越南电信市场的四大发展机遇与四大挑战

2013亚太OTTTV峰会，越南最大的电信运营商和阿富汗最大的电信运营商的高管代表均到现场介绍两个国家的信息通信市场现状，而且均表达了与亚洲及全球其他地区的设备及内容提供商深入合作的期望。

越南、阿富汗、非洲等新兴市场是国内设备及内容提供商“走出去”的重要实施对象，因此，深入了解相关市场的现状至关重要。本期介绍越南电信市场的四大发展机遇与四大挑战。

越南作为东盟的成员国之一，是东南亚信息产业市场发展中的一个重要力量。电子信息产业代表着国家高科技发展水平，是越南今后的发展方向和目标。在全球信息化发展的今天，越南的电子信息产业存在许多机遇和挑战。越南电子信息产业的发展还需在政府的主导下，营造良好的发展环境，构建电子信息产业创新网络，发挥外资的正向溢出效应，取得更大的成就。

越南电子信息产业起步较其他国家晚，发展初期该产业仅涉及简单的电子产品组装和对外代工，产品也只能满足本国的需求。加入WTO之后，越南电子信息产业逐渐扩大为生产电子零部件和基础性电子信息产品，能够满足国内和国外出口需求，这表明越南整体信息技术水平有了极大提升。然而，越南电子信息产业如何在复杂多变的世界经济格局中立足，还需要抓住所面临的机遇，制定完善的战略规划，不断推动电子信息产业向前发展。

1、越南电子信息产业现状

1）电子信息产业较成熟国家的发展情况

事实上，全球任何一个国家和地区都十分重视电子信息产业的发展，例如与越南相邻的中国大陆、日本、韩国以及中国台湾地区的电子信息产业的发展都十分迅猛。据《国内外电子信息产业集群发展模式的经验与启示》，日本政府在过去40年一直保护电子信息产业集群，制定有专门的法律促进该行业的发展，政府特别关心其研发环节，在具体实施时首先着力调整和控制耗资高、风险大、费时长、见效慢的环节，接着把消化和吸收自主创新技术融入到应用技术的开发和产业化阶段，最终形成以研发驱动型为特点的日本电子信息产业集群发展模式。而中国大陆的电子信息产业更是侧重于发展信息领域的核心技术，并使之向商业化、引进技术创新和自主创新转变。韩国电子信息产业比日本诞生晚十几年，在向日本借鉴许多发展经验的同时，政府在宏观层面上发挥了“战略规划者”和“领路人”的作用，形成了政府与企业互相整合联动的增长机制，即“出口导向”的跟踪学习、高起点和以政府政策为主，市场拉动结合企业配合的模式。

这些经验充分说明了电子信息产业需要在政府的主导下，针对自身区域经济条件来促进本地区的发展。

2）越南电子信息产业发展现状

（1）代工规模不断扩大

近年来，越南电子信息产业地方网络已经建立，发展比较迅速，但整体来看还未深度嵌入全球生产体系之中。这是因为越南电子信息产品在全球产业竞争链中仍处于获利低微的价格竞争层次，亟需进行产业升级。越南软件协会统计数据显示，目前越南软件企业已增到700多家，总体营业收入达到3亿美元左右，虽然同比增长30%，但其中，9000万美元来自出口创汇和14家国外独资企业，占该行业总生产能力的60%。总体来看，除了身为世界工厂的中国大陆外，东南亚各国在全球电子代工产业的角色地位日益加重，东南亚地区的总体营业收入由2006年的162亿美元，增长至2011年的249亿美元，年复合成长率达到9.1%。

同时，越南统计部2012年《统计年鉴》中也有相关数据表明，越南电子信息产业近5年产值增长迅速。

而据越南统计局官网在今年2月21日所发布的越南经济情况报告，截至2012年9月，越南计算机和计算机零件的进出口额分别为93亿美元和54亿美元，分别增加了80.9%和77.3%。手机和手机零件的进出口额分别为35亿美元和54亿美元，增加了93.1%和77.3%。截至2013年3月，越南电子产品计算机和计算机零件的进出口额分别增加了86.7%和49.1%。手机与手机零件的进出口额分别增加了51.5%和89.8%。

（2）加入WTO成为越南电子信息产业发展的重要转折点

①未加入WTO时的状况

在加入WTO之前，越南电子信息产业的发展速度比较缓慢，几乎都是一些低端或基础性的产品，或者是简单的代工产品。为扭转这种状况，越南政府加快了加入WTO的步伐，制定了很多优惠政策，比如进口关税优惠、出口补贴、信用贷款优惠、免租土地税、降低企业所得税等。这些措施使越南电子信息产业得到了极大的发展，出口的主要国家包括：泰国、日本、荷兰、菲律宾和美国；出口产品主要有电子零件、电脑和打印机等。

②加入WTO之后越南电子信息产业的变化

根据2011年9月2日《财政部报》中《总结越南加入WTO的过程》一文，2007年1月11日，越南正式加入WTO，越南电子信息产业开始了快速增长期。同年，电子信息企业的数量新增了100多家，营销额达30亿美元。2008年已经生产出越南品牌的电子产品，历经了从简单组装到独立生产的巨大变化。然而，越南加入世界贸易组织需要对电子信息产业履行削减关税承诺：在加入WTO的3到5年内，实现计算机、手机、录像机、数码相机等330种产品全部降至零关税；电视、空调、洗衣机等关税也从40%~50%降至38%~40%，在后续3~5年内继续降至25%。

这些条件无疑给外资企业的发展带来许多优惠，在一定程度上加大了对越南本地电子信息企业的冲击，给国内电子信息产业带来不利影响，国内产品与进口产品之间的竞争越来越激烈。一些企业因承受不了来自进口、加速的压力甚至宣布停止生产，比如索尼品牌企业。

但是，从另一个角度也应当看到，在外企不断进入越南的同时，也带来了电子信息技术、资本和管理等方面的先进成果。越南电子信息产业与其他发达国家存在巨大差距的同时，也表明了越南电子信息产业能够发挥自身优势为可持续发展带来了机会，也证明了越南电子信息产业由获利低微的价格竞争向自主品牌生产理念转变是完全有可能的。

2、越南电子信息产业面临的四大机遇

从加入世界贸易组织至今，越南电子信息产业尽管仍处于复杂多变的国内外环境之中，但已呈现出发展的有利条件。

1）较低劳动力成本和丰富的自然资源有利于吸引外资注入[!--empirenews.page--]

越南的劳动力比较丰富，且价格低廉，未使用的土地较多且价格不高，对越南电子信息产业来说，这是一个良好的发展条件，能使越南的电子信息企业利用国家的这一优势来吸引外资。同时，外国的优秀企业也看到越南是一个很有潜力的市场，他们会将自己的产品、资本等转移到这个市场中来。比如三星电子、佳能、摩托罗拉、三洋等很早就向越南投资，在与跨国企业的合作中实现了双赢。

2）电子信息产业技术创新和研发能力明显提高

在经济全球化的背景下，跨国公司的研发中心逐渐融入越南市场，更重要的是越南一些创新型高技术企业和自主原创技术从局部上实现了行业内的突破与壮大，成为了推动越南电子信息产业发展的主导力量。越南具有的劳动力成本低、消费市场大及社会环境稳定等三大优势对发达国家转移电子产品制造极具吸引力。除了制造业以外，电子信息产业研发环节也在转移之列，这种趋势总体上有利于推动越南电子信息产业的发展壮大。

3）丰富的区域文化底蕴和优势的地理位置成为越南电子信息产业持续发展的保障

越南位于国际空运和海运的重要交叉点，具有的地理位置优势有利于越南与世界各国的交流。越南濒临泰国湾、北部湾和南海，毗邻中国、老挝和柬埔寨，加之海岸线长、交通便利，这些都对越南经济发展起着重要的保障作用。另外，越南通过开展地域文化活动，不断促进与相邻国家的人际交往，推动不同人群的文化融合与观念趋同。越南政府、企业家协会、各行业协会及教育机构在推动制度化的学习和交流方面已经形成了一定的基础，受到电子信息产业的欢迎和支持。越南通过建立一系列的科学法规和制度来维护自身信息产品及其经营的信誉环境，也是越南吸引外国投资的一个重要因素。种种有利条件使得越南企业受到了国内外投资者的青睐。

4）国内外市场对信息产品需求的持续增加带来了更多机会

根据美国消费电子协会统计，全世界对电子设备和元器件产品的需求持续增长。未来对数字设备、计算机、电信设备，尤其是手机的需求量会迅猛增长。对于起步较晚的越南电子信息产业来说，这是一个良好的发展机会。当前市场中，有许多技术性壁垒，越南电子信息产业很难直接融入其中。要想进入这类市场，越南电子信息产业必须创造“槽”市场（“槽”市场指的是数量不多、价格不高且经常被知名品牌忽略的产品市场），或者“利基”市场，通过它们来出口零件、元件、信息产品，以此吸引外资并升级技术，全力开发出潜力市场。2013年，越南电子信息协会为进一步促进电子信息产品的生产和销售，在越南举办全球电子信息产业论坛，吸引更多国家的参与，共同交流和发展。

3、越南电子信息产业面临的主要挑战

就越南电子信息产业的发展现状看，要抓住机遇、抓好机遇并不是件易事，对起步较晚和发展程度相对较慢的越南来说无疑是一种挑战。这种挑战包含以下几方面内容。

1）核心技术突破相对困难

首先，电子信息产业的核心技术变得越来越复杂，技术标准要求越来越高，更新频率也日益加快。越南本土企业几乎没有在电子信息产业尖端技术方面的研发成果，这就迫使越南在核心信息技术上只能依靠引进外国的技术成果来实现突破和跨越。

其次，全球电子信息产业日趋激烈的竞争使越南国内电子信息企业人才遭遇跨国公司的强势抢夺，国内企业面临人才紧缺的状况，致使自身的研发能力相对较弱。

最后，信息技术创新的产业化面临窘境。信息技术创新产业化本就是电子信息产业的一大难题，加之越南以电信企业为主导的研发格局尚未形成，融资渠道缺乏，电子信息产业相关部门交流沟通不畅，这些都使得本国技术创新产业化难以实现。

2）中小企业财力有限

作为发展中国家，越南的经济水平整体相对较低，产业基础相对薄弱。对于技术的资金投入不足，越南中小企业常常遭遇土地、劳动力等固定资产富足但资金短缺的困境。而电子信息产业对资本的前期投入要求又相对较高，这就迫使中小电子信息企业必须积极地融资。为此，需要政府出面扶持部分资金和推出优惠政策吸引民间资本的参与，以此来减轻中小企业前期融资压力。但就现状而言，政府部门扶持力度还远远不够，民间资本的参与也十分有限。

3）电子零件生产水平相对较低且发展缓慢

目前，越南的电子零件生产业大部分处于中下级发展阶段，但国内电子企业对电子零件的需求又很大。

据越南一家商业网站nld.com.vn于2011年5月31日的报道《越南电子信息产业面临破产挑战》，由于加入WTO后，政府对电子零件进口实行50%的低关税甚至零关税的鼓励性政策，不可避免地导致了进口电子零件价格便宜，甚至低于国内同样产品的价格。这导致了FDI（对外直接投资）企业几乎停止了全部的国内装配业务，直接转向使用零件价格更便宜的进口产品，其直接的结果是对本土电子零件生产企业形成了强烈的冲击。国内电子零件产业水平低下、价格昂贵与进口零件质量优异、价格便宜形成了鲜明的对比，让越南电子零件产业陷入了尴尬的境地。例如佳能公司曾试图采用越南企业自主生产的螺丝来装配打印机，但是他们检验的26家越南电子信息零件产业中没有一家企业符合安装要求，于是佳能公司只好向越南的Fujitsu公司购买零件（该公司是一家FDI企业，100%从海外进口零件和原材料）。在越南，类似的FDI企业，其使用进口零件的数量比使用国产零件的数量高3~4倍。

除此之外，越南电子信息产品的材料、装备等相关产业工艺水平不高，严重影响了电子信息产业的发展。装备和材料业是电子信息产业的重要相关产业，但是越南在这方面与国外先进水平具有较大的差距，大量的进口成为制约本国电子信息制造业发展的瓶颈。

4）电子信息技术人才缺乏

电子信息产业的发展与其他产业一样要靠人才的支撑。由于越南电子信息产业起步晚，在信息技术人才的培养等方面重视不够，导致了信息技术研发能力不强的后果。虽然近些年来政府支持和鼓励越南的青年人走出国门深造，但依然未形成电子信息产业需要的梯度式人才队伍。这将影响越南电子信息产业的后续发展。[!--empirenews.page--]

另外，越南信息通信市场的详细数据和分析，被收录进了《2014年全球视听市场发展数据》，《2014年全球视听市场发展数据》报告一共27页，主要介绍了：2014年亚洲OTTTV发展趋势报告（数据+分析）、越南ICT市场数据与分析、阿富汗ICT市场数据与分析、OTTTV音频发展数据与分析、付费型OTTTV数据与分析等。