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[导读]麦格理证券日前发表研究报告表示,中移动早前举行分析员会议, 讲解其无线数据业务,并重申业务表现较预期理想,该行维持其“优于大市”投资评级,目标 价29元。   该行指出,中移动无线数据业务去年收入达231

麦格理证券日前发表研究报告表示,中移动早前举行分析员会议, 讲解其无线数据业务,并重申业务表现较预期理想,该行维持其“优于大市”投资评级,目标 价29元。

  该行指出,中移动无线数据业务去年收入达231亿元人民币,占整体比重约12%,如果计 入非话音(VAS)新业务,占整体收入比重更上升至15.5%。而在今年4月,新业务占总 收入比重更进一步提高至19.5%。报告称,短讯业务继续带动无线数据业务收入增长,该业务占无线数据收入约700%,集团 每日1.5亿用户最少发放一条短讯,平均每日短讯用量接近6亿条。集团估计,由于客户普及率已近100%,预计今年短讯增长将放缓,

  麦格理表示,集团彩铃用户由去年底的2700万户,上升至4000万户,每月每户平均 消费约7.6元人民币。而中移动表明,无意自行开发入内容服务,将通过与内容供应商合作方式进行,该行认为此举做法正面,可使集团更有效运用资源。

  现时,花旗美邦也表示,虽然对中移动的无线增值服务重新感到鼓舞, 但未能改变对其审慎看法, 维持该股“沽售”评级,目标价22港元。花旗指出,中移动的非话音业务增长急速,占去年收入15.5%, 但整体客户每月平均消费(ARPU)仍然下跌,反映非话音业务未能减轻话音价格的压力。

  另一方面, 虽然2.5G为中移动的主要增长点,但2G应用仍存增长空间,主要在SMS短讯及手机聆声发展方面。从“老鼠爱大米”手机聆声下载次数高达520万次足可见其发展潜力。至于转移至流动信息服务中心(MISC)平台的计划目前正按原定进度进行,SMS转移将于9月底完成,MMS则于8月完成,意味服务供货商于次季及第3季的收入将仍然受压。
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