4G时代三大电信运营商的江湖变局

21ic通信网讯，12月4日，随着中国移动、中国电信和中国联通获颁“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可，即4G牌照，中国正式迈入4G时代。同时，工信部亦发文取消了对中国移动固网业务的限制。这意味着从固网宽带到移动业务，三大运营商真正意义上的全面竞争正式展开，行业态势或将迎来新的变局。

全面竞争 扫清政策障碍

在3G时代力量对比已有所改变的运营商“三国”，在4G时代又将面临新的变数。

2G时代一骑绝尘的移动，在3G时代已渐显颓势，拿到了相对优质3G牌照的电信、联通颇有迎头赶上之势。移动在2G时代高达70%的市场份额被蚕食，雄风大减。从各自财报可一窥端倪。2007年和2008年，中移动净利润增长率分别高达31.9%和29.6%，但自3G运营之后，这一数据骤降至2009年的2.3%、2010年的3.9%、2011年的5.2%及2012年的2.7%，今年前三季度甚至出现负增长。与之相反，获得国际3G主流制式WCDMA牌照的中国联通，在2011年和2012年，净利润分别实现了20%和68.5%的高速增长，今年前三季度，则同比增长51%。中国电信在反复调整之后，今年前三季度亦获得净利147.14亿元，同比增长17.1%。

在此情境下，移动急于上马4G，冀望藉此扭转疲态。事实上，此次中国移动拿到固网牌照，也为三家运营商之间展开全面、充分的竞争扫除了障碍。

“就目前三大运营商所获允许经营的业务范围来看，可以认为开展全面、充分的竞争已经具备了政策条件。但由于三大运营商目前的网络基础现状、经营策略各有不同，现阶段期望它们开展全面的市场竞争，仍不现实。”四川通信设计院副总工程师程德杰对《IT时报》记者表示。

独立电信分析师付亮则认为：“不能认为全面竞争已开启。虽然移动之前没有固网牌照，但移动下属的铁通有，对宽带业务拓展并无太大影响。此次移动拿到固网牌照，也不会大规模建设固网，只是有选择地建网。它的主要盈利点、市场对它的预期，主要是在快速发展的移动互联网上。把大量资源投到固网上，有点像互联网公司跨行去做房地产，难能得到市场认可。”

不过，为三大运营商全面竞争扫清政策障碍，可谓是意义深远的破局之举。北京理工大学经济学教授胡星斗告诉《IT时报》记者：“现在强调多主体竞争，当然目前还只是国有大型企业在开展竞争，但竞争总比不竞争好，而且竞争应当是全面的，如果不是全面竞争，只是划分地盘或主营业务范围，那仍不是真正的竞争。只有全面竞争，才能降低成本，更好地服务用户，真正打破寡头型的垄断。如果未来有更多的民营企业做大做强，能够参与国企竞争，那就更好了。”

“电信行业本来就应该是竞争性行业，现在进一步扩大竞争，当然是好事。”北京企业研究所所长贺阳也对《IT时报》记者表示。

战线一：宽带市场

移动上层无心大举进攻 省公司“不甘”或有动作

由于历史原因，固网宽带市场呈现“南电信北联通”的双雄格局。截至今年三季度，电信和联通固网宽带用户数分别为9804万户和6408万户。电信和联通已凭借固网宽带优势，以“3G+宽带”的固移捆绑模式，实现了3G用户的快速积累。特别是运营商的“粮仓”——政企客户，很大程度上是凭借捆绑销售达成。目前，中国电信已占据政企客户市场“半壁江山”，超过50%收入来自政企，联通政企客户收入超过30%，而移动这一比例不到10%。

移动虽一枝独秀，却一直在固网宽带上“跛一足”。补上牌照短板后，移动会否发力固网宽带，抢夺政企客户，撬动电信主要利润来源？成为业界关心的话题。

让电信、联通稍感放心的是，自4日发牌以来，中移动无论从整体战略、还是市场宣传、销售策略均围绕着4G进行，而地方移动目前未收到总部任何有关于宽带宣传、建设、经营的信息，总部的要求是一切工作围绕4G开展，一切以4G为先。

据移动内部人士透露，这一策略正在招致移动一些省公司的极大不满，一些省公司甚至已经开始“抢跑”。中国移动江苏、福建、四川、广东等省公司，已开始部署固网宽带。移动内部数据显示，这两年，移动集团专线增长迅猛，2012年底，其专线累积78.1万条，到2013年6月已经超过100万条。拿到固网宽带牌照后，各省公司很可能效仿江苏等地做法，于明年掀起一轮固网宽带建设热潮。

TMT行业资深分析师曾韬对《IT时报》记者分析：“在固网宽带上，对个人用户，移动已无心恋战，但政企客户这块，用户希望运营商能给出‘固网加移动’一揽子的解决方案，捆绑销售是运营商很重要的策略。不过，移动如果要建设宽带骨干网，到处刨沟挖地拉光纤，难度非常大，比建基站大得多，最后可能还是得租用电信、联通的骨干网，这会产生巨大的网间结算费用，用户体验也会受到影响。因此，我觉得短期内移动不会对电信、联通在宽带上造成很大冲击，大家可能还是会各展所长，不会在所有领域展开同等力度的竞争。”

付亮也认为，在局部市场上，移动很可能会借助捆绑销售，在宽带方面缩小与对手的差距。但，在目前大规模推广建设移动互联网的时段，移动不太可能大力发力宽带。“毕竟，全球用户都在从固网向移动互联网上迁移。”

程德杰则对《IT时报》记者表示：“固网目前并不在移动优先发展的名单上，但未来随着4G市场竞争格局趋于稳定，为提升用户粘度，并加大对政企和集团客户市场的拓展力度，移动必定会大力发展固网宽带，预计将会对现有市场格局带来显著影响。”

“宽带是很大的领域，有充分的向外扩展的余地。移动实力雄厚，如果加入战团，我估计它只会往前闯。”贺阳也预测称。

战线二：4G LTE市场

TD-LTE处境会比TD-SCDMA好很多 “抢跑期”移动能跑多远是关键

用户市场培育仍需时日

4G无疑是运营商厮杀的主战场。此次对三家运营商发放TD-LTE制式的4G牌照，对全力押宝TD-LTE的移动来说，可谓利好多多。

众所周知的是，移动在4G上已抢跑多时。在牌照发放前夕举行的一个内部研讨会上，中国移动副总裁李正茂表示，2013年中国移动4G覆盖将超过100个大中城市，基站数量超过20万。12月18日在广州举行的中国移动合作伙伴大会上，移动高层称，2014年中期4G基站达28万个，2014年底预计将超50万个。

在TD-LTE频谱资源划分上，移动获分130兆赫兹，而电信、联通则各自获分40兆赫兹，似也显出厚薄之分。

移动在3G时代的落伍，使其3G用户的渗透率在三家运营商中位居最低，仅20%左右，电信、联通的渗透率则分别达到50%和30%。对移动来说，用户从2G向4G更换网络的诉求，会明显大于电信和联通。在4G用户拓展方面，移动似乎胜景可期。

但，这幅胜景图还有许多不确定性。曾韬分析：“对移动来说，大多数用户缺乏3G这么一个适应的过程，不太会发生从2G到4G的迅速迁移。从以语音业务为主的2G，一下子转到高速上网的4G，用户的使用习惯需要培育，就像本来走的是乡间小道，一下子上高速公路，是很难适应的，先得走上马路来适应一下。而电信拥有超过50%的3G用户，转到4G是水到渠成的，用户迁移反而更见优势。”

程德杰认为：“TD-LTE牌照先行发放，移动在4G市场先于电信和联通发力，确实会造成一定影响，可以预计，移动将抢先收获一批高端移动宽带数据用户。不过，尽管抢先一步，但移动在用户消费习惯的培养上，仍需费时探索。另外，4G时代，由于用户消费习惯逐步转向数据业务，以及OTT业务(Over The Top，指互联网公司越过运营商，自行发展数据业务)对于传统语音和短信业务的侵蚀，中国移动目前最主要的‘现金牛’——语音业务将可能逐步萎缩，而庞大的2G网络在未来或将成为其运营成本的包袱。”

TD-LTE能有多少追随者影响大局

确实，4G发牌对移动来说，在利好出尽的同时，也有利空隐现。由移动牵头主推我国自主知识产权的国际标准TD-LTE制式，显见工信部“让最强者做最难的事”的用心，移动对TD-LTE“孤注一掷”，其前景目前还暧昧难明。因为，相对全球主流建网模式FDD LTE，TD-LTE明显更为“小众”。据GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至2013年11月，全球已有超过474家运营商投入LTE网络建设，LTE商用网络已达到222张，其中，只有18个国家部署了23张TD-LTE商用网络，且用户规模均较小。

相对较弱的电信、联通，则已确定融合组网模式，除已明确的TD-LTE外，在FDD LTE上的投资并不会少。采用相对主流的网络制式，这一道路显然更为平坦。运营商之间不同道路的选择，无疑将深远影响行业竞争格局、企业强弱态势。

花大力气主创标准的背后，是期冀大量出售专利，获取回报。而移动在3G时代已品尝到了几许苦涩，TD-SCDMA标准虽有自主知识产权，却由于种种原因最终成为“孤岛标准”，仅剩下中国移动一家在独自苦撑。这一状况在TD-LTE身上很难再现，但是到底能有多大的改善仍是未知数。

付亮颇显乐观：“TD-LTE和FDD LTE同属LTE标准，在核心网这一块是一样的，只是在接入网上有所区别。而接入网选择TDD还是FDD，是根据获得的频段来选择。未来频段是稀缺资源，拿不到对称频段，FDD建网就有问题。在这种情况下，未来会有越来越多的运营商选择TD-LTE作为标准。”