联发科农历补货效应强 协力厂受惠
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联发科为2010年农历年旺季备货动作加大的消息,反应在相关协力厂商订单的增加,包括电源管理IC的茂达、LCD驱动IC的旭曜及SRAM的晶豪科、钰创,似乎也都闻到大陆品牌手机及山寨机需求复苏的味道,旗下相关IC产品线接单自然也是雨露均沾,尤其客户赶著出货的心态浓烈,有机会带动2010年第1季业绩较2009年第4季走强。
由于大陆政府持续祭出补助措施,希望扩大家电下乡的效益,手机也列为重要补助产品项目之一,身为大陆手机芯片主要供应商的联发科,自然也感受到大陆客户近期追单的力道。
据了解,联发科旗下2.5G单芯片、2.75G智能型手机芯片及TD-SCDMA芯片在2010年1月接单量,均较2009年12月增加逾20%,客户预先备货的动作明显加大。
其实对联发科来说,大陆政府近期持续增加对TD-SCDMA系统的建立,希望扩大到300个城市,加上WCDMA专利也与高通(Qualcomm)达成授权协议,对联发科来说,2010年是旗下3G芯片产品线的元年,由于3G芯片单价高,外围芯片搭配又多,明显有助于联发科营收的增长,可望让联发科2010年享受新一波的业绩成长动力。
由于联发科在大陆手机芯片市场霸主地位没有改变,全球手机芯片供应商排名更是坐2望1,相关芯片协力商2010年营运亦是同步看俏。尤其在近期大陆客户积极为2010年农历年备货下,包括旭曜、奕力等以山寨机市场为主的LCD驱动IC供应商,2009年12月营收均可较11月反弹逾15%以上,2010年1月业绩更可望持续走高,受惠程度显著。
至于SRAM设计业者,如晶豪科及钰创,更可望受惠近期存储器市场量增价涨的走势,山寨机急单的涌入预期将持续点火SRAM报价,对晶豪科、钰创2010年第1季营收及获利表现,都有不小的助益。
甫接获联发科电池保护元件订单的茂达,也已看到联发科新款2.5G手机单芯片出货量持续放大的情形,可望拉升公司2010年第1季手机类比IC业绩比重。
由于联发科2010年1月手机芯片出货量气势如虹,相关IC设计公司营运亦是欲小不易,虽然2010年第1季是传统淡季,不过,在大陆及新兴国家市场需求持续看俏,加上手机、NB需求热度维持高档不坠,联发科看好大陆在农历年前的补货效应,已让旭曜、亦力、晶豪科、钰创及茂达等协力芯片厂同样看好2010年的急单效应,淡季不淡几成定局。