国内设备厂商将占有40%-50%的3G市场份额
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余章坤
-中国移动GSM系统容量与中国联通GSM系统容量差距逐步增大。
-中国移动2005年全年在GSM网络方面的投资将比2004年降低8%左右。
-中国联通在05年下半年度的G网投资仍会保持上半年的增长势头,而到06年,如果中国联通若不出售G网,其在G网方面的投入仍有望与05年持平。
-百纳咨询预测,2006年如果上半年发放3G牌照,中国移动将在GSM网络方面投资332亿元,中国联通将在其GSM网络方面投资99亿元;如果2006年下半年发放3G牌照,中国移动将在GSM网络方面投资363亿元,中国联通将在其GSM网络方面投资109亿元。
-从中国移动GSM现有设备市场来看,爱立信等国外设备厂商占据明显优势,而华为、中兴等国内设备厂商发展势头很猛,有望在3G市场上重新洗牌。
-从中国联通GSM现有设备市场来看,摩托等国外设备厂商仍然具备较大优势,但华为等国内设备厂商在中国联通GSM现网设备市场上的表现优于其在中国移动GSM设备市场上的表现。
-百纳咨询对国内设备厂商在未来3G市场上的前景持乐观态度,乐观预测国内设备厂商有可能抢夺到40%-50%的3G设备市场份额。
国内设备厂商有望借助3G拐点翻盘
2006年1月---据百纳发布的最新报告《GSM设备厂商竞争力分析》预测,2006年,如果3G牌照上半年发放,中国移动将投资332亿元用于GSM网络建设,中国联通将投资99亿元用于其GSM网络建设;如果3G牌照下半年发放,中国移动将投资363亿元用于GSM网络建设,中国联通将投资109亿元用于GSM网络建设。另外,在此报告中,百纳电信咨询公司还通过对设备厂商在过去GSM市场上的竞争力和现在3G试验网阶段的竞争力进行综合对比,最终得出国内设备厂商有望借助3G拐点翻盘的结论。
2000-2005年GSM投资规模回顾
从00-05年两大移动运营商的GSM投资规模来看,无论是中国移动还是中国联通,他们用于GSM网络的总投资规模都有不同程度的下降;而在用于GSM的专项设备投资方面,这一趋势也非常明显。(见表1)
年限 |
中国移动 |
中国联通 |
总计 | |||
投资额 |
设备投资额 |
投资额 |
设备投资额 |
投资额 |
设备投资额 | |
00 |
560 |
336 |
397 |
238 |
957 |
574 |
01 |
750 |
465 |
278 |
180 |
1028 |
645 |
02 |
435 |
278 |
120 |
77 |
555 |
355 |
03 |
400 |
268 |
60 |
41 |
460 |
309 |
04 |
385 |
261 |
73 |
50 |
458 |
311 |
05H1 |
144 |
104 |
82 |
57 |
226 |
161 |
总计 |
2674 |
1712 |
1010 |
643 |
3684 |
2355 |
2006年GSM投资规模预测
在对2006年3G牌照和重组的多种假设前提下,百纳电信咨询通过首先预测2006年新增GSM用户数,然后在此基础上预测出了2006年中国移动和中国联通两者06年的GSM投资规模。(见表2)
3G牌照 发放时间 |
中国移动 |
中国联通 |
总计 | |||
预测值 |
上下浮动 |
预测值 |
上下浮动 |
预测值 |
上下浮动 | |
上半年发放 |
332亿元 |
上下浮动16亿 |
99 |
上下浮动10亿 |
431 |
上下浮动20亿元 |
下半年发放 |
363亿元 |
上下浮动16亿 |
109 |
上下浮动10亿 |
472 |
上下浮动20亿元 |
注:
1、上半年取中位数,即3月底发放牌照;下半年取中位数,即9月底发放牌照
2、由于中国联通自身也无法准确了解将如何处理其2G网络,故在此不考虑重组和牌照发放方式影响,只单一考虑发放时间因素
在中国GSM市场,爱立信、摩托、诺基亚三家的GSM整体市场份额最大,处于第一梯队,市场份额均在15%以上;ASB、西门子、北电处于第二梯队,它们的份额在5%-10%之间;国内厂商华为、中兴等处于第三梯队,份额在5%之下。
GSM设备厂商在3G试验网阶段的综合竞争力比较
在比较GSM设备厂商在3G试验网阶段的综合竞争力时,百纳电信咨询公司对各大设备厂商价值链进行综合性的比较,最终认为国内设备厂商华为、中兴等国内厂商有望获得40%-50%的3G市场份额。