大唐电信定向增发弥补缺口 斥资19.10亿收购三关联企业

4月11日晚间消息（桑菊）大唐电信科技股份有限公司在今晚发布公告称，公司董事会已经通过决议，将向包括电信科研院、大唐控股等7家机构定向发行股份，收购联芯科技、上海优思和优思电子三家公司。

大唐电信在公告中指出，将以每股8.39元的价格定向增发30269.34万股，共募集资金约25.4亿元，其中本次交易拟购买标的资产预估值约为19.10亿元，剩余的募集配套资金6.29亿元，拟用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充流动资金。

本次定向增发的金额，占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币，根据中国证监会《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

定向增发弥补资金缺口

虽然脱胎于我国通信设备领域中的“国家队”，但完全依靠自身积累，大唐电信显然难以完成此次并购，而定向增发则成为缓解资金压力，弥补缺口最好的手段。

非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案已确定，大唐电信拟向电信科研院、大唐控股、上海利核、上海物联网创投、上创信德鸿能、北京银汉兴业创投、海南信息创投等七家机构定向发行股份。

公司拟向发行对象非公开发行其于境内上市的人民币普通股合计约为30269.34万股用于购买标的资产及配套融资。根据各标的资产的预估值，大唐控股拟认购1811.88万股、电信科研院拟认购8507.24万股（其中包括拟以人民币6.29亿元现金认购7500万股）、上海利核拟认购1559.66万股、物联网创业投资拟认购755.43万股、上创信德鸿能拟认购503.62万股、海南信息产业基金拟认购378.69万股、银汉兴业拟认购378.69万股、顾新惠拟认购1,687.06万股、熊碧辉拟认购1687.06万股公司股票。其中，电科院、大唐控股作为两大定向发行受让方，均承诺在36个月之内不转让所持股份。

标的资产估值19.10亿元

本次交易的评估基准日为2012年2月29日。经初步预估，本次标的资产的预估值约为人民币19.10亿元，其中联芯科技99.36%股权的预估值为人民币16.27亿元、上海优思49%股权的预估值为人民币2.10亿元、优思电子100%股权的预估值为0.73亿元。

由于上述标的资产相关数据尚未经审计和评估，上述标的资产经审计的财务审计、评估基准日至交割日期间，如交易标的产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归公司享有；如产生的利润为负数，则由本次交易对方以现金全额补偿予公司。

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