全球卫星导航专业应用市场研究报告

一、卫星导航定位行业发展现状

 1、行业发展概况

卫星导航定位技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度及时间信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术。与传统的导航定位技术相比，由于卫星导航定位技术具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位和定时的特点，已成为人类活动中普遍采用的导航定位技术。因此，全球卫星导航定位系统一经问世，在市场需求的牵动下很快就深入到各国军事、安全、经济领域的方方面面，使航空、航海、测绘、机械控制等传统产业的工作方式发生了根本的改变，开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展成为一个新兴的产业——卫星导航定位产业。

以美国GPS为代表的卫星导航定位产业已经成为当今国际公认的八大无线电产业之一。在人类信息社会中，有80%以上的信息与“位置”和“时间”有关，在卫星导航定位技术出现以后，它可以迅速将位置、时间信息数字化，进入互联网和各行各业的信息应用系统，被人们所使用。

目前世界上投入正式运行的卫星导航定位系统有美国的GPS系统、俄罗斯的Glonass系统和我国的北斗卫星导航定位系统。其中GPS的应用最为广泛，占到全球应用的95%以上。鉴于民用需求的巨大与旺盛，为了摆脱对美国GPS系统的依赖，打破美国对全球卫星导航产业的垄断，欧盟在2002年提出建设Galileo系统，俄罗斯则计划在2010年全面恢复Glonass系统，我国在2006年对外公布建设我国新一代北斗卫星导航定位系统，卫星导航定位产业步入了一个多系统并存、多技术融合的发展新阶段。

我国的卫星导航定位应用是在全球卫星导航定位系统逐步开放、透明的大环境下，通过学习、引进、消化、吸收再创新的方式发展起来的。美国的GPS系统在20世纪80年代建设初期是一个严加保密的纯军事系统。随着全球政治格局和经济一体化的发展，其已从最初的“军用为主、民用为辅”发展到“强军护民、以民养军”的新阶段。美国GPS政策的每一次开放调整，都有力地推动了本国及全球卫星导航定位产业的市场发展。随着卫星导航定位在我国应用领域的不断拓展和深入以及自主的北斗卫星导航定位系统的建设，使我国在卫星导航定位系统技术和导航信号处理技术、卫星导航定位芯片技术和板卡、高精度接收机产品等方面取得重大突破，积累了应用经验，卫星导航定位技术与产品已呈现自主创新，集成创新，引进、消化、吸收再创新的多元并举发展的格局。

2、全球行业市场整体规模

全球卫星导航定位的应用范围已拓展到航空、航海、测绘、时间和同步、机械控制、娱乐、跟踪、车载导航、通信应用等。全球GNSS产品市场通过与其它产品和产业的融合，正在向更加广阔的领域纵深发展。

2001-2009 年全球GNSS应用市场规模年均成长率23.3%，2009年全球GNSS应用市场规模达到660.2亿美元，是2000年的6.61倍。

3、中国中国市场整体规模

中国卫星导航定位市场以消费应用为基础，主要用于车载和个人娱乐，专业市场一直以来比较稳定，不会出现大的波动，市场整体规模正在不断膨胀。依靠着广阔的车辆市场和个人娱乐终端用户，中国市场的潜力从来没有被低估过。

在2008年12月4日，第四颗北斗导航试验卫星经在轨测试，已经具备入网提供导航服务的条件，研制单位正式将该星交付用户使用，这也标志着我国第一代卫星导航系统建设全面完成。北斗系统作为我国具有自主产权的卫星定位导航系统，对我国国家安全具有重要作用，摆脱了对国外定位导航系统的依赖。国家一直大力支持以北斗定位系统为平台的相关定位导航产业的发展，发展卫星导航、定位、授时的自主应用技术和产品，扩大应用领域和市场。

2001-2009 年中国GNSS应用市场规模年均成长率接近50%，2009年全球GNSS应用市场规模达到580亿人民币，是2000年的67倍。

二、卫星导航定位应用市场概况

(一) 应用市场规模

1、 全球卫星导航定位专业应用市场

产业规模

卫星导航应用分为专业应用和消费应用，专业应用市场主要涉足航空、航海、测绘、GIS采集、精密机械控制、精细农业等。全球专业应用市场在2009年市场规模达到163亿美元，占整个卫星导航定位市场的24.7%。其中，测绘勘探领域产值约为52亿美元，占32％，GIS应用为24亿美元，占24％，系统工程为87亿美元，占54％。

2、中国卫星导航定位专业应用市场

产业规模

中国专业应用市场在2009年市场规模达到100亿元，占整个卫星导航定位应用市场的17%。其中在2008年增长水平有所回落，这是由于受到2008年经济危机的影响，整体宏观经济放缓的影响，卫星导航定位专业市场的下游应用行业相比2007年有所放缓，这也直接导致2008年专业应用市场产值在保持绝对量继续达到历史新高，增长率有所放缓，但还保持了22％以上的增长水平，远高于全球增长水平。在细分结构上，2009年测绘勘探领域产值约为42亿人民币元，占32％，GIS应用为10亿人民币元，占10％，系统工程为48亿美元，占48％。

(二) 行业应用市场发展

1、 测绘仪器市场

市场规模与增长

——全球测绘仪器市场

常规测绘仪器主要包括测绘仪器附件、反射棱镜、水准仪、电子经纬仪和全站仪这五大项，其中中国的产品在全球市场占有绝对优势，已完成了出口的国产化。而GNSS产品的出现则是测绘仪器产品上的一大突破，并从技术、产品精度、数字化、功能应用以及数据处理等各个方面全面超越常规测绘仪器，并在技术带动下，成本进一步降低，使得GNSS产品在测绘仪器上取得了更好的增长。

2005-2009 年全球测绘仪器市场销售量年均成长率11.5%，市场销售额年均成长率为13.4%，2009年全球测绘仪器市场销量和销售额分别达到256.96万台和40.84亿美元，分别是2004年的1.73倍和1.87倍。

——中国测绘仪器市场

2005-2009年中国测绘仪器市场销售量年均成长率17.2%，市场销售额年均成长率为18.8%，2009年中国测绘仪器市场销量和销售额分别达到29.13万台和26.46亿元，分别是2004年的2.21倍和2.36倍。

产品销售结构

——全球测绘仪器市场

从测绘仪器的整体市场来看，测绘仪器的应用需求的增长是市场增长的主要动力，同时产品技术升级和消费应用水平提升也带动了测绘仪器市场的产品结构升级。伴随着产品结构的进一步优化，GNSS产品销售增长明显要快于常规测绘仪器产品的增长水平，导致全球测绘仪器市场的产品结构继续向有利于GNSS产品方向增长，行业消费需求应用的增长也带动了常规测绘仪器市场的增长，但明显的是，常规测绘仪器的市场增长要低于行业整体水平。

与此同时，GNSS产品的销售比重也在逐年提升。对比2004年和2009年的市场销售比重来看，GNSS在2004年的销售量比重和销售额比重分别为1.7%和23.8%，而到了2009年，销量比重和销售额比重分别达到了4.2%和40.0%。

——中国测绘仪器市场

从中国测绘仪器市场的产品销售结构来看，其销售变化态势与全球基本一致，随着产品结构的进一步优化，GNSS产品销售增长明显高于整体市场的平均水平，也明显快于常规测绘仪器的增长水平。因此，基于行业需求应用水平的提升和技术的革新，加上总体价格水平的进一步走低，中国测绘仪器市场的产品结构向着有利于GNSS产品方向增长，GNSS产品的销售比重也在逐年提升。

对比2004年和2009年的市场销售比重来看，GNSS在2004年的销售量比重和销售额比重分别为1.6%和20.7%，而到了2009年，销量比重和销售额比重分别达到了5.2%和38.9%，GNSS产品的销售比重也明显低于同期的全球水平，显然，中国市场与全球应用水平相比，不仅仅有着很大的市场提升空间，而且相对于全行业的应用水平以及高速增长的中国市场而言，GNSS产品也具有巨大的市场发展潜力。

2005-2009年中国GNSS产品国内外品牌销售格局

中国GNSS产品在2005年以前，国外品牌在中国市场占据主导地位，但随着国产品牌的技术积累、市场开拓能力的提升，国产品牌不断蚕食了已有的应用市场，同时在新生的应用市场也迅速掌握先机，在成本降低和技术提升的共同驱动下，国产品牌凭借其综合竞争能力的不断提升，逐渐掌握了行业市场的价格主动权，进而成为GNSS产品行业应用市场的主导品牌。

而随着对专业应用市场的培育和引导，国产品牌依靠更多行业的成功积累经验和应用增强、突出的性价比优势以及国家测绘行业、电子信息产业对国产自主品牌的产业政策倾斜和行业引导，国产品牌在未来的GNSS产品行业应用的市场份额还会有更大的提升空间。

在销售量上，国产品牌已经占有绝对领先地位，占据80％的销售台数，而进口品牌已经从2004年约八成市场份额下降到现在两成市场份额。

表1 2004-2009年中国GNSS产品国内外品牌市场销量及增长变化

图1　2004-2009年中国GNSS产品国内外品牌市场销量结构变化

但由于国外品牌多年沉淀下来的品牌价值以及在可靠性方面比国产品牌更具优势，其价格居高不下，还以较低的销售量获得与国产品牌同等的销售金额。

表2 2004-2009年中国GNSS产品国内外品牌市场销售额及增长变化

图2　2004-2009年中国GNSS产品国内外品牌市场销售额结构变化

2010-2014年中国中国高精度GNSS测量型产品市场规模

在高精度GNSS技术越发成熟的大方向下，高精度测量型产品对传统测量仪器的替代进程将继续进行，同时，国内测绘领域总规模将随着经济规模的增长、基础设施的建设、城市化进程的推进，还将继续保持增长势头，而高精度测量型产品的市场规模还将继续保持较好增长，预计2014年，中国高精度测量型产品市场规模将达31亿。

图3   2010－2014年中国高精度GNSS测量型产品市场规模预测（P80）

单位：亿元

2、 GIS地理信息市场

GIS数据采集器在中国的市场发展历程

就GIS数据采集器而言，通常以精度为尺度，即亚米级、0－3米级、5米及以上级分为高中低端三个档次；以应用领域为尺度，划分为专业级和民用级两个级别。而在中国国内GIS数据采集器市场中，各个厂商也存在着较大的差别，其中最为典型的就是中海达和合众思壮，中海达是以中高端产品应用于专业领域，合众思壮以中低端部分应用于专业领域合部分应用于民用领域，由于市场空间巨大，两者都在对尚未具备优势领域进行相互的渗透。

GIS数据采集器的市场发展趋势分析

第一，GIS数据采集器成为继传统专业测量型GPS产品后的重要新兴市场。

第二，GIS数据采集器依托其便携移动和专业测量的双重特点，广泛渗透到各个行业应用市场，但市场应用还处于启动的初期阶段。

第三，承载巨大发展潜力需求的GIS市场，技术的不断革新和产品的推陈出新，提高GIS数据采集器在各行业的渗透率。

图4　全球GPS厂商手持GIS数据采集器推出时间表

第四，GIS数据采集器跨越消费导航与专业应用领域，多系统融合、高精度多功能、便携式趋势将会为GIS数据采集器注入强大的市场驱动力。

图5  中国GPS产品细分市场

第五，专业测绘产品品质与符合专业用户和消费用户需求的GIS数据采集器将在价格驱动、技术驱动和产品驱动下呈现爆发性地增长，未来市场潜力无限。

2009中国GIS数据采集器销售额将达到2亿元，预计到2014年中国GIS数据采集器市场规模将超过10亿元，2010年-2014年中国GIS数据采集器市场销售额年均增长率将超过40%。

图6　2009-2014年中国GIS数据采集器市场销售额预测及增长

3、系统工程

GNSS系统工程是将基于时间、位置的信息集成提供给用户，可在国民经济各个领域中得到应用。GNSS系统工程不断与传统行业进行信息化融合，并向外拓展出多种应用，持续挑战着人们的想象空间。GNSS应用研究刚开始兴起时，只是采用仪器作为辅助工具可以轻松地完成烦琐的工程，提高管理水平及工作效率。但越来越多的科技人员开始关注GNSS在传统行业中的开发应用。这一技术的基本思路是：把卫星定位作为辅助系统的一部分，集成在任何需要时间、位置的信息系统中，提高作业精度，无疑可以推进传统行业自动化、产业化的发展进程。

GNSS以通用、精确、全天候、实时、多功能和使用方便的特性，迅速在各行各业得到广泛应用，，主要在变形监控、精密机械控制、港口自动化、海上施工定位、飞机进近及船舶靠泊、精细农业、气象服务等领域。未来其增长将随着技术的成熟而呈现快速增长态势，每年增长将在30％以上，预计到2015年，该市场规模达20亿以上。

图7  2009-2014年中国GNSS系统工程产值预测与增长

4、水声探测市场

市场规模与发展

——全球市场

目前全球水声探测市场锁定经济发达国家，与中国市场的互动会对整个水声探测市场产生积极的作用。全球水声市场当前的发展成熟稳定，中国企业潜在的出口市场很大，能够形成反作用，与全球市场构成互动关系。

全球水声知名品牌有ODOM、RESON、Semrad、C-Max、Geo-Acoustics、ELAC、ATLAS、SeaBeam等。

就全球水声产品而言，主要可划分物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备以及水下工程仪器设备几个产品线。

以“金砖四国”为代表的新兴经济体，将在未来吸引全球市场更多的关注。在国际金融危机形势下，发展中国家正在起着发挥稳定世界经济的作用，其对全球经济增长的贡献率今年将有显著提高。在实现产业结构调整经济增长方式转变的前提下，“金砖四国”将在“后危机时代”引领世界经济的发展。因此，海岸线颀长、海洋资源丰富的这四个国家将会对未来的全球水声探测市场产生深远的影响。

图8　2004-2008年全球水声探测市场规模及增长

——中国市场

中国市场潜在需求极大，但目前市场规模较小，在全球范围所占比重极小，原因在于高端水声探测市场国产化产品的缺失。国家在海洋开发方面相对较慢，国外水声设备价格过高，国内有极少数企业有能力购买。中国水声探测市场以行业应用为基础，主要用于测量和勘探，技术暂时落后，由于领域太过专业，市场参与者少，市场应用的渗透率还比较低，专业市场还没有拓展开。

水声探测设备应用发展

水声探测设备应用领域广泛，下游应用行业的繁荣会促进市场的螺旋式上升。

具体包括以下五个下游应用领域。

1)  测绘应用

海洋测绘包括测量、定位、打捞物探等，是水声探测设备最主要的用途之一，在国家战略发展当中意义深远。

2)  勘探应用

海洋勘探是另一主要的用途，充分利用海洋资源能够提高国家的综合国力。

3)  工程应用

海洋工程是国家基础建设的延伸，主要采用国产水声探测设备。海洋工程是指从事钻井平台、海港、滨海电站、海岸、堤坝等海洋、海岸工程建筑的行业。

4)  航海应用

国家标准《钢制船舶入级与建造规范》规定出厂船舶必须配备测深仪，以便对船舶航海提供保障。

5)  防灾应用

防洪测流工作中使用多普勒测流系统，可以有效地提高洪灾预测水平。

随着国内水声探测设备技术的掌握，应用领域的渗透，2010年我国水声探测设备市场规模将达到3.86亿元，2014年将接近13个亿，未来五年年均增长率将超过30%。

图9  2010-2014年中国水声探测设备市场预测