报告建议G网和TD网实施相反管制

编者按：电信重组方案经过几年纷纷扰扰传闻与猜测，终于在今年5月水落石出。然而重组后，能否真正实现均衡的市场格局，能否真正实现3G自主知识产权标准的规模应用，成为业界讨论的焦点。近日，业内知名电信市场咨询公司“三电咨询”发布研究报告，称只要政府部门采取适当的管制措施，加上企业履行自己应尽的社会责任，才有可能实现政府对电信行业重组的初衷，是电信行业更加健康、和谐的发展。

以下是三电咨询的研究报告全文：

电信重组方案经过几年纷纷扰扰传闻与猜测，终于在今年5月水落石出。然而重组后，能否真正实现均衡的市场格局，能否真正实现3G自主知识产权标准的规模应用，成为业界讨论的焦点。大多业界专家认为，只要政府部门采取适当的管制措施，加上企业履行自己应尽的社会责任，才有可能实现政府对电信行业重组的初衷，是电信行业更加健康、和谐的发展。

当前的电信竞争格局

近年来电信市场形成了一家独大的不平衡市场格局。2007年中国移动全年营业收入超过中国电信、中国网通和中国联通收入的总和，净利润更是高达871亿元，而其他三家运营商净利润之和仅有450.97亿元，只为中国移动的一半多一点。在用户市场上，截至今年5月底，中国移动总用户数为4.07亿户，已经占据了移动市场70%的市场份额，更可怕的是，在新增市场上，中国移动占到接近87%的市场份额，照这样的趋势发展，实际上已经回到电信垄断时代。

电信市场之所以形成如此不均衡的局面，原因很多。中国移动作为我国最先进入移动通信市场的运营企业，国家向其投入了巨额的资本金，并充分享受了入网费、电信附加费等国家为扶持电信业发展给予的优惠政策，在垄断经营时期获取了大量的高价值客户资源，随着电信业的快速发展，迅速成长为具有雄厚资金实力、高额盈利能力和成本优势的巨型企业。

中国联通国家投入的资本金仅130亿元，基本上没有享受到上述优惠政策，建设和发展资金主要来自于银行贷款和上市融资。由于负债率高，财务负担重，后进入市场，发展的用户绝大多数为低端用户，盈利能力一直偏低。

同时，近年来，中国移动利用其强大的资金、成本和用户规模优势，在全国范围内普遍采取网内网间歧视性差别定价，进行低价倾销，大成本赠送等，如此拼成本的竞争，以中国联通的实力根本无法跟进，从而进一步加剧这种“强者愈强，弱者愈弱”的趋势。

而固网方面，中国电信和中国网通只能各据守一方，技术上的发展使得移动运营商对固网运营商的替代飞速加剧，固定电话用户不断大量流失，小灵通只能算做固定电话的补充，技术上的局限性使得业务增长乏力。这样的市场局面，致使国家不得不进一步深化电信改革推进电信业重组。

由此可见，形成适度、健康、和谐的市场竞争格局，是此次电信重组的最主要目的之一。政府寄希望于电信行业重组，能够改变目前一家独大的失衡局面，形成相对均衡的电信竞争格局，使得整个行业良性发展。

三部委出台的“六合三”重组方案，即中国电信收购中国联通CDMA网，中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动，从而三家都将成为既有移动，又有固定的全业务运营商。

应该肯定，重组后的三家企业在规模上差距缩小。然而，如果仅仅是这种单纯的合并重组，业界专家普遍担心无法改变失衡的现状。由于网通和联通合并是典型的“弱弱联合”，合并后新联通无论是企业规模还是用户规模，都与中国移动、中国电信有不小的差距，且面临利润低、负债高、网络资源严重不足、人员融合磨合等诸多困难；中国电信则面临只有4000万CDMA手机用户、买网支出巨额资金、在北方十省业务基础薄弱等问题。而中国移动基本没有受到网络和人员调整影响，可以继续凭借强大优势，借机扩大市场份额，继续拉大与其他运营企业的距离。

重组方案已定，只有推行新的非对称管制政策，对强势企业有所制约，对弱势企业有所扶持，是顺利完成此次电信重组改革的重要保障，也是未来我国电信业做大做强的关键，同时中央企业勇于承担责任，肩负起振兴民族科技的重担也是这次电信行业重组成败的关键所在。

TD单独建网是能够保证自主创新的唯一措施

电信重组的另一个重要原因是解决3G牌照发放难题，其中最核心的一环就是支持我国3G自主知识产权标准，使得自主创新成果规模应用。

中国移动的GSM网络覆盖已经非常完善了。然而据消息灵通人士透露，今年中国移动投资1000亿用来建设2G网络，目标是增加2G网络一倍的载频。中国移动似乎在G网和TD网上两手抓。

从鸦片战争开始的落后挨打、饱受欺凌，一直到改革开放后的大力发展经济，经过一个半世纪的努力，大国重新崛起。然而，摆在我国发展面前的一个不得不面对的问题就是自主创新不足，经济增长中75%以上靠能源、原材料和劳动力的投入，25%靠技术进步，与发达国家相反。自主创新成为关乎全局的战略性课题，如果不引起高度重视，将成为未来制约我国经济发展、甚至受制于人的突出矛盾。TD-SCDMA作为中国在世界上取得最重要的自主创新成果之一，是我国在世界信息通信领域在未来赢得话语权的机会，也是带动产业链上众多民族产业发展的良机。

可喜的是，自主创新已经被我国提升到战略高度加以重视，政府对TD-SCDMA的发展也给予大力的产业政策扶持。

与商用的WCDMA和cdma2000相比,TD-SCDMA还处于试商用阶段。我们相信只有资金雄厚的中国移动才有担起这个重任，中国移动这个大型国有企业也理应站在政治、民族的高度尽社会责任回馈国家和百姓。

2007年，中国移动全年实现营业收入3569.59亿元，净利润871亿元，增长达到32%。然而，从对TD高调务虚和对GSM低调务实的两种截然相反的态度，从最初希望TD和WCDMA联合建网的意图，到不得不接受单独组网后的消极应对，所幸，最近中国移动态度终于转变，近期，在广告、宣传、公关上中国移动高调表示对TD的重视力度与决心。

不过，中国移动虽然近期转变态度，但在TD上的行动需要“补课”。北京地区的TD在4月1日开通后，覆盖严重不足，更没有优化，没有做楼宇室内、地下的深度覆盖，目前工信部要求中国移动再增加一倍的基站数，同时奥组委对中国移动的TD网络建设也有诸多不满。这些都需要中国移动加强。[!--empirenews.page--]

一方面TD基站被政府逼着建，另一方面却巨资建设本已完善的2G网络，原因何在？实际上就是中国移动希望打重组过程中的时间差，趁电信、联通在C网交易交接过程、联通、网通融合中，出现的间隙，利用规模效应，使更多的用户向其集中，加大市场份额；另一方面通过制造其GSM网络的无以比拟的优势，抬高新进入者以及弱势企业经营移动业务的难度，这将给电信和联通造成巨大困难。

不过，借重组之际继续大力扩大优势尚属中国移动自己的行为，但如果TD不能一步步投入、发展、成熟、以及加强后续研发，TD将错过发展的最好时期，就将如一朵花蕾未开就将凋零。这一点需要重视，从目前中国移动的态度转型来看，应该可以避免。

不对称管制是重组的关键所在

不管到底出于什么目的，可以肯定的是如果不对中国移动现有的GSM网络进行市场份额管制，中国联通的GSM以及中国电信的CDMA等弱势网络都将难以发展起来，TD-SCDMA也难以真正发展，改革重组所期望的目标也无法实现。

由此可见，不对称管制是实现重组目标的关键之所在。政府应当加快研究、出台不对称管制策略，从而保障重组的产生良性结果。

首先应该借鉴国外电信管制经验，考虑市场份额的管制。韩国政府为避免电信市场出现垄断，规定各运营商的市场占有率不得超过50%，否则每天罚款10亿韩元(约80万美元)。SK电讯、KTF和LGT三家电信运营商的用户占有比例必须维持在一个固定比值。SK电讯为此分阶段推出了一系列措施，包括减少并停止促销、广告，限制新用户入网等，终于在2001年6月底前达到了政府的要求。此后，韩国政府又通过单向号码携带等政策限制SK电讯的市场份额不能超过50%，以保持市场结构的相对均衡。

在国内市场，我们可以理解2G时代，政府不希望限制企业的市场份额，是不希望限制企业做大做强甚至走向世界的机会。而当3G上马后，市场份额管制的时机来临。不是限制整个企业，而是区别对待中国移动的GSM网与TD-SCDMA网，对中国移动的GSM网络的市场份额及与之相关的市场行为予以阶段性的严格管制，这样一方面扼制中国移动向用户大成本赠钱、赠物吸引2G用户的做法，促使其将更多的资金和资源投向TD-SCDMA,推动产业链尽快走向成熟，促进用户和业务快速发展。

与此相配套的应该施行非对称的号码携带。对中国移动GSM网络在一定时期内实施单向移动号码携带政策，允许其用户携号转出，不允许其他网络的用户携号转入，以避免用户向强势网络过度集中

此外，码号和频谱资源的分配调整、网间非对称结算、非对称的资费管制等也是重要的手段，应该适当实施。