4G牌照重塑中国电信市场格局 中外厂商各显其能

21ic通信网讯，2013年7月12日召开的国务院常务会议，明确了年内发放4G牌照的进程，会议提出“要提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照”；8月14日国务院下发的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中进一步明确：“根据企业申请情况和具备条件，推动于2013年内发放第四代移动通信(4G)牌照。加快推进我国主导的新一代移动通信技术时分双工模式移动通信长期演进技术(TD-LTE)网络建设和产业化发展。”2013年无疑将成为中国4G元年。

一、电信运营商：牌照标准影响格局变化

2009年3G牌照的发放，给了中国电信和中国联通追赶中国移动的机会，两者分别凭借网络升级和产业链的优势，利用中国移动TD-SCDMA终端相对薄弱的劣势，在3G业务上取得了领先。4G牌照的发放，类似的一幕是否会重演呢？

　　1、中国移动先发优势明显

面对3G业务相对落后的局面，中国移动较早开始4G试验网建设，为正式商用做准备。2011年即在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门等城市开展第一阶段TD-LTE规模试验，2012年在13个城市建设了TD-LTE试验网络。2013年6月23日，中国移动正式启动了TD-LTE网络无线主设备招标，此次集采涉及全国31个省市，力争在年内实现全国主要城市的网络覆盖。

为避免重蹈3G时代终端滞后的覆辙，中国移动今年一季度启动了TD-LTE终端招标，随后于6月份正式启动了北京、上海、天津等13个城市的4G体验用户招募。

从网络建设、终端测试到用户体验，中国移动万事俱备，只欠4G牌照东风。

　　2、电信联通混合组网呈趋势

3G业务的相对优势为电信和联通追赶移动提供了千载难逢的机会，两家运营商希望尽量延长3G时代的收获期。鉴于移动4G网络建设步伐加快，电信和联通也启动了4G试验网络建设。

中国电信试验网络与终端测试齐头并进。中国电信于2013年6月底确定，将4G试验网点从原有的广东、江苏等4个省扩展到全国31个省，全年计划投资50亿。按照FDD/TD-LTE混合组网的整体策略，计划核心网络设备于8月底前完成招标，无线网络设备9月份启动招标；4G试验网在11月底割接，年底前重点城市达到4G试商用要求。

在无线网络领域，中国电信将在重点城市实施FDD+TD混合组网；在EPC核心网领域，将覆盖所有省会城市；在用户终端领域，中国电信将推出FDD模式手机，部署C+W+G+FDD四模9频产品；数据终端包括数据卡、MIFI和CPE产品，以TDD+WIFI及TDD+FDD+WIFI的制式组合；在SIM卡方面，新卡将同时支持LTE和NFC。

中国联通外松内紧，修炼内功。作为国内3G业务的最大赢家，中国联通先前对4G网络建设的态度较为冷淡。面对中国移动在4G网络方面的跨越式发展，以及中国电信4G试验网络建设的全面起步，中国联通也启动了试验网络建设计划，集团内部明确要求，将3G业务的领先优势复制到新一轮4G市场竞争中。

中国联通HSPA+网络目前已经覆盖全国330多个城市，作为增强版的3G技术，HSPA+后续演进速率可达到128M，与LTE网络峰值下行速率相当。联通现有WCDMA网络可以平滑升级至FDD-LTE，无需大规模投资建网，将大幅缩减成本。未来中国联通4G投资每年将保持在50-100亿的建设规模。

电信及联通4G试验网络建设进度的提速，预示三大运营商全面开启了4G市场竞争的前哨战。目前4G网络建设的计划进度表明，中国移动力争赢在起跑线上，以扭转3G市场的被动局面；电信和联通在享用3G市场红利的同时也不甘落后，希望将3G市场的领先优势复制到未来的4G市场。

二、主设备系统：中外厂商各显其能

目前全球3G网络建设已经结束，日韩及欧美4G建设的高峰已过，其他国家与地区的4G网络建设尚未全面启动，2012年以来全球电信设备市场持续低迷，中国4G市场成为全球电信设备商期待已久的最大盛宴。

1、外商低价欲抢市场先机

在中国移动6月启动的TD-LTE招标中，诺西报出了所有厂家的最低价，力争通过低价快速占领市场，扭转前期试验网份额偏低的不利局面，在4G网络前期占据有利位置，为今后市场的全面拓展奠定基础。2013年8月，诺基亚完成对诺西的股权重组，新公司成为诺基亚的全资子公司，名称更改为“诺基亚解决方案和网络公司”(英文缩写仍为“NSN”)，NSN将继续专注于移动网络基础设施及服务领域。

与诺西的价格牌不同，爱立信则依托其长期的技术积累优势，开始加速在中国的4G布局。爱立信位于瑞典、中国和北美的三大研发基地都在致力于TD-LTE研发，力争同步推出FDD-LTE与TD-LTE通用的所有功能模块。为了显示对中国市场的重视，爱立信将其全球4G技术路演的首站放在了北京，并表示爱立信的工作重心已经由FDD-LTE转移到了TD-LTE，对中国移动的招标做好了充足准备。

同爱立信的高调、诺西的强势回归相比，近年业务前景一直并不明朗的阿朗则显得低调得多。2013年6月阿朗公布了为期三年的“转型方略”，公司将重点投资4GLTE、矢量化与基于光纤的接入系统，大幅降低对传统技术的投资。中国市场对阿朗整体战略的重要性不言而喻，上海贝尔作为阿朗在中国的合资公司，从2013年开始，将工作重点聚焦在打造健康增长模式及加速新业务转型。面对中国4G网络建设的迅猛发展，上海贝尔也采取了针对性的策略。在中国移动TD-LTE无线主设备招标之后的LTE核心网招标中，上海贝尔报出了所有六个厂家的最低价，显示了深度参与中国TD-LTE网络建设的决心。

　　2、华为中兴固守本土市场

华为在美国网络业务受阻、欧洲业务放缓的形势下，寄希望于亚太市场来实现业务增长。2012年华为运营商业务的增长主要来自欧洲及部分中东国家4G网络的建设，未来几年运营商业务的增长将主要来自亚太等新兴市场，特别是中国本土市场。

3G时代成就了中兴全球主流无线系统设备厂商的地位，其在中国3G市场的份额更是超过30%。迫于近年公司业绩下滑的压力，国内4G市场对中兴来说是难得机遇。7月22日，中兴公布了股票期权激励计划，希望以此激发员工“二次创业”的斗志，再创3G时代的辉煌。基于本土厂商的优势及3G网络建设的经验，随着三大运营商4G网络投资的加快，中兴将迎来新的收获阶段。[!--empirenews.page--]

在3G网络建设之前，中国无线通信设备市场一直是外国厂商占据绝对优势。转折始自3G网络建设，随着华为、中兴的强大、TD-SCDMA成为国际标准，国内设备厂商渐成主角。

4G网络建设将引发新一轮厂商洗牌。据中国移动TD-LTE招标结果显示，爱立信、诺西及阿朗各获得11%的份额，华为和中兴分别获得26%份额，其他国内厂商获得15%份额。同此前中国移动13个城市TD-LTE试验网招标结果相比，三家国外厂商份额大幅提升。业界人士认为，这一结果有利于促进TD-LTE系统在海外市场的推广，也是中国面对欧盟双反调查的积极回应，为华为、中兴等国内企业继续开拓海外市场创造条件。

三、终端制造商：国内品牌话语权渐强

中国3G市场成就了苹果、三星的奇迹，也促成了华为、中兴、联想、酷派等国内品牌的崛起。国产厂家通过与电信运营商定制的渠道方式，近年来在中低端市场占据了一定市场份额，以“中华酷联”为代表的国产品牌迅速崛起，先后进入全球十大智能手机生产企业的行列。凭借中国市场的巨大容量和快速增长的手机产量，国内企业在未来4G终端的产业链中，将具备更大的的话语权。

1、4G市场为国内厂商带来赶超良机

经过3G市场的洗礼，国内终端厂家逐渐发展壮大。2013年上半年的市场数据显示，中国智能手机市场中的前五家厂商中，除了位于市场份额第一的三星之外，国内的联想、酷派、华为、中兴分列二至五位。

随着中国政府年内发放4G牌照的进度已经明确，国内终端厂商迎来了全面发展的绝佳时机。在2G和3G时代，中国本土手机制造商的技术积累较为薄弱，在国内市场只能作为国外主流厂家的配角，在国际市场上更是缺乏话语权。随着4G时代到来，国内厂商在技术和标准方面已趋成熟，将依托国内市场的发展，逐步摆脱配角的地位，并在国际市场中占有相应的份额。

2、运营商助力国内品牌快速提升

目前国内手机销售渠道中，运营商渠道与社会渠道的出货量约各占一半，而国内品牌在运营商渠道的销量要大于在社会渠道中的销量，尤其是3G智能手机，国内品牌主要依靠运营商的销售渠道。在不断提升市场销售容量的同时，国内厂商逐步加大研发投入，增强技术创新能力，向产业链高端延伸，打破了高端产品市场由国外企业独家垄断的局面。

手机厂商对运营商业务顺利发展的支撑作用在3G市场上已经显露无疑，在即将来临的4G时代，运营商更需要手机厂商的鼎力协助。国内手机厂商凭借技术、服务及价格等优势，更容易同三大运营商达成默契合作，借助运营商的丰富渠道，占据更大市场份额。

随着网络的更新换代，终端产品和业务形态都会发生明显变化，用户体验对消费者的作用越来越大。凭借更多的业务创新，催生潜在的市场需求，并提供更好的用户体验，国内厂商就可实现质的飞跃，进而成为全球主流的终端厂商。

中国4G牌照的发放，将给主设备、终端厂商及上下游企业带来新一轮发展机会。无论格局如何变化，4G应用将为最终用户带来更多种类的业务及全新体验，增加新的应用领域及商业模式，以促进信息消费，带动经济发展。