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[导读]5月23日,电信重组拉开大幕:中国铁通并入中国移动;中国联通分拆双网,其中CD-MA网络并入中国电信,保留GSM网络与中国网通组成新的联通集团。5月28日,权威消息称,中航一集团和中航二集团进行整合方案已报有关部门

5月23日,电信重组拉开大幕:中国铁通并入中国移动;中国联通分拆双网,其中CD-MA网络并入中国电信,保留GSM网络与中国网通组成新的联通集团。

5月28日,权威消息称,中航一集团和中航二集团进行整合方案已报有关部门等待批准。

与以上这些消息相关,市场上相关个股如中国联通、亿阳信通、西飞国际、贵航股份、成发科技等,均出现了大幅上涨走势。

5月开始央企整合明显加快

可以看到,进入5月,央企整合的步伐开始明显加快。5月7日,3家央企变更主业。根据方案,国资委扩大了国电、中粮和保利的主营范围。其中,国电新增了“与电力相关的煤炭等一次能源开发”业务,中粮新增“土产、畜产品加工、制造以及销售”业务,保利则增加了矿产资源领域的投资与开发业务。5月9日,长江电力停牌,启动整体上市进程。我们相信,今后央企整合的步伐还将继续。而对证券市场而言,则意味着相关板块与个股的投资机会

我们认为,就行业而言,央企整合更可能在包括军工、煤炭、电网电力、民航、航运、电信和石油石化等7大行业内首先展开。因为这些行业国家需要绝对控制,也更容易得到政策性的扶持并做大做强。我们看到,以国电、长电为代表的电网电力行业央企整合已经展开,电信业的整合刚刚在近期宣布。而接下来最有可能的是军工与石油石化行业的央企整合。

今年央企业整合带来种种机会

就军工行业而言,一方面,相关政策已十分明朗,政策障碍已经扫清。如去年11月15日,国防科工委在前期相关政策的基础上,进一步出台了《军工企业股份制改造实施暂行办法》和《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》,使军工企业整体上市成为可能。另一方面,中航一集团和中航二集团进行整合的方案目前已上报有关部门,具体实施已只是时间问题。显然,两大集团下相关的个股,均面临着做大做强的机会。目前,两大集团下的公司包括中航一集团下属的西飞国际、中航精机、贵航股份、力源液压和中航二集团下属的南方摩托、哈飞股份、东安动力、洪都航空、昌河股份、成发科技等。这些公司,无疑值得重点关注。

以上只是军工行业央企整合的第一步,其他集团的相关公司今后同样有整合的机会,所以我们同样需要关注军工行业中其他集团及相关公司的机会,如兵器装备集团公司下的长安汽车、天兴仪表、中国嘉陵,兵器工业集团公司下的北方国际、长春一东、新华光、北方股份、凌云股份、晋西车轴、北方创业,船舶重工集团公司下的风帆股份,船舶工业集团公司下的中船股份、中国船舶、广船国际,航天科工集团公司下的航天科技、航天电器、航天信息、航天晨光、航天通信、航天长峰,航天科技集团公司下的中兴通讯、中国卫星、航天机电、航天动力、火箭股份,核工业集团公司下的中核科技等。

石油石化行业的央企整合,我们更关注其“私有化”方面的机会。其中我们注意到了中石化下属的S仪化、S上石化等个股甚至还没有股改。毕竟,“私有化”本身也是一种央企整合的形式。而不管是中石化自身的“私有化”经验还是中国铝业等的“私有化”经验都表明,“私有化”恰恰能带来较好的投资机会

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