苗圩提升牌照发放愿景：通信板块上演4G攻势

酝酿多时的4G有望在2013年迎来爆发。

3月5日，工信部部长苗圩在参加全国人大青海代表团讨论时表示，4G牌照估计今年年内可以发放。

一石激起千层浪。

3月6日，通信板块集体上涨3.12%，云计算板块涨幅更是高达4.25%。4G概念指标股中兴通讯(000063.SZ)，更是在开盘23分钟后就被封至涨停，此后未曾打开。

“4G网络已经在多个城市试运行很长一段时间，现在也到了试点范围扩大的时候。”上海一家券商的研究员告诉记者。在其看来，相对于4G基建投资，“更大的机会在于基于4G的各种网络服务带来的投资机会。”

基建先行

早在2012年9月11日，工信部部长苗圩表示，将在一年左右的时间内发放4G牌照，当时业内普遍预期4G牌照将于2013年底左右发放。

而此次表态显然将预期提前。

中信建投在其报告中表示，“本次苗圩部长的讲话，是政府高层官员首次明确表示4G牌照将在年内发放。我们预测，4G牌照发放可能较之前的预计时间提前。”

在苗圩看来，我国在4G技术研发上已取得很大突破，但是，落地和商用还面临着一些制约。目前我国4G网络建设有两个短板，一是基站建设相对滞后，二是终端产品比较缺乏。“这些既需要加大资金的投入，也需要加大科技的投入，我们会及时出台配套的政策，引导4G网络的建设和发展。”

就此，4G基站建设，在2013年将迎来建设高峰期。

此前中移动曾明确宣布，计划2012-2014年建设4G基站数量分别为2万、20万、13万个，2013年将是移动4G建设的最高峰。中信建投预测，2013年运营商总基站建设数量有望同比实现60%的增长。

整个4G建设产业链也将从中受益。

这一市场堪称巨大。根据招商证券的预测，预计2013-2015年我国LTE基站规模分别为21万、54万、88万站，LTE 设备投资规模分别为283亿、509亿、514亿元，配套投资规模分别为342亿、674亿、712亿元。

中信建投表示，对于相关通信公司，4G网络建设将带动整个产业链景气上升，网络规划、器件、主机站、网优运维及工程、传输设备、小基站相关公司都将在建设期相继受益，而待网络成熟后，移动终端、内容提供商及运营商也会随之获得发展机遇，实现业绩提高。

从3月6日的市场表现来看，几只4G基建相关的个股均有不俗表现。除了负责基站建设的中兴通讯外，LTE网络传输设备相关的烽火通信(600498.SH)当天上涨4.41%，日海通讯(002313.SZ)上涨7.17%。涉及工程建设的宜通世纪(300310.SZ)、华星创业(300025.SZ)涨幅也超过3%。

应用蓝海

与基建相比，4G应用层面的个股，面临的更是一片蓝海。而几大移动巨头，已经开始布局。其中的先行者，当属中国移动。

2月27日，中国移动在广州、深圳两地同步启动4G规模应用体验。更早之前，中国移动也在杭州启动4G号码的发放。

中国移动的雄心早已显现。

在2月26日巴塞罗那举行的2013年世界移动通信大会上，中国移动董事长奚国华正式发布了有关TD-LTE的“双百”计划：2013年，中国移动在国内的4G网络覆盖将超过100个城市，4G终端采购将超过100万部。

而据有关专家的预测，我国4G用户，在2016年将达到6000万人。

追赶者中国联通也按捺不住。

3月4日，中联通董事长常小兵表示，希望政府尽快发出牌照，使得4G政策明朗，让运营商作出相应的决定。

运营商大跃进的背景下，是包括云计算在内的众多应用层公司的机会。

“没有足够带宽的网络的支持，移动云计算也很难有大的发展。”上述券商研究员表示。

正是在4G牌照发放的利好刺激下，云计算概念个股在3月6日也表现抢眼。其中，用友软件(600588.SH)上涨9.66%，同方股份(600100.SH)上涨4.90%。

2012年4月，用友云App Store正式运行，开放的用友云App store将是一个企业级管理软件的在线“超市”。截至目前，用友云App Store已获金山软件、北森软件、奇虎360、网易有道、阿里巴巴等诸多企业级软件供应商支持。

“4G网络的大规模建设和应用，对于移动云计算相关的业务，可以说是铺设了一条高速公路。”上述券商研究人士表示。