Spotify拟请财务专家筹备IPO:估值或达80亿美元
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在线音乐流播放服务提供商Spotify正计划聘请一名美国财务报告专家,从而增强了市场有关这家瑞典创业公司准备在美国IPO(首次公开招股)上市的猜测。
据一名银行家透露,在Spotify可能进行的IPO交易中,这家公司的估值最高可能会达到80亿美元。
对于任何计划在美国IPO上市的公司来说,满足美国证券交易委员会(SEC)有关财务信息披露的文件提交标准都是必不可少的。银行家和律师表示,从Spotify发布的招聘广告来看,预计这家公司正准备IPO上市,具体时间则可能是在明年。
随着智能手机使用量的增长,流播放点播音乐服务的人气度已大幅上升。但到目前为止,这种服务仍在盈利问题上面临困难,原因是受到版权费用的影响。
Spotify的IPO交易将是全球科技行业中最受人期待的相关交易之一。银行家猜测,在Spotify上市的同时,美国在线房屋租赁网站AirBnB、移动支付服务Square以及瑞典移动游戏开发商King也有可能IPO上市。一名并未向Spotify提供顾问服务的企业金融律师表示:“看起来他们正在为IPO交易做准备。”
发布招聘广告
Spotify在其公司网站以及职业社交网站LinkedIn上发布了招聘广告,计划聘用一名“外部报告专家”(External Reporting Specialist),其岗位职责是帮助该公司“为满足美国证券交易委员会的文件提交标准做好准备,建立起遵循该委员会要求所必需的所有文件”。
Spotify则拒绝就其是否计划IPO的问题置评。该公司的一名发言人表示:“随着Spotify的增长,我们已经变成了一家更加成熟的公司,目前正在寻找能帮助我们提交财务报告的人才,以便满足全球标准。”
Spotify创始人兼首席执行官丹尼尔·埃克(Daniel Ek)曾在此前向瑞典媒体表示,该公司不会很快IPO上市,称其更愿意保持私有化。但是,投资者强烈盼望这家公司能在美国IPO上市,且科技类股最近以来表现强劲,都引发了银行家和业界人士有关Spotify可能挂牌上市的猜测。
在FacebookIPO交易遭遇故障以后,这家社交网络巨头的股价到今天已经上涨了近80%;而与此同时,Twitter股价自去年11月份IPO上市以来也已经上涨了近30%。
估值或达80亿美元
Spotify在去年11月份的一个融资回合中筹集了2.5亿美元资金,从而成为了全球范围内资本化程度最高的创业公司之一。
一家全球投资银行的资深银行家表示,去年的融资回合意味着,Spotify很可能将把重点放在进一步拓展公司业务上,从而能在明年IPO上市,届时这家公司的估值最高将可达到70亿美元到80亿美元。他表示,Spotify提前聘用财务报告专家以满足会计标准是明智之举:“他们将会需要这样的一名专家,也需要确保安顿好这样一位专家,以便明年在美国上市。”
Spotify的早期投资者包括北欧风险投资公司Northzone和Creandum等。随后,西恩·帕克(Sean Parker)麾下的Founders Fund基金、凯鹏华盈(Kleiner Perkins)、Digital Sky Technologies、Accel Partners和高盛集团也加入了后来的融资回合。最近的一个融资回合是由Technology Crossover Ventures领投的,这个融资回合帮助Spotify增强了自身的美国业务,并在其他国家的市场上推出了业务。
竞争形势激烈
目前,Spotify在美国市场上还落后于其竞争对手Pandora。Spotify的活跃用户人数为2400万人,而Pandora则高达7340万人。此外,Spotify还面临着来自于苹果公司旗下iTunes Radio、Sirius XM、Rdio及其他一些小型公司的激烈竞争。
据Spotify在2012年向卢森堡监管当局提交的公司文件显示,该年Spotify的营收增长一倍以上,达到了4.35亿欧元(约合5.71亿美元),但尚未实现盈利,净亏损为5870万欧元(约合8043万美元)。
与此相比,在截至去年12月份为止的上一财季中,Pandora的营收和净利润均有所增长,但称其为扩大用户人群而支出的费用有所增长。在过去一年时间里,Pandora的股价已经上涨了将近两倍。