OECD发布《2013年通信业展望》(上)

OFweek通信网，今年7月，经合组织(OECD)发布了《2013年通信业展望》报告，回顾了近年来OECD国家通信领域的发展情况，并展望了发展趋势。2013年，OECD国家的通信基础设施和服务生态系统继续涌现出大量创新，竞争力也在不断提升。这一趋势不仅体现在行业本身，也体现在更广泛的经济层面上。随着OECD国家从国际金融危机中复苏，他们意识到，通信业对国家经济具有巨大支撑和推动作用，他们将这一趋势视为提高社会福利、促进社会公平的一个绝佳机会。

一、 OECD国家通信领域发展情况

(一) 宽带进一步普及

截至2011年底，OECD国家通信访问路径超过20亿(图1)。其中，移动用户占绝大部分，达到13.5亿(包括预付费和后付费用户)。传统的模拟固网用户为3.79亿、DSL线路用户为1.75亿条，剩下的是有线电视电缆用户(9400万)和光纤用户(4300万)。

截至2011年底，OECD国家的固定(有线)宽带用户达到了3.14亿。在固定宽带用户中，DSL用户的比例继续下降(55.8%)，有线电视电缆用户的比例提高到30%，光纤入户用户比例为13.7%。2007年到2011年间，OECD国家接入路径的净增长为2.79亿，其中光纤接入的增长率为114%、DSL为20%、有线电视电缆为36%、移动接入为18%。(图2)

随着智能手机的进一步普及，移动宽带服务日益普及。在2011年下半年，OECD国家的移动宽带用户增长了13%，从5.9亿上升到6.67亿。值得注意的是，在国际金融危机期间，每年的用户数量依旧在增长。

图1 OECD国家宽带增长情况(1997年-2011年)

图2 网络访问路径增长情况(2007年-2011年)

(二) 通信业收入、投资、贸易水平提高

图3呈现了全球前一百家通信公司的收入趋势。这些公司主要提供语音、宽带接入服务等，其中不包括电信设备制造商。从2009年到2011年，通信公司的收入从1.5万亿美元上升至1.6万亿美元。从2010年到2011年，这一百家企业的总收入提高了5.9%。净收入方面，从更长期——2006年到2011年来看，增长则相对平缓(图4)。2011年，净收入较2010年下降了6.4%。根据2012年前三季度的数据，2012年的净收入可能会回复到许多国家危机前的水平(2008年)。

图4全球前一百家通信公司净收入情况(2000年-2011年)

细化到电信行业，在经历了经济萧条期间的急剧下滑后，OECD国家电信行业的收入和投资水平在2010年实现了稳定，2011年获得了增长。2011年，电信行业的收入达到1.35万亿美元，高于2009年底的1.27万亿(图5)。另外，2010年的投资也增长至1790亿美元，2011年达到1880亿美元。

图5电信用户、收入和投资增长情况(1980年-2011年)

图6 OECD国家的电信设备和通信服务增长情况(1996年-2011年)

运营商资本支出的升高推动了ICT设备国际贸易的上升(图6)，在2009到2011年间，OECD国家通信设备的进口和出口都经历了增长。

(三) 流量增长放缓

全球互联网流量在2011年继续上升(图7)。根据Cisco的报告，全球IP流量在2006到2011年间增长了8倍，但预计在2011年到2016年间仅会增长3倍，年增长率约为29%。2010年，全球IP流量每月为20 EB，到2011年上升到30.7 EB，增长了将近40%。

在2010年到2011年间，不同的地区的增长情况也不同，总体呈现出全球流量增长放缓的趋势。除了南美洲以外，在这段期间没有任何一个地区的增长率超过50%。北美、西欧和亚太地区，同期的增长率约为40%。

图7全球IP流量增长情况(2005年-2011年)

(四) 通信基础设施和服务复苏加快

通信基础设施和服务市场从全球经济衰退中强劲复苏，长期来看，也将呈现增长的趋势。受市场竞争推动，该部门与用户需求结合的更加紧密。通信行业中表现最为突出的，就是智能手机和其他联网设备的出现和快速增长。以前的手机只有少量的应用程序，但现在不同的操作系统上就有数以百万计的应用程序。IOS和Android平台上的应用程序总数，从2011年(85万)到2012年(140万)，翻了将近一倍。

移动生态系统的成功，其关键在于网络基础设施和服务发展过程中存在充分竞争，这种竞争促使一些运营商向用户开放并共享其网络，这比实施一些监管措施要来得更加有效。为了确保竞争充分，政策制定者和监管者也发挥着重要作用。为了使更多新的参与者进入市场、推动运营商和OTT供应商之间的公平竞争，政府制定者需要确保有足够的可用频谱、足够的IP地址和其他资源等。

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