运营商全体商用4G形势预判：谁更有戏？

作 者：陈志刚

目前，中国三大运营商已经全部正式提供4G商用服务。4G市场的竞争格局将走向何方，尤其是中国移动是否在消费者心目中重回市场领导者的位置，中国电信能否摆脱移动业务的困境，几十家虚拟运营商的加入将会带来什么样的影响？

分析的基本范式：成熟市场的快速规模化运营

回答这些问题，我认为首先需要回答一个基本问题，即4G市场处于什么样的阶段。按照杰弗里.摩尔的观点，从移动终端的用户普及率以及4G的技术特性来看，4G市场是一个处于成熟阶段的市场。

在这样的市场，获得增长的途径，已经不能通过业务品类的增加获得。只能在原有的顾客的基础上扩大产出，或者从竞争对手那里挖掘客户。

显然，此前依靠用户数增长或者创新某一个业务获得新的收入的模式，已经遇到了天花板。工信部的数据显示在2013年电话普及率达110部，已经有北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广东、内蒙古等8个省的移动电话普及率超过了100部/百人。

因此，4G服务所面临的是一个成熟市场。这是分析和研究中国4G市场走向和三大运营商竞争优势的基本判断。

在一个成熟的市场，由于大部分的消费者已经对新的产品特性产生一定的免疫能力，对于服务这个市场的厂商来说，无论是实现现有客户的迁移还是从竞争对手中抢夺客户，其不得不满足的基本条件是要具备“规模运营”的能力。

杰弗里.摩尔的观点是在成熟市场厂商必须快速获得规模经济，而不是纠结于某个细分的差异化市场的特定需求。

这正是中国三大电信运营商在4G市场竞争中不得不面对的现实问题。清楚的定义和分辨出运营商4G服务的核心产品就显得必不可少。

　　1）网络覆盖速度快慢是规模运营的核心产品竞争力

传统上，分析电信运营商的竞争能力，一般至少会包括网络、资费、终端、业务、服务五个方面。

鉴于在业务创新方面，移动互联网厂商已经基本替代了电信运营商，所以我们不会把业务作为实现4G规模运营的核心产品。

无论如何丰富的业务和应用，只能算是规模运营的“外围”产品——这是从运营商自己的核心竞争力的角度作出的判断。

显然，从这个角度看，4G网络的覆盖速度——请注意，是覆盖的速度，而不是质量，将是运营商在4G市场迅速获得规模运营优势的核心。

首先，实现覆盖并不存在难度，关键是影响用户体验的覆盖的连续性，尤其是影响用户迅速向低端用户普及的乡镇覆盖。

在这方面，中国电信网络覆盖处于以主城区和热点区域为主阶段。比如在北京地区，中电信目前4G信号覆盖了北京主要区域；在海南地区，首批主要覆盖的是海口、三亚两市的主要城区以及三亚的4A级旅游景区；在广东佛山地区，预计到年底实现中心城区的全部覆盖。

中国移动则处于网络覆盖已经把目标设置为乡镇级的连续覆盖阶段。比如在广东，已建成2.6万个4G基站，实现了全省所有县以上主城区和部分重要乡镇的连续覆盖；在江西，中移动已建设4G基站8000个，实现了全省县级以上城市及部分乡镇覆盖4G网络；到今年6月其4G网络将覆盖所有乡镇。

此外，贵州、浙江、江苏等多地也公开了大跃进式的网络覆盖计划，且基本都是以连续覆盖和乡镇级覆盖为目标。

而中国联通则显得有点尴尬，在刚刚公布的4G基站招标中，只有五万的数量，即使在重点城市的重点区域的覆盖也存在明显差距。

这其中，自然有中国移动抢跑的因素在里面，毕竟以实验网和试商用的名义，中国移动早在去年前就已经完成几十万基站的建设。

　　2）终端品类和价格是实现规模运营的关键外围

规模化运营的外围要素，最重要的是4G终端的品类和价格。4G终端市场的快速分形，即终端外形和差异化功能的快速出现。

即在用户满足了4G网速体验这一核心功能之后，如果需要客户继续为之付费，就需要不断创造差异化的功能，满足细分市场的需求，这需要运营商在4G终端上推动快速实现品类的丰富化，并确保价格不断下降。

在这方面，中国移动具有比较优势，但是如果中国联通借力得当，也有潜在的利用价值。我们知道，中国移动在4G终端上不遗余力，尤其是庞大的终端销售计划，更是为4G终端市场快速分形注入了强心剂。

作为最新的宣布4G商用的省公司，广东移动在3月16日公布了全年1600万4G终端销售的目标；此前2014年，中国移动计划完成1亿部为TD-LTE终端销售目标。

在品类方面，五模、三模终端的市场分形处于突破瓶颈的前夜：工信部测试通过的已经在市场销售的4G智能手机有32款，有高端的苹果、三星、也有千元的酷派、联想、天语。如果在今年年底4G终端能够在种类上超过200款，那么，对于中国移动而言，将突破规模运营的关键瓶颈。

由于中国移动力推的4G终端能够同时支持FDD和WCDMA，对于中国联通而言，可以充分利用中国移动的经济外部性溢出的好处，减小自己推动终端快速市场分形的成本。

中电信在这方面存在明显差距，考虑到中国电信必须继续发挥其CDMA3G网络的协同优势，在终端上将面临较大的压力。此前中国电信公开表示，2014年4G终端销售目标为3600万部，款式约90款。

无论规模还是品类，距离规模化运营可能都存在一定距离。

　　3）资费竞争趋于激烈，服务差异化是影响未来市场格局的重要因素

当前，4G的竞争，在网速和资费上的竞争，已经提前进入白热化的阶段。尤其是4G资费的名义价格与实际价格相比，已经发生了显著的变化。

在这方面，中国电信和中国移动在总体的4G资费价格名义水平上差距不大。主要竞争的方式，在两个方向展开。

第一，是通过大幅度的套餐内流量赠送或者话费赠送方式，降低实际价格。比如广东移动对合约机用户，以88元套餐为例，每月赠送25元话费，实际月费只需63元；北京移动则是通过对老套餐用户自动升舱，暗补用户，降低资费，例如在138元上网套餐上，向用户每月赠送1G本地4G流量。

第二，面向低端用户群的低档套餐和小幅度流量加油包，商品化的速度加快。尤其是在竞争积累的北京和广东地区。为了应对中国电信70元1G流量4G上网套餐，北京移动在2月份紧急公布了4档4G加油包；广东移动则随着网络覆盖加速，迅速降低终端资费套餐，公布了58元的4G资费套餐。

资费作为规模运营的撬动点，从三大运营商的竞争策略看，以低于3G资费的水平，快速的降低价格，并实现与网络覆盖速度的匹配，是主要竞争策略。

但是显然，资费并不构成规模运营的核心竞争优势，除了网络连续覆盖的速度、终端品类丰富度和价格下降速度，服务的差异化将是影响4G市场竞争格局的第三个核心外围要素。

4G市场是否将重回移动主导时代？

以目前对4G市场的判断，结合规模化运营的影响要素的分析，中国的4G市场，目前看中国移动占据天时地利的要素，这其中既有国家在TD-LTE政策层面的支持，也有中国移动的在资本和客户惯性优势所产生的路径依赖，在客户心理影响和市场上，中国移动的竞争优势能否被打破，恐怕还需要其竞争对手，尤其是虚拟运营商作为民间资本入局，所带来的变化和影响到底有多大？

我个人，对此并不乐观。