2013年光通信产业：LTE光环下100G亮点闪现

2013年的最后一个月，中国发放了三张TD-LTE牌照。整个2013年的通信业，从年初中国移动宣布LTE“双百计划”，到各种关于LTE牌照的猜疑，到中国移动年中数百亿规模的LTE招标，到年底中国电信、中国联通相继招标，到工信部正式发牌，都是LTE产业的狂欢。

2013年8月17日，中国正式推出了“宽带中国战略”。但是，千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。上升为国家战略的宽带中国，既没有得到具体的、强有力的财税和法律法规支持，也没有得到三大运营商的宠爱，中国移动全力以赴冲刺LTE，中国电信和中国联通也传出了缩减固网宽带投资的“不幸消息”。在LTE光环笼罩下，前几年风光无限的光通信，只有100G一抹亮色。

2013年可以说是光通信产业喜忧参半的一年。度过上半年的淡季，光通信产业正在逐步走出谷底，到第三季度市场已经开始回温。经过2013年一年的胎动，新的机遇已经孕育成型，100G将推动从骨干网到城域网到接入网的全面升级，宽带中国战略也将逐步得到贯彻；LTE带来的海量数据，正在引发对光纤互联的巨大需求，推动光通信产业再度走向繁荣。数据中心的大规模建设，也将是光通信面临的新产业新机会。在岁末年初之际，小编评点这一年发生的重大光通信事件，为读者了解中国光通信产业提供一点参考。

事件一：宽带中国战略/LTE发牌

前两年产业界引颈以待的宽带中国战略拖到了今年8月份出台。虽然上升到了国家战略，但由于配套的财税和法律法规细则都还没出来，三大运营商的表现并不十分热心。纵观今年的光通信产业，尤其是接入网部分，整个上半年都饱受运营商资本投资延缓、减少之苦，直到第三季度需求才开始逐渐回温。但是可以肯定的是，明年作为LTE建设的关键一年，运营商对固网宽带的投资不会出现大幅增长。

不过，由于基站之间全面采用光纤互连，LTE也将同样带来巨大的光纤光缆和光器件的需求，成为推动光通信产业发展的重要力量，一如当年的3G发牌带来的光通信产业久违的繁荣。2013年下半年，随着LTE基站的大规模建设，光模块和组件供应商已经感受到了LTE市场的火热。

事件二：100G大规模招标

2013年是中国100G元年。三大运营商都在今年进行了100G招标和网络建设，推动着全球100G建设进入高潮阶段。其中中国电信的招标规模近3000块板卡，是全球规模最大的一次，中国移动在首次100G招标1500块板卡后又追加了500块，正在进行中的中国移动100G OTN国干招标总规模达到了可以说是“前无古人后无来者”的8500块板卡。

在全部四次招标中，中标厂商有四家：华为、烽火、中兴和上海贝尔，凸显了国内设备商在国内100G领域的话语权，事实上国内设备商在海外100G领域也具有广泛的影响力。不过，下游的模块、器件和芯片供应商，则基本来自于国外，限于技术实力的落后，面对这块大蛋糕，国内器件商目前只能望而兴叹。

事件三：Tellabs被收购

2012年光通信产业掀起了一股并购重组的高潮，国际上两大器件商Oclaro和Opnext合并，国内无源器件龙头光迅科技和有源器件龙头WTD合并，五大设备商中爱立信向合作伙伴出售了光接入业务，而NSN则直接放弃了光通信业务，出售给了私募股权公司Marlin。2013年Marlin再接再厉，收购了Tellabs泰乐通信，意图和NSN光网络整合，打造一家新光网络设备商。

NSN和Tellabs虽然产品线互补，但整合也未必能对目前强者恒强的光网络设备格局构成有力的挑战，其深远意义在于反映了目前光网络设备领域生存环境仍然残酷，中小设备商不得不抱团取暖。从今年国内100G招标价格战的惨烈程度，也可以看出设备商所面临的艰难处境。

从器件层面看也是如此，Oclaro和Opnext合并后依旧是惨淡经营，不得不靠甩卖资产度日， Cyoptics上市失败后转身4亿美元卖给了光器件巨头Avago。此外，高端模拟芯片厂商Mindspeed也卖给了竞争对手MACOM。根据统计，从应用、运营、设备、器件到芯片的光通信产业链中，设备和器件的整体利润率最低，显示这两个领域的整合还将继续下去。

事件四：光纤产能过剩

中国光纤厂商经过2001年光通信泡沫危机破灭后长时间的低迷，随着2009年3G发牌和2010年光纤宽带建设迅速发展壮大。根据权威统计，经过几年的高速增长，中国光纤市场目前已经占到全球约一半的份额，而中国光纤厂商夺得中国市场超过70%的市场份额，在全球前十大光纤厂商排名中占据半壁江山。

但光纤厂商逐年扩产，产能过剩的局面很快出现。据统计2013年中国光纤厂商产能高达1.8亿芯公里，远超市场需求，产能过剩程度达50%，不少光纤厂商的利润已经受到严重影响。即使未来有4G和宽带建设的需求，也不能从根本上改善产能过剩的局面。

不过，这是市场经济中出现的正常情形。中国光纤厂商将更多更快的走向海外，消化过剩产能，与国际光纤大厂在国际层面同台竞争。此外，今年光纤产业值得庆贺的是，通过几大厂商的持续努力，核心原材料光纤预制棒终于摆脱了依赖进口的局面。2013年光纤预制棒进口总量大幅下降，到年底产能释放后基本满足光纤拉丝需求，明年将能实现全面国产化。这对提升中国光纤产业的利润和竞争力，具有重要的战略意义。

事件五：飞泰光电停工

国内光器件的后起之秀绍兴飞泰光电在2013年夏天突然陷于困境。由于大股东身背巨债“跑路”，飞泰光电资金链断裂，最终不得不停止生产，遣散员工。在飞泰出事之前之后，国内也有不少光器件厂商倒闭、解散，但飞泰略有不同，在大股东“跑路”前公司仍能够正常生产，厂房也在继续扩建，公司整体还算健康，几乎在一个月内，这家规模并不小的公司就这么结束了。

飞泰光电的情况只是个例，但反应出了光器件厂商具备的一个核心元素：脆弱。2013年光器件领域僧多肉少，价格竞争激烈，大多数企业利润微薄，不少企业挣扎在生与死的边缘，经不起一点折腾。国外的光器件厂商经过几轮的购并重组，已经形成强者愈强的局面，国内的大量中小厂商如何提高竞争力，如何看到未来，是一个十分严峻的问题。

事件六：PLC产业哀鸿遍野

PLC分路器是一种简单的无源光器件，但具有重要的象征意义。作为FTTH光纤到户中用于分光的核心器件，从2010年中国电信试点FTTH以来，中国PLC分路器产业掀起了一股投资热潮，一直持续到2013年初。

这几年PLC分路器需求虽然在上涨，但参与者越来越多，价格一路飞速下滑，并形成了严重的产能过剩，大多数厂商无钱可赚。2012年，中国多家厂商进军PLC分路器的上游，研发出了PLC晶圆，打破了PLC晶圆依赖进口的局面。

但是2013年随着运营商固网宽带投资的延缓和下降，这一产业遭到更加沉重的打击。PLC分路器需求下降，价格也继续跳水，大量企业开工率严重不足，甚至作为上游的PLC晶圆，价格从2012年初的2000美元一片一路下滑到今年的200美元，下降幅度高达90%，厂商生产即亏损。

从晶圆到分路器，整个产业哀鸿遍野。展望2014年，这一产业将不会出现根本性的好转，只能依靠市场优胜劣汰的调节功能，促进产业恢复理性。

事件七：硅光子技术大热

2013年很多技术都在影响甚至改变光通信行业，例如SDN。但硅光子技术对光通信尤其是底层芯片架构的影响更加深刻。硅光子并不是一门新技术，十几年来美国和日本的一些大企业和研究机构一直在持续不懈的投入，并攻克了许多技术上的难题，取得了突破性的进展。

英特尔、IBM等美国公司掌握着核心技术。2013年，硅基的高速（100G）激光器、高速集成调制器都已经成功研制，问题是如何实现大规模的产业化。硅光子的前景，也得到产业界更多的认同。

硅光子未来几年仍将不断攻克剩余的技术难题，很可能将在光通信、数据中心和光互联领域掀起一场技术革命。通信与网络设备商也正在加紧布局，抢占先机。思科2012年收购了Lightwire，随后推出了基于硅光子的100G光模块用于自己的系统中；2013年Mellanox收购了Kotura；华为则收购了比利时硅光子公司Caliopa。

我们可以看到，在这一领域中国产业基础与生态链非常薄弱。事实上，除了硅光子，在当前的核心光器件和芯片技术中，中国可以说全面落后。中国光通信产业要做大做强，未来数年需要产业界更多的努力，以及一个更健康的发展环境。