LTE时代 FDD与TDD阵营大比拼

当前，全球4G(LTE)市场高速发展。截至2014年5月，已有104个国家和地区开通了288个LTE商用网络服务，比一年前增加100多个;LTE终端款数达到1563款，比一年前增加600多款，其中智能手机款数达到636款，超过CPE、MiFi，成为最主要的LTE终端类型。移动互联网市场经过3G时代培育，已经进入爆发期，为LTE发展提供了充足的需求动力。LTE初期发展速度远超当年的WCDMA，成为史上发展速度最快的移动通信技术。

随着4G网络的部署和产业链的成熟，移动通信市场出现明显的新老技术替代现象，2013年，全球2G用户明显负增长，3G用户增长也趋缓;与之形成鲜明对比的是，4G用户新增1.3亿户，同比增长132%，用户规模突破2亿大关，呈现出迅猛增长的发展态势。

同时也应看到，全球LTE市场还处于发展初期，各地区发展并不均衡，FDD和TDD两大阵营的发展也存在较大差异。从地区发展来看，美国、日本、韩国起步较早，三国用户合计占全球4G用户数比例高达78%，是主要的4G用户市场。从FDD和TDD两大阵营来看，LTE FDD的终端款数、商用网络数量和用户数分别是TD-LTE的3.6倍、7.2倍和22倍，二者差距仍非常明显。随着我国TD-LTE牌照发放后三家运营商陆续开始4G商用，预计我国将成为全球4G市场发展的重心所在，并显著改变FDD和TDD两大阵营的实力对比形势。

LTE FDD：

17个月的领先优势

与繁荣的终端产业链

LTE FDD的商用比TD-LTE大约早17个月。2009年12月，北欧及波罗的海地区最大运营商Telia Sonera在挪威奥斯陆和瑞典斯德哥尔摩同时启用LTE FDD商用网络，正式拉开LTE FDD全球商用发展序幕。一年后，2010年11月和12月，日本NTT DoCoMo和美国Verizon的LTE FDD商用网络相继投入使用，并发展成为目前用户最多的两个LTE运营商。截至2014年5月，全球已有100个国家和地区共部署了265张LTE FDD商用网络，与一年前相比增加了100个。全球288个LTE商用网络中87%为FDD制式，5%为FDD和TDD同时运营，合计有92%的LTE商用网都支持LTE FDD。

终端进展情况体现着产业链的繁荣程度。目前全球146家终端厂商共推出了1400款LTE FDD终端，与一年前相比增长了91%，LTE FDD终端款数约占全球LTE终端总款数的90%。其中，包括602款智能手机、383款CPE/Mobile Hotspot、133款数据卡、124款平板电脑等，智能手机占比达到43%。

智能手机的发展对拉动用户增长尤为重要，是影响LTE发展的关键因素。LTE FDD商用智能手机的推出时间比TD-LTE大约早13个月。2011年下半年Samsung、HTC等终端厂家发布了第一批LTE FDD智能手机，随后SKT在2011年9月发布其第一款LTE智能手机，日本NTT DoCoMo在2011年11月推出了其第一款LTE智能手机。各运营商LTE用户均在发布智能手机后呈爆炸性增长，2011年年底全球LTE FDD用户达到1300万，2013年突破了2亿，2014年第一季度达到2.4亿户，LTE FDD用户数占全球LTE用户数量的比重高达96%。

TD-LTE：

步入规模发展阶段

与凸显的差异化优势

在国际运营商优先发展LTE FDD技术和网络的背景下，TD-LTE的产业化和商业发展过程有所滞后，直到2011年5月，波兰运营商Aero2才率先在全球商用TD-LTE，正式拉开TD-LTE全球商用发展序幕，此时全球首个LTE FDD商用网络已运营了17个月。

实际上，TD-LTE与LTE FDD本质上共用一套标准基础，二者在标准制定方面进度一致，从技术上看也是各有千秋。标准进展方面，3GPP LTE及LTE-Advanced国际标准已经同步完成了TD-LTE和LTE FDD的R8、R9、R10、R11的标准化工作,预计2014年下半年即将完成R12的标准化工作。从技术优劣对比来看，TD-LTE节省频道资源，适合热点集中区域覆盖;FDD的理论最高速度更快，基站覆盖更广，适合郊区、公路铁路等广域覆盖。

频谱资源的日益稀缺和 TDD 技术的兴起促使全球范围内对TDD频谱的重视程度逐渐提升，技术标准的高度共通性使得TD-LTE与LTE FDD能够共享产业资源和规模效益，推动着TD-LTE与LTE FDD的融合发展，逐步缩小TD-LTE和LTE FDD之间的产业与商用差距。

当前，所有主流系统设备厂商都同时提供TD-LTE和LTE FDD的产品设备，领先的芯片厂商已经开发出了同时支持多模多频的LTE芯片，TD-LTE终端的发展也超过产业预期。与LTE FDD相比，TD-LTE终端芯片发展以及智能手机推出仅滞后大约1年。目前，全球73家厂商共推出了387款TD-LTE终端，一年内增加了一倍多。2012年10月华为推出业界第一款TD-LTE智能手机，并在软银当年的冬季发布会上展示。目前TD-LTE智能手机款数已达到98款，一年内增加了四倍多。

当前TD-LTE已进入规模化发展阶段，全球范围内有24个国家和地区共开通了37个TD-LTE商用网络服务，除亚非拉以外，TD-LTE也已进入日本、美国、澳大利亚等发达国家市场;TD-LTE用户超过1100万，其中中国移动、日本Softbank和沙特mobily用户均超过250万。

中国：

有望成为

改变格局的决定性力量

2013年11月，工业和信息化部明确了中国移动、中国电信和中国联通三家运营商的TDD频谱划分方案。2013年12月4日，工信部向三家运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可。随后，三家运营商陆续宣布4G正式商用，我国的4G市场很快进入了快速发展的阶段。

2013年12月18日，中国移动在16个城市率先启动4G商用服务，同时高调发布新的商业主品牌“和”，计划至2014年中有100个城市具备4G商用条件，2014年年底基站总数超过50万，340个以上城市开通4G服务。2014年2月14日，中国电信宣布4G正式商用，在近百个城市提供4G服务，推出5档4G套餐。2014年 3月 18 日中国联通 在 25 个城市开通TD-LTE 商用服 务，到年底开通 TD -LTE商用服务城市将达到300个。

目前我国4G网络基本完成了300多个城市的覆盖，4G基站建设超过30万个，用户数超过480万户。三家基础电信运营企业均在部分城市提供了4G服务，较快地满足了广大客户的信息消费需求。

终端方面，由于移动通信网络逐步演进的特征，以及出于漫游的普遍需求，多模多频成为LTE终端发展的主流方向。目前，国内上市的TD-LTE手机超过了160款，涵盖了五模、四模、三模等多模形式，支持 WCDMA 的 TD-LTE 智能手机已达 17 款，其中，支持CDMA 的 TD-LTE 智能手机也已经有8款。

我国4G市场的启动，将有力推动全球4G产业与市场发展，尤其是促进TD-LTE的发展，中国将成为全球最大的LTE市场。TD-LTE在中国先行发牌和运营，并分配大量频谱，显著改变了FDD和TDD两大阵营的实力对比形势，将极大提升TD-LTE的全球影响力。