100G模块市场正在起飞 竞争渐趋白热化

数据显示，从1990年至今，互联网流量年均增速超过40%，超过光通信的增长速度，如不做出重大改变，未来几年将引发容量危机。而100G作为技术革新和网络升级的方向，被推到了时代的风口浪尖，在全球范围内已被广泛接受。

在2013年OFC/NFOEC(美国光纤通信展)上，100G产品无处不在，成为整个展会的焦点。发展到如今，业界已公认2013年是中国100G的商用元年。2013年，由中国移动拉开了中国100G集采的序幕，国内100G光网络设备的大局随着三大运营商紧锣密鼓式的部署也逐渐进入高潮期，这将100G商用提到了更高的层次，并正式开启了100G市场未来的“黄金十年”。

100G运营商集采带来“黄金十年”

2013年4月中旬，中国移动公布了“2013年OTN设备集中采购中标结果”，其中，华为、烽火通信中标国干部分，华为、上海贝尔中标省内100GOTN部分，上海贝尔、烽火通信和中兴通讯中标省内10GOTN部分。紧接着10月，中国移动2013年100GOTN设备集采补采结果出炉，中兴通讯和烽火通信两家厂商中标。本次补采结果意味着，华为、中兴通讯、上海贝尔和烽火通信四大光网络厂商均进入了中国移动的100G供应商名单，100G产业格局也更加稳定。中国移动从2012年下半年就开始启动100GOTN设备集采，意图打造全球最大的100G骨干网。此前中国移动公开的100GOTN集采规模预测路标是：2013年1500块板卡，2014年3000块板卡，2015年6000块板卡，不过这只是保守的估计。

2013年11月，中国电信启动了规模庞大的100G招标，集采结果已经出炉。中标厂商为华为、烽火、中兴通讯和上海贝尔四家，其中华为和烽火赢得了大部分份额。中国电信此次100G集采接近3000块板卡，是2013年全球规模最大的100G集采。本次集采全部为新建，据来自设备商人士的消息显示，中国电信已经决定在骨干网中停止40G的新建。

另外，2013年海外厂商也在积极部署100G，如和记电讯在香港部署100G，西班牙电信部署100G等，全球主流电信运营商都在积极部署100G网络。

100G模块市场正在起飞竞争渐趋白热化

2012年全球10G/40G/100G光收发器市场增长10%达16.3亿美元，预计2013年100G光收发器出货量增长将超过一倍，2014年将再次翻番。全球光收发器市场，包括10G，40G和100G收发器，2012年增长10%，达到16.3亿美元。

第二代可插拔光接口的出现将数据中心和其它企业应用的100G网络引入主流市场。现阶段，100G长距离发展已经稳定，而设备商们已经开始试验400G解决方案。随着设备商开始提供结合了为企业网络开发的可插拔CFP和为长途市场开发的直接检测和相干技术产品，非常重要的80-500公里城域100G市场正在迅速起飞。

设备供应商、芯片开发商和光器件供应商面临100G接口需求的显著挑战。CFP4和QSFP28模块能为网络系统提供显著更高密度，但同时需要高度集成的器件。现在有一些器件商打算在2014年推出CFP4和QSFP28模块。半导体和光模块厂商持续快速推出新的性能更好集成度更高的100G接口产品。这些产品所需开发成本高，故很少有厂商能提供跨不同技术的完整解决方案。

芯片方面，在OFC2013上，国外大公司都展出了100G芯片产品。NTT电气推出一款100G单芯片低功耗OTN处理器；PMC公司推出一款120G单芯片，能同时支持10G/40G/100G速率，实现OTN传送、汇聚及交换。FPGA厂商Xilinx公司(赛灵思)则展示了应用100G的FPGA，其10×10G复用转发器全面应用于100GOTN解决方案。美国ClariPhy公司与住友电工展示了100G相干CFP技术平台，包括ClariPhy的28nmCMOS工艺的ADC/DAC芯片。Mindspeed公司(敏迅半导体)发布了可传输28G的四通道CDR时钟与数据恢复芯片，支持100G以太网传输。Altera推出业界首款基于前沿20nm器件的32-Gbps收发器，能够直接与100GCFP2光模块连接以支持更高的端口密度。
其中，2013年12月18日，半导体开发商MACOM公司宣布以2.72亿美元现金完成收购MindspeedTechnologies公司的部分资产，实现其100G产品线从长途驱动器到应用于100G光收发器的全系列IC的扩充。值得注意的是，Mindspeed的年产值为1.32亿美元。

在产业链的布局上，国外公司已经捷足先登了。思科已经开发出了自己的100Gbit/s收发器，CPAK封装形式。2014年1月8日，光器件及子系统制造商Finisar公司斥资约2000万美元现金收购德国基于磷化铟(InP)接收器和光电探测器开发者U2tPhotonics公司。Finisar表示，收购将增强公司的相干传输技术。而U2t去年的年销售收入约为3300万美元。近几年，该公司一直是高速接收器技术的领先供应商，包括从40Gbps到相干100Gbps应用。该公司也已经开始研发400Gbps及以上速率的技术。

2014年1月6日，JDSU以2亿美元现金完成收购NetworkInstruments公司。这次收购为JDSU打开新的规模达10亿美元以上的企业网络、云和数据中心市场，并扩展了JDSU高利润基于软件的解决方案，以及为应用于运营商市场的网络工具产品创造了新的增长机会。令人感到意外的是，NetworkInstruments公司的年收入仅约4000万美元，是什么促使JDSU愿意高价收购一家网络设备公司呢？

所有的这一切意味着竞争更为激烈。目前Avago、Finisar、JDSU、NeoPhotonics和Oclaro等全球领先厂商都在角逐100G市场。也即，100G时代，技术的竞争已然开始，供应商的竞争也早已白热化。