软银上调收购Sprint价格至216亿美元
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本周一,软银已同意将收购Sprint Nextel的价格上调7.5%,至216亿美元。美国卫星电视服务商Dish Network此前提出以255亿美元的价格收购Sprint。
软银周一表示,将向Sprint股东支付166亿美元,同时向Sprint注资50亿美元,收购该公司的78%股份。软银去年10月提出,将以201亿美元的价格收购Sprint的70%股份。Sprint计划就这一收购进行的股东投票已从6月12日延期至6月25日。
软银创始人孙正义希望通过收购Sprint来开拓美国市场,不过Dish的竞购给软银带来了麻烦。Dish同样希望将业务扩大至移动通信市场,提供电视、互联网和移动通信服务。Sprint第二大股东Paulson & Co表示,支持软银的新方案。
Iwai Cosmo Holdings驻东京分析师川崎智昭表示:“软银希望确保完成这笔收购。软银目前已提出了更好的方案,上调持股比例意味着软银对于推动Sprint的业绩复苏有信心。”
软银的债务问题
信用评级公司标准普尔和穆迪正在评估软银的信用评级,有可能下调这一评级,因为收购Sprint的交易可能不利于软银的财务状况。根据穆迪的评级体系,如果软银的信用评级被下调,那么将下降至“投机级”或“垃圾级”,而标准普尔目前对软银的信用评级为倒数第二低的级别。
根据彭博社统计的数据,未来两年,软银将面临1.04万亿日元(约合105亿美元)的债务到期,其中包括2015年3月到期的3000亿日元债券。
Sprint在一份公告中表示,该公司董事会已一致同意软银新的收购方案。而Dish目前的方案不具可操作性,也不是一个更好的方案。Dish可以在6月18日之前提出“最好、最终”的方案。Sprint和软银预计,这笔交易将于7月初完成。Dish发言人尚未对此置评。
软银此次将收购价格从每股7.30美元上调至7.65美元。Sprint周一在纽约股市的股价为7.18美元。
孙正义周一在一份公告中称:“今天宣布的修订后协议向Sprint股东提供了更多现金,同时仍能实现我们的目标,即组建一个资本充足的Sprint。我们的交易方案给Sprint股东带来了巨大价值,并有机会在未来几周内实现这一价值,而不像其他可能的交易方案一样存在风险。”软银表示,Dish的收购方案将给Sprint带来较高的债务。
Dish此前还提出收购Clearwire,该公司的方案对Clearwire的估值为65亿美元。Sprint目前是Clearwire的股东之一。自去年12月以来,Sprint也尝试收购Clearwire的剩余股份。
获美国政府批准
Sprint董事会最初已批准了软银去年10月提出的收购方案,在此之前两家公司进行了为期数月的友好谈判。Sprint和软银已就这笔收购获得了美国政府关于国家安全方面的许可。
本月,美国最大的股东顾问公司机构投资者服务建议,Sprint股东接受软银的收购方案,并表示这笔交易将给Sprint带来所需现金,从而可以进行网络升级,与规模更大的移动运营商竞争。该公司还表示,目前无法确认Dish的方案是否更好,因为Dish并未向投资者公布这一方案。
根据“彭博社亿万富翁指数”的数据,孙正义目前在全球富豪榜上排名66,净资产达到136亿美元。2013年,他的财富增长了47亿美元。而Dish董事长查理·尤金(Charlie Ergen)排名第87,个人财富为118亿美元。今年他的财富增长了6.94亿美元。