TD设备市场格局初步确定 国产厂商占优

备受关注的TD-SCDMA(国产3G，以下简称“TD”)三期招标，终于尘埃落定。至此，中国移动针对3G的大规模建设招标已全部结束，TD设备市场的格局也初步确定。总的来看，率先下手的国产厂商已经掌控了TD市场的主动权。

八家厂商瓜分86亿元订单

作为中国移动最后一次大规模的3G建设招标，TD三期网络设备招标于今年3月正式启动，共经历了4个多月的时间。此次招标数额巨大，涉及200个城市，实际招标基站数量在招标过程中不断增加，招标总额预计在86亿元左右。

参与此次招标的共有8家设备商，除新邮通脱离大唐系单独提供产品竞标外，各厂商之间的合作情况大致与TD二期相同。在公布最终招标结果前，中国移动对参与此次竞标的8家厂商进行打分，其中商务标比重占50%、技术标占25%、一二期建网效果评估占15%、品牌与产业贡献占10%。根据评分结果，中兴通讯、华为、大唐、诺基亚西门子成为了A类企业，二普天、烽火、爱立信和新邮通则被评为B类企业。

经过4个多月的博弈，中兴通讯最终获得了胜利，以34%的份额位居第一。排名第二的是另外一家国产厂商华为，该公司获得了22%的份额;大唐移动和烽火通信组成的“大唐系”，则获得了21%的份额。此外，普天和新邮通也分别获得了6%和5%的份额。

价格战成主要竞争手法

在TD首期招标中，中兴、爱立信获得了46.78%的招标份额，其次是大唐移动、上海贝尔阿尔卡特、新邮通、烽火组成的大唐系。经过TD一期招标，TD系统设备建设已经有了经验，也有了较大发展。

在随后进行的TD二期招标中，共有8家厂商参与了争夺，其中的6家厂商拥有TD自主研发能力，获得工信部颁发的入网许可证。在此次招标中，大唐移动、中兴通讯、华为、普天等TD系统设备各厂商实力开始拉近，竞争开始更多地偏向价格方面，其中大唐系通过价格优势，继续奠定市场领先优势。在一期招标中大获全胜的中兴通讯，将二期招标的重心放在合适份额和毛利率之上，而华为、爱立信、诺基亚西门子等也分别因资金和利润需求问题未进行超低价竞标，尽管如此，这些厂商最终依然获得了相应的份额。

从TD网络三期招标的发展趋势来看，随着各厂商系统建设经验和竞争的不断加剧，价格逐渐成为主要竞争手法，尤其是三期，此次价格不仅总体上远低于TD二期招标，更低于TD一期招标价格，甚至已低于已发展了十几年的GSM设备的价格。

厂商供货能力面临挑战

由于许多TD前期设备体积过大，同时也不支持软件升级到下一代网络，中国移动也计划在今年之内将部分城市的前期设备更换为三期设备。最新消息显示，由大唐移动承建的广州TD网络刚刚通过验收还不到一年，就有可能被其他厂商整体搬迁替换。

随着中国移动对TD网络质量提出了更高要求，各设备厂商也迎来了在TD市场重新划分势力范围的机会。易观国际分析师王留生指出，对大厂商而言，招标时的低价损失有望通过扩容及升级换代把成本收回来，但低价的策略仍然为TD产业发展埋下一定隐患。

从目前的情况来看，TD产业仍处于初级发展阶段，在巨大的研发成本投入之后，资金链面临一定压力，对设备商而言，随着中国移动网络建设的规模化招标，资金紧张状况有望得到缓解，但市场竞争的迅速白热化降低了利润，增加了中标成本，对于部分厂商的设备质量和供货能力都形成了较大压力。

此外，一旦部分厂商通过免费切入模式更换竞争对手承建或已建网络，不仅会形成社会资源投入浪费，而且会在一定程度上扰乱电信设备招标市场，为市场的后续发展埋下一定隐患。