅用了9个月。当初我们预计今年肯定会突破6亿，但在上半年就完成这个任务还是令
人感到惊喜。



投资的平稳发展。2004年上半年累计完成固定资产投资894.4亿元，同比增长
达到12.6％，其中电信固定资产投资完成886.4亿元，同比增长12.9％，均略低于收入的同比增长
率。分析其原因，主要是当前通信业还没有出现非常好的投资点，投资的资金更多的是流向网络优
化等对固定资产的维护上面。若以投资收入比来衡量的话，上半年通信业的投资收入比约为
31.76％，其中电信业约为34.95％，与国际先进水平20％～25％相比，尚有一定差距。但应该看
到，我国通信业的发展环境与发达国家有很大不同，仍处于走向成熟的阶段，需要一定的投资拉
动，况且投资收入比存在投资期与收入期的不一致，对典型的网络型产业通信业来讲尤为如此，因
此简单地以投资收入比来衡量的话不是很精确。因此，我们在进行“十一·五”规划时，都是以净
资产收益率来作为衡量指标的。而要得到上半年的行业净资产收益率，就必须以各大企业的相关数
据作为基础，这些属于商业机密，因此无法对外公布。总的来看，上半年的投资情况还是相当平稳
的，基本上与收入增长保持同步。



结构变化出人意料



记者：那么，“结构变化出人意料”指的是什么？



陈金桥：绝对数量上的分析只能对上半年的发展状况有个大致的了解，但要看
出发展趋势就必须研究结构，结构分析才是研究产业发展本质的。上半年有五个方面出人意料：



一是无线市话井喷式增长，带动固话用户的增长。上半年全国固定电话用户新
增3274.1万户，其中新增无线市话用户1834.4万户，占新增固定电话用户的56％。业界对无线市
话的普遍看法是，将在2006年到达顶点，之前会保持一定的增长。但是，上半年无线市话如此迅
猛发展的势头，还是出乎了很多人的意料。56％的新增份额表明，无线市话已经成为固网电话用户
增长中的主力军，它不仅对移动电话产生一定的替代作用，对固定电话本身的替代效应也逐步显
现，是一柄双刃剑，这种双向替代效应在上半年体现得格外明显。这说明，无线市话还有很强的生
命力，它的生命周期可能要比我们预期的稍长。



二是数据通信业务高速增长，宽带成为最大亮点。数据通信业务是电信业务新
的增长点，它的高速增长早在人们的意料之中，但是上半年同比增长29.5％，远远高于电信业务
总收入13.8％的增长率，在所有电信业务中也是一马当先，还是有点出人意料。在数据业务中，
固定数据业务尤其是宽带是保证其增长的主要源泉，宽带用户以平均每月8％的速度增长，移动数
据业务发展则趋向平缓。移动数据业务发展趋缓的原因是结构单一，目前主要依靠短信业务。根据
发送形式可把短信分为点对点和点播：在点对点方面，户均消费稳定在57条/户·月的水平，这一
数值意味着全国有1/4的人口平均每天要发送约2条短信，已经相当可观了，但是否已经到了短信
增长的阶段性平台还有待进一步的观察；在点播方面，以前存在一定的“虚增”现象，通过点播形
式发送的短信很多是用户并不需要的，由于今年4月份信息产业部出台了《关于规范短信息服务有
关问题的通知》，各地通信管理局加大了对短信管理的力度，这部分“虚增”就消失了。在固定数
据业务中，宽带快速增长的主要原因：一是受去年SARS的影响，很多人养成了在家上网的习惯，
而宽带所提供的上网质量无疑成为首选，这种消费习惯的培育是不可逆的；二是宽带作为今后大家
一致看好的业务，很多运营商都采取了不同程度的促销策略，使得资费下调，加速了宽带用户增
长；三是数据内容提供商比以前有了很大的进步。



三是移动签约用户加速增长，预付费用户出现转移。上半年出现了移动新增预
付费用户大幅下降、新增签约用户平稳增长的现象，有点出人意料。出现这一现象的原因不在于增
量的减少，而是预付费用户向签约用户转移，是存量结构变化造成的。主要原因有：预付费用户的[!--empirenews.page--]
客户忠诚度相对于签约用户来说比较低，客户流动率较高，再加上运营商为了调整各自的品牌结构
比例和保持较大份额的稳定客户，采取了很多有利于预付费用户流向签约用户的营销策略。



四是长途通信业务化降为增，业务量与收入同步增长。在电信业务结构中，长
途通信业务是除了数据通信业务之外，另一项高于电信业务总收入增长率发展的业务，增长率达到
14.5％。这大大出人意料，因为长途业务在前几年还是持续下降的。今年上半年，传统固定长途
业务的通话时长同比增长26.5％，IP电话和移动长途也分别有44.5％和13.3％的同比增长率。分
析其全面增长的原因，我认为主要是三点：一是供求关系的变化，越来越丰富的长途业务，对消费
者产生了一定的刺激作用；二是长途与市话的价差逐渐缩小，有的IP卡甚至还有折上折的优惠；三
是上半年国内经济形势持续升温、经济往来日趋频繁，经济发展形势对信息的流动尤其是长距离流
动产生了巨大需求，这也是为什么上半年长途业务的增长主要来自国内长途的原因。



五是地区性发展差距仍维持，发展速度出现新变化。我国东、中、西部存在的
经济发展不平衡问题一直是人们关注的焦点，中、西部地区的通信发展速度超过了东部地区，有点
出人意料，但又在意料之中。上半年，中、西部地区的电信业务收入同比增长分别为15.7％、
17.7％，均高于东部地区的14.1％，很大的原因是东部地区的基数较大，每增长一个百分点所需
增长的绝对数量很大。而在全国固定电话用户数的比例中，我们也可以看到，中、西部地区的比重
分别为31.92％、19.97％，分别比2003年底提高了0.31和0.06个百分点，东部地区的比重则下降
到了48.11％。但是，从绝对数量上看，东部地区仍然遥遥领先，通信业务收入、新增固定电话用
户和新增移动电话用户排名靠前的省份几乎都在东部地区。



突出问题尚待解决



记者：上半年的运行状况中反映出了哪些问题？该如何解决？



陈金桥：其实，我们所作的分析不是就问题谈问题，而是为了解决问题，从而
引导产业向良性的方向发展。在此，我主要谈谈两个突出问题：



ARPU的下降。目前，移动通信的ARPU已经从2002、2003年上半年的100.1、
84.3下降至今年同期的76.0，而固定通信的ARPU的统计口径仿照了移动通信，把话音业务、数据
业务和长途业务都囊括了进去，因此数值相对偏高，但也出现了明显的下滑趋势，从2002、2003
年上半年的87.8、79.9下滑至今年同期的72.5。究其下滑的原因，不外乎以下几个方面：一是随
着通信用户数量的不断增加，导致了大量低端用户的涌进，必然会使ARPU出现下滑；二是在统计
口径上，通信工具的多元化使得用户存在重叠现象，ARPU不能如实反映个人的通信情况，例如一
个人可能有两部移动电话，对他个人来讲通信费用是不断增加的，但统计的时候却分流到两部，使
得单部ARPU出现了下滑；三是量收并不完全同步，业务量虽然增加了，但各地的费率都有不同程
度的下滑，资费的下降间接导致ARPU的下滑。



从更本质的角度看，业内很多专家普遍认同这样的观点，即“人际沟通是有限
的，通信需求是无限的”。这是指一个人的时间有限，不可能永远处于通信状态。以今年上半年为
例，固定本地的MOU达到213.6分钟，移动本地的MOU达到130.7分钟，这已经是相当高的水平了，
个人通信业务量所能提升的空间越来越小。从近几年的情况来看，固定本地的MOU是不断下降的，
2002年上半年为290.5分钟，2003年同期为240.9分钟；而移动本地的MOU是不断上升的，2002年
上半年为113.1分钟，2003年同期为115.4分钟。再从固定通话次数与移动通话次数的比来看，已
经从2002、2003年同期的3.01、2.13下降到了1.58，可见移动电话在话音通信方面对固定电话的
替代效应越来越明显。由此可见，运营商为用户提供的多渠道通信服务本身存在一定程度的重叠，
因此目前口径的ARPU的下降是必然的。但从理论上讲，ARPU的下降又不是持续的，它必然会出现
一个止跌回稳的拐点，如何使这个拐点较早到来呢？我认为，主要是靠业务创新和消费集中。在业
务创新方面，目前还没有开发出市场空间庞大的新业务，唯一的亮点是短信，由于人际沟通的特
点，话音通信肯定是有极限的，因此业务创新要着重在非话音方面展开；在消费集中方面，关键是
如何通过一个终端为用户提供全方位的服务，考虑到我国通信运营业的实际情况，这就要求运营商
要通过一个终端为用户提供尽可能多的通信服务。



用户的过度开发。用户的过度开发问题主要存在于移动通信领域，上半年全国
移动电话用户新增3533.0万户，移动电话用户总数突破了3亿大关，并已经超过了固定电话用户总
数，达到了30528.3万户。其中，月均新增588.8万户，在基数较大的情况下，依然高于2003年同
期月均新增的522万户。但是，每月新增的情况不是很稳定，出现了较大的波动，其中1～3月份明
显要比4～6月份新增得多，这说明促销是移动用户短期内增长的主因，这可以从业务量和收入的变
化比较中得到印证。事实上，移动电话一直存在费率下降的趋势，而在4～6月份出现了新增用户数
量回落的现象，这说明市场对资费的敏感度在下降，如果继续单纯依靠降低现行资费标准的办法来
增加用户或是刺激业务量，在短期内的提升空间将很有限。



而且，目前的过度开发仍停留在低水平的层次上。通过上面的分析，我们知道
主要是资费拉动了用户增长。从替代性产品上看，无线市话在一定程度上对移动通信资费的下降起
到了推波助澜的作用。而且，统计口径上也存在一定偏差，目前“一户多卡、一户多机”的现象还
很普遍，尤其是在预付费用户中更为明显，这导致了一定程度的“虚假繁荣”：3亿多用户存在一
定的重叠，估计真正使用手机的人数在2.4亿～2.5亿之间。在业务上，目前移动通信主要还是依
靠话音，短信是非话音业务中的亮点，而手机上网等数据业务尚未形成规模。这同样表现在促销手[!--empirenews.page--]
段上，大部分集中在话音领域，主要是送时长、补贴等等。同质竞争将不利于产业的良性发展，因
此用户的过度开发问题必须引起高度重视，这不是光靠运营商们就能够解决的。我们还必须在监管
方面努力，加强电信资费管制尤其是处理好网间结算问题。



发展前景令人看好记者：请展望一下下半年的运行状况？陈金桥：从上半年的
开局来看，目前的通信业正以稳健的步伐前进，所暴露出的问题也必将在发展中得到解决。下半年
将继续保持上半年良好的发展势头，前景看好。我对一些主要指标进行了预计：电信业务收入总量
将达到5100亿元，固定电话用户总数将达到3.2亿，移动电话用户总数则接近3.4亿，业务收入增
长率将达到甚至超过13％，上半年的固定资产投资894.4亿元，按照往年的经验，下半年的投资要
比上半年有所增长，因此对于全年来说1800亿元是个底线，可能有望突破2000亿元。



（注：文中ARPU指平均每个用户每月贡献的通信业务收入，单位为元；MOU指平
均每个用户每月的通话时长，单位为分钟。）




摘自《人民邮电报》