传日本移动运营商KDDI拟发行6.56亿美元债券
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据国外媒体报道,一名银行家近日透露,最早从本周开始,日本第二大移动运营商KDDI将发行至少600亿日元(约合6.56亿美元)的企业债券,KDDI已聘请三家投资银行具体负责此事。
这名没有透露其身份的银行家称,三菱UFJ证券(Mitsubishi-UFJ Securities)和瑞穗证券(Mizuho Securities)将负责为KDDI销售至少300亿日元的5年期企业债券,这部分债券定价与日本政府债券的利差在0.19个百分点到0.2个百分点之间。
这名银行家还表示,瑞穗证券和大和证券将负责为KDDI销售至少100亿日元的7年期企业债券,相应利差为0.23~0.24个百分点。两家银行还负责为KDDI销售至少200亿日元的10年期企业债券,相应利差为0.25~0.26个百分点。
上周期间,KDDI完成了从美国Liberty Global公司手中收购Jupiter通信公司37.8%股权的工作。Liberty Global预计,公司有望从该交易中最终获利3630亿日元(约合40亿美元)。
这名银行家还透露,KDDI此次计划发行的企业债券总额有可能高达1000亿日元。KDDI发言人Keiichi Sakurai表示,公司确实正考虑发行债券,但拒绝就此透露更多详情。
KDDI首席财务官(CFO)Satoshi Nagao上周一在接受外界采访时表示,公司正考虑发行长期债券,用以偿还收购Jupiter股权所背负的债务。KDDI上月表示,在收购Jupiter股权后,有利于KDDI向日本家庭用户提供电话服务,而无需租用竞争对手NTT的固话网络。