运营商均备战融合组网 多网协同考验战略布局

在2013亚洲移动通信博览会期间举行的GTI峰会上，中国移动总裁李跃发布VoLTE白皮书，并明确VoLTE商用的时间表——在2014年，全网商业部署VoLTE，今年三、四季度进行大规模业务试验，明年上半年将进行大规模外场实验和尝试，明年三、四季度将把全网VoLTE向社会推出商用。

此外，据接近工信部的运营商中层人士透露，工信部初定的4G发牌方案是“首先向三家运营商发放TD-LTE牌照，再向有意建设FDD LTE网络并提出申请的运营商发放FDD LTE牌照”。近期，联通与电信也先后明确表达了进行LTE FDD和TDD多模融合终端的准备。可以说，三大运营商或以融合组网方式迎接4G，多网协同战略考验整体战略布局。

玄机：牌照背后的深意

“政府部门并没有明确中国移动拿TD-LTE牌照，只是中国移动认为自己有能力拿到TD-LTE牌照。”TD联盟秘书长杨骅说。业内人士指出，中国移动拿FD-LTE牌照的可能性也有，正如当年我国在上TD-SCDMA网络时候，中国网通(已经和中国联通合并)呼声很高，然而阴差阳错，TD-SCDMA牌照最终花落中移动。因此，在牌照没有明确发布前，各种可能性都有极大概率，三大运营商是采用TDD、FDD还是TDD/FDD融合组，还存在诸多变数。

所谓的TD-LTE和FDD之争背后，究竟又另有何玄机？从今年我国公布的新频谱规划方案中，将2.6GHz频段全部190MHz频率资源全部给了TD-LTE，这意味着未来TD-LTE的频谱竟高达190MHz，如此之多的频谱资源并非一家运营商所能独享，因此发牌时间与制式分配颇有深意。

杨骅还透露了这样一条信息：关于中国4G的测试，并不是各自为战，是在工信部的主导下进行，连测试的人员配备都是三大运营商各抽取代表。对此，业内人士表示，中国三大运营商都会“参与”TD-LTE建设或已是大势。在此大局下，三家运营商默认都会优先发放TD-LTE牌照，FDD牌照则会采用申请制；不确定的是，移动是否也可申请FDD牌照，以及两类牌照发放的时间会隔多久，从而给TD-LTE提供发展时间窗。

4G在国外已商用多年，我国因为3G建设才进入规模发展阶段而在4G布局滞后于国外水平。今年是业界对4G牌照发放呼声最高的一年，但时间已过半，监管部门也未有任何实质性表态，发牌时间与制式分配悬念跌起。

反差：产业链从观望到备战

近期，运营商们动作频频布局4G战略，刺激了之前一直处于谨慎观望状态的产业链。先是中移动设备招标让产业链为之一振，TD-LTE网络无线主要设备，涉及全国31个省市区，采购规模约为20.7万个基站。作为4G急先锋的中移动，其一举一动都被业界看成是4G发展的风向标，其大手笔抛出200亿的设备招标大单，无疑向产业链释放了积极利好。

目前，中移动在15个城市建设TD-LTE试验网，其中，宁波、杭州、深圳、广州实现了主要城区全覆盖并开始规模体验，其余城市也已完成基本网络覆盖，而宁波、常州5月17日已启动规模体验。有消息称，单是4G网络基站方面，中移动今年预计投资就要超400亿约达到417亿元，而刚刚落地的2013年TD-LTE网络无线主设备招标市场预计总投资就达200亿元，这是4G产业链全面启动的重要信号。另外，在4G率先展开试商用的城市，中移动也投入不少资源进行前期推广。

同时，中国电信、中国联通都表示要积极备战4G时代的到来，这与之前两家运营商相对并不积极的态度形成一定的反差。三大运营商的集体表态，让产业链各方加紧了备战的步伐。近日，联想集团副总裁冯幸透露，国内三大电信运营商正在积极上马LTE，并提出了各自的试商用计划。运营商已经向终端厂商提出供应LTE终端的要求，但LTE终端今年不会大规模商用。从设备商与终端商，都已配合运营商的发展步伐备战4G，虽然发牌制式未明，但与其观望不如备战。“联想也在积极做4G的技术准备，一旦4G大规模商用，联想将及时推出自己的4G手机终端。”冯幸表示。

权衡：融合组网面临大考

从目前中移动的网络建设、终端定制等方面来看，中移动对LTE的投入与热情甚至还高于3G，并逐渐陷入TD-LTE的“诱惑”之中。例如，今年1至5月，中国移动累计销售TD-SCDMA终端5300万部，全年销售将达到1.2亿部；目前，中移动已发布了4款TD-LTE手机，预计今年9月份启动大规模4G终端采购，或达几十万台的规模。中移动在TD-LTE的大规模投入，让业界一致认为其获得TD-LTE牌照已是板上钉钉。

但实际上，中移动并不是将鸡蛋都放在“TDD一个篮子里”，奚国华说，“今年到明年中国移动在4G方面将重点发展双待机智能解决方案。”这一番表态，让业界看到4G混合组网的可能性更进一步。此外，中移动CEO李跃发布了中移动的VoLTE白皮书。由于VoLTE既能应用于TDD也适用于FDD，因此，中移动这一部署业界解读成“抛出一个平衡原理”，其两手准备也在情理之中，毕竟牌照未发，一切都是未知数。

例如，中移动提出双卡双待机智能解决方案，可以实现打电话使用3G，上网切换到FD-LTE。中国移动香港就采用TDD/FDD融合组网模式，用户可以在TD-LTE和LTE FDD之间进行互操作及无缝切换。因此，中移动也做好两手准备，应对融合组网的可能。

中电信董事长王晓初称，今年将加大LTE实验网建设，并首度透露对4G制式选择，“在广大人口稀少地区用FDD，在市区人口密集区用TDD方式，将采用综合方案满足用户需求。”这是中国电信首次表明对TDD接受，被认为是一个折中方案。这一说法折射出运营商的布局心态，即在融合组网的大框架下，“会在不同省份，按照当地的需求做不同的选择。”

三大电信运营商尽管各自对4G态度迥异，但目前来看，“融合组网”或是其共用的对外说明口径，一方面表态支持自主知识产权的制式，一方面也给自己的市场布局留有余地，未尝不是有效的权衡之术。三大运营商的战略布局主要是出于如何能快速抢占4G市场的考量，而如何平衡则考验着监管层的智慧。