4G牌照近在咫尺 相关产业链大透视

21ic通信网讯，4G牌照的发放，已进入倒计时阶段。

昨天有媒体称，今日将会正式发放4G牌照，但仅限于TD-LTE牌照，至于FDD-LTE牌照何时发放，尚未有具体时间。就算此消息并不准确，根据工信部“年底前正式发放”的权威说法，距离真正发放的日子也屈指可数了。

艾媒咨询在《2013中国移动互联网发展报告》中指出，2013年上半年中国手机网民规模已经突破5亿大关，2013年年底这一数据将达到5.7亿。在智能化大潮下，中国手机网民用户规模已经逐渐逼近PC网民规模，预计2014年第一季度，中国手机网民规模将超过整体PC网民规模，手机第一上网终端地位将更为稳固。这是4G从终端到应用高速发展的基础。

与2G和3G时代不同，4G产业链具有两个特征：链条纵向延伸、不断有新的市场主体和价值创造者加入、横向深化分工和扩展协作伙伴，提升每个环节的价值形成力。而从去年到现在，随着4G呼声的日趋高涨，各方的试探、准备和博弈也不断达到新的高度。“万事俱备，只欠东风”，牌照一经发放，相关产业链将立即“开跑”。

4G牌照已近在咫尺，相关链条上，除了三大电信运营商、手机厂商以外，还包含哪些企业？他们目前有何动向？国外目前的4G布局是怎样的情况？对于4G，专家们又将如何解读？......对于这些问题，我们将一一进行梳理，以解答众多读者的疑问。

首先，国内如果发放牌照，三大运营商统一获得TD-LTE牌照的可能性非常大。因此，我们先了解一下其与FDD-LTE这两种制式。

FDD-LTE是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送，用保护频段来分离接收和发送信道。FDD-LTE必须采用成对的频率，依靠频率来区分上下行链路，其单方向的资源在时间上是连续的。FDD-LTE在支持对称业务时，能充分利用上下行的频谱，但在支持非对称业务时，频谱利用率将大大降低。

TD-LTE灵活支持1.4，3，5，10，15，20MHz带宽，下行使用OFDMA，最高速率达到100Mbits/s，上行使用OFDM衍生技术SC-FDMA，在保证系统性能的同时能有效降低峰均比（PAPR），减小终端发射功率，延长使用时间，上行最大速率达到50Mbits/s。TD-LTE不需采用对称的频率，可以充分利用零散的频段，在简化系统设计的同时提高系统性能，频谱利用效率较高。

中国拥有自主知识产权的TD-LTE虽已走出国门，但其与LTE FDD的差距却正被迅速拉大。一是因为FDD-LTE产业化起步比TD-LTE早；第二是因为FDD-LTE有比较传统的营销模式，像GSMA、NGMN这种传统的方式在全球推广的力度比较大。因此海外很多传统的FDD运营商都采取了未来向FDD-LTE演进的策略，这就使得更多的运营商、设备商加大投入力度。反观TD-LTE，首先是受制于中国牌照发放，产业化起步比较晚，其次TDD是从3G才开始进入到移动通信的领域，全球对其认知度相对有限。但随着数据需求的增大，如今已有越来越多的国外电信运营商也选择了TD-LTE这个制式，与FDD的差距正在缩小。

　　了解了这两种制式，我们再来看一下频谱分配的情况。

在移动通信领域，频谱扮演着非常关键的角色。没有合适的频段，通话和数据下载就无从谈起，且频段资源是否足够好，都会直接影响手机通话和网络传输的表现。因此，频谱的划分，或许能决定未来的产业发展格局。而4G网络是通过无线电波进行信息的传输，而无线电波则具有不同的频率，每一块频率范围可以划分成一个频段，也可以称之为一个频谱。一般来说，300MHz-30GHz的频谱适用于无线通信和无线网络。

最近国内TD-LTE频谱规划情况已透露，具体如下：中国移动1880 -1900 MHz、2320-2370 MHz、2575-2635 MHz，中国联通2300-2320 MHz、2555-2575 MHz，中国电信2370-2390 MHz、2635-2655 MHz。从目前安排来看，中移动共获得130M的频谱资源，远高于电信和联通。这也与中移动作为TD-LTE主导运营商的地位相称。

划分了频谱，现在这三大运营商有何动向？

据知名电信专家李进良教授在文章中介绍，最近这两个月来，三大运营商对未来4G都在摩拳擦掌，积极筹备。首先是中国移动正在推进其双百计划；招标20万个基站部署100个城市，采购100万终端提供试商用。尽管4G网络尚未正式试商用，但广州和深圳两地的中国移动分公司日前就快人一步，已率先抢跑，在十一国庆前启动4G放号工作，开始接受用户预约4G月费套餐。紧接着青岛移动4G网络于11日正式开放，市内四区各大移动营业厅均可办理4G手机及高速上网业务，首日办理客户已逾千。试商用的初期，就显示了下载电影不到一分钟的极速、只要一个“小盒”WiFi随身携带方便、办理业务无需换号手续简单、套餐资费优惠等等优于3G的特色。中国移动目前制定的4G资费将给予用户更多的数据流量，对比三大运营商现行3G资费发现，其4G平均资费水平要低于3G。如果试商用和正式商用时，中国移动能保持这样的4G资费，或者更低资费，将迅速吸引大量用户使用4G网络。这将有助于中国移动未来发展，并有可能对中国联通和中国电信造成不小的冲击。

中国电信在2013年7月份开始筹备LTE 设备招标事宜，委托中国电信设计院（广州院）做招标的准备工作，在7月底形成招标的初步方案，8月30日中国电信向设备厂商发出招标邀约，9月11日回技术标，9月22日厂商回商务标，9月30日中国电信向各厂商下达招标结果通知（各企业已按相关通知备货，并即将发货）。从中国电信公布的招标结果看，这次设备招标总规模大约6个万基站。其中，近5万个LTE FDD基站，1万多个TD-LTE基站，比例约为4：1；从载频数看，共招标14万多个LTE FDD载频，不到3万个TD-LTE载频，比例约为4.8：1。其中LTE FDD做广域覆盖，涉及全国30省、直辖市共60个城市，采购LTE FDD/CDMA200/GSM/WCDMA四模手机。而TD-LTE网络仅做城区热点覆盖，涉及全国30个省、直辖市共56个城市；仅采购TD-LTE数据类终端。

影响所及，中国联通也坐不住了，开始筹备下半年着手LTE设备招标事宜，在电信招标结束之前，联通计划今年建设1.5-2万个TD-LTE基站，受到电信LTE设备招标的影响，据悉目前已经把TD-LTE基站招标规模减低为1万个。

运营商已制定了4G资费套餐，那么终端厂商又准备得如何了呢？

上月，工信部已给三星、索尼、酷派、中兴4家厂商的TD-LTE制式4G手机发放了通行证。此前屡次拒绝中移动的苹果，也在iPhone 5S上增加了TD-LTE功能，有传言说，中移动下月18日将推出TD版iPhone。另外，如诺基亚、华为、联想、小米、魅族、金立、OPPO、VIVO等国内厂商，也正在紧密筹备4G手机。4G牌照发放后，最先获益的手机厂商都有哪些？

中国社科院信息化研究中心秘书长姜奇平在接受记者采访时说，在4G时代，智能手机将完全取代功能机，数据和语音也会彻底分离，一直困扰运营商的信令通道问题也将化解，如腾讯微信等增值应用将会大量涌现，手机新功能如体感，3D也会随之推出。从历史上分析，3G牌照发放后，获益的顺序依次是硬件厂商、运营商、增值服务商，4G时代也不会例外。姜奇平认为，从与运营商的关系、成本优势、目前的市场格局来看，4G牌照发放后，像国内的中兴、华为、酷派，国外的三星都将最先获益。

零点研究通讯行业咨询总监曾韬则在与IT商业新闻网连线时，给出了华为和中兴将最先获益的答案。他对记者分析说，联通和电信目前建设4G的愿望并不强烈，相比之下，中移动在3G上吃亏，因此在4G上是希望扳回的，另外牌照和制式的分配和发放也是一种政治任务，所以牌照发放后，重点首先就会集中在TD-LTE上，那么开始时也会以国产手机为主，因为中移动也有义务在这方面扶植国内厂商。

曾韬认为，由此推论的话，华为中兴将会最先获益。原因是这两个厂商除了手机外，也研发芯片。在别的厂商均要从高通等芯片厂商购买产品的情况下，华为和中兴在产业链上面具有明显优势。因此，他们会成为第一拨受益者。曾韬表示，第二拨受益者就是苹果和三星。“中移动推动TD-LTE，没有国外大厂的支持也是不行的”，“第三拨就是像诺基亚、小米等这样的厂商，小米一直以来走高性价比路线，如果推出支持LTE的手机，可能会成为黑马，而诺基亚毕竟还有影响力在，也会抓住LTE这个机遇”。

在接受IT商业新闻网记者采访时，手机中国联盟秘书长王艳辉认为，相比于LTE-FDD的相关产品，TDD的手机产品还是过少，华为和中兴也未必会最先受益。如果苹果和中国移动合作，下月能推出移动版iPhone 5s和5c的话，苹果会成为最先受益者。

王艳辉认为，对苹果来说，中移动是其未曾合作过的最大运营商，旗下苹果的潜在客户众多，反过来说，支持TD-LTE的苹果iPhone 5s和5c也对中移动的全球通等高端用户构成吸引力。但三星的LTE机型相比之下吸引力就要弱不少，毕竟其一直与中移动进行合作，用户换成三星手机的需求也并不强烈。

　　在4G手机的关键组件——芯片这里，也正展开着一场争斗。

在4G芯片研发上，高通同样走在最前面，目前手机企业推出的TD-LTE版的手机中，绝大部分都采用了高通的芯片。在中移动2013年的TD-LTE终端采购中，高通是最大的赢家，超过六成的终端采用了高通的芯片。中国本土芯片设计公司展讯、华为海思还需要晚些才能拿出自己的芯片。

上月，高通在纽约举行的分析师日上强调了中国市场的重要性，认为中国数据网络的升级意味着高通可以供货芯片，并从中国移动收取授权费。但最近国家发改委对高通启动了反垄断调查，TD-LTE的专利费高通能不能收，要打个大大的问号了。IHS中国电子研究总监王阳称，高通制定了游戏的规则，但中国有自己的游戏规则，TD-SCDMA的规则就是中国自己定的，TD-LTE的规则还没定好，调查就增加了谈判的筹码。

经过3G时代初期的一番挣扎后，联发科大有与高通一较高下之势，步入4G时代，两者差距也在不断缩小。联发科中国区总经理章维力称，联发科28纳米制程的五模十频(支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM)的LTE 4G芯片将在年底正式推出，到明年一季度就可以实现终端量产。

但据说，国内芯片市场今后会非常热闹，国家会大力扶植集成电路产业，包括会重点扶植IC设计、晶圆制造等，扶植自主CPU设计，重点支持逾十家企业做大等等，其中像华为海思、中芯国际、展讯通信这些都包括在内。对于高通和联发科来说，这些厂商都是不确定因素，他们获得了支持，不知道什么时候，就会给其狠狠一击。而且他们还有结盟的危险。

我们再来看看产业链上另一端——电信设备商的情况，以中移动的招标为例。

今年8月，中移动TD-LTE无线主设备招标终于有了结果。据一位不愿具名的设备商人士向《IT时代周刊》透露，中国移动初步确定了各设备商的份额，以载频数计算，华为与中兴各占26%，爱立信、上海贝尔以及诺西的份额都是11%，大唐为9%，普天、新邮通与烽火份额均为2%。

这一份额分配计划还没有得到工信部的最终确定，但“4G招标结果出炉”的消息一出，就在业界掀起了轩然大波。多数厂商抱怨此次招标结果与商务标报价相去甚远。坊间有传闻称，多家参与竞标的设备商上书工信部，直接指出国产厂商份额太少，希望协商解决。根据中国移动在3G时代（TD-SCDMA）的招标惯例，其后续设备招标将延续前期的份额，这也是设备商如此重视此次结果的原因。

在过去中国移动的TD-SCDMA招标中，国际厂商一直是以与国产厂商联合竞标取得份额。以TD-SCDMA四期招标结果为例，八大设备商组合成三大体系，中兴—普天系（包括中兴通讯和普天），大唐系（包括大唐移动、烽火通信、爱立信），华为—诺西系（包括华为、诺西、新邮通）；大唐、普天等四个中小国产厂商中标份额总和大概为36%，爱立信等国际厂商的中标份额总和大概为13%，是前者的三分之一，而后续五期和六期的招标结果延续四期的份额。

国际厂商在TD-SCDMA上并没有多少参与度，更没有将其推广成国际主流标准的打算。业内人士就此指出，在TD-LTE的招标中，国家不应该把自主技术儿戏地放到国际厂商手中，这也许是设备商上书工信部的理由。

本刊记者就此向大唐电信等设备商求证时，未能得到对方就上书事件的任何回应。但是，有设备商内部人士私下指出，设备商上书的理由并不充分。其理由是，相对国际厂商和中兴、华为，几家小厂商的技术和产业化成熟度还是相对较低，如果在初期招标中获取较大份额，后续建设能力未必能跟上。而且，初始招标必须考虑到TD-LTE的演进能力和整个通信产业链的持续发展，包括终端到核心网的整个配套。

这位内部人士还表示，在全球通信市场低迷的情况下，国际厂商被迫转战中国市场，他们开始重视TD-LTE的发展并投入力量。“从国际厂商的积极参与将推动TD-LTE技术成为全球流行4G标准的角度来说，国产厂商的份额只能相对缩小。这样看来，上书工信部并不能改变份额的大小。”此人说。

　　在4G这条产业链上，还有很多“低调”的厂商，他们也会从中受益。

电信规划设计公司：富春通信

射频供应商：大富科技、武汉凡谷

无线终端天线供应商：硕贝德、信维通信

测试厂商：世纪鼎利

网维、网优厂商：三元达、三维通信

CP/SP提供商：北纬通信

......

关于4G，来听听专家和业内人士们的看法：

知名电信专家李进良：统一建设TD-LTE网络会与世界脱轨吗？

为了推进TD-LTE产业在国际上的进展 ，我国于2011年倡议成立有运营商、制造商参与的组织，TD-LTE已经构建起了以中国企业为主导、国际企业广泛深度参与的产业生态圈。目前，全球共有29家运营商正在建设或试验TD-LTE网络，签署了45个TD-LTE商用合同，建设了64张试验网，其中已有14个TD-LTE商用网在亚洲、欧洲、大洋洲的多个国家和地区运行。TD-LTE在全球已经销售了超过5万个基站。有10家芯片厂商推出TD-LTE终端芯片。31家厂商推出125款TD-LTE终端，正式发布了5模10频的终端产品，可同时支持TD-LTE、LTE FDD、TD-SCDMA、WCDMA、GSM等5种通信模式，实现终端全球漫游。其中，在日本、中国香港、 印度等市场已经正式推出了全球首批TD-LTE商用智能手机。这能说是不顾全球市场吗？怎么能武断和当年阎锡山搞窄轨铁路一样，与世界脱轨呢！

TD-LTE一是标准公开，获得国际上多数国家的认可；二是产品在多个国际企业生产；三是参与国际竞争，开拓国际市场。与上个世纪90年代日本2G PDC完全不是一码事，怎么可以类比呢！

TD-LTE既是中国提出的，也是国际认同的。它今天还弱小，但很有发展的潜能，千万不能乱扣一个假、大、空的莫须有的大帽子。为了实现中国梦，我们应该爱护它、培育它，使它快快成长，包括所有的运营商、制造商、用户都要以为实现中国梦出把力为荣，假以时日，未来TD-LTE将会在世人面前成长为参天大树的。既然TD-LTE已走向国际舞台，正在争取国际上的份额，为什么不先在国内一统华夏呢？这应是合乎逻辑的必然结果！

　　道景咨询资深电信分析师马继华：4G的2013年会发生的几件大事

4G的牌照很快就要发放，而且是肯定会发放。毋庸置疑的是，2014年会成为4G登基之后的第一个年份，新时代会有新迹象，我们大胆的预测一下可能发生的变化。

1、中国移动的原有品牌体系将彻底消失，我们耳熟能详的“我能”“我的地盘我作主”“我看行”都会成为历史，“和”被狂轰滥炸于各种媒体，全球通、神州行、动感地带消失了，中国的移动通信时代过去了。

2、中国移动原有的管理体制发生重大变化，市场营销空前统一，不仅仅是部分套餐上的全国统一性，而是所有4G用户的资费都会一致，不分省份不分用户，但2G用户仍还会有区别，但套餐的减少会变成三家运营商的共识，到2014年底，三家运营商的主流资费都实现全国一致，不分漫游。

3、中国电信会率先推出像美国运营商一样的共享流量，多终端多网络多用户在大容量套餐的基础上实现通信价值的最大利用，而中国联通也会跟随推出。

4、4G手机降低到500-700元的水平，3G手机与4G手机分庭抗礼，买手机用4G已经成为老百姓的共识。

5、互联网公司的类KIK应用在4G普及之后迅速衰落，运营商的VOIP被政府开闸，通过定制手机和更低的资费将微信、米聊等打回原形，当然，互联网公司也早看到了这一点，会通过掌控的客户端抢夺运营商的通话用户，如此不将推动运营商的转型。

6、运营商也加入到智能电视的争夺中，很快就会出现运营商自有品牌的智能电视产品，“宽带+电视”和“4G+平板手机”构成互补的生态圈。

7、虚拟运营商们用互联网的思维做通信运营，阿里巴巴、京东、苏宁等都会推出自己的手机卡，只要用这些公司自己的手机和SIM卡，就可以由互联网公司为其负担上网购物的流量费用，甚至还会有奖励，从而实现了“大电话挣钱”的时代。

8、因为视频内容的管理要求，国家组建的统一的新型的管理衙门开始办公，信息化的管理进入新的阶段，运营商对于新媒体的收购与经营得到开放。

应用汇联合创始人、CEO罗川：谁是4G网络杀手级App？

目前，工信部正式批复同意中移动在北京等全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验，相信不久中国移动在各地的4G套餐会相继出炉。现在，全球大部分4G网络运营商行业已经不再由语音业务主导，开始转入以经营流量为主。对于中国的4G网络环境，同样需要一个全新的4G产品生态圈，引导用户养成大量消费流量的习惯。4G网络的使用场景，必然会催生出一批新的杀手级App，掀起移动互联网第2个浪潮。

1.视频直播App。我们用智能手机看视频，要么是在有Wi-Fi的环境下，要么是在Wi-Fi环境下先下载好视频。大部分原因是担心太费流量，而目前所谓的3G网络环境对于视频直播支持还不那么理想。在4G网络环境下，我们用手机直接视频直播将不再是问题。

目前国外的一款AppQik就支持实时视频流，理论上，每一个携带智能手机的人瞬间就可以变成现场直播记者。这样的服务虽然并不是每个人都会用到，但专业广播团队未来一定会采用4G网络，视频分享类App也将迎来大繁荣。

2.手机游戏。手机游戏可能将是4G网络普及的最大受益者，它将会变得更具社交属性。社交游戏和手机游戏通常需要联网玩游戏。更快的网络连接，意味着玩家可以享受到更加流畅的体验，享受到画面更精美、更复杂的、需要强大网络连接的优质游戏。这些游戏不但需要更好的硬件设备，同样需要一个更快的互联网连接。无论对于玩家还是游戏开发商，4G网络将会给他们带来一个全新的游戏盛宴。

3.基于云的App。4G网络的普及将会使云计算和云存储App比今天更具吸引力，特别是对于那些经常要访问互联网才能做交易的企业人员，例如即时协作、出差等情况下。如果把云端与移动设备的宽带速度扩大10倍，那么对于移动终端用户，云服务将会变得更加可靠、实用和安全。

对普通人来说，例如视频服务也有了云端同步功能，PC、手机、平板电脑多终端播放记录云端同步功能，随时随地观影，再也不用担心播放到哪里了。可能我们不会想到它也是云计算，但用户已经习惯使用它在PC、手机和iPad不同终端上，自由切换追美剧了。

在美国，一些大学校园已经开始考虑用iPad和笔记本结合4G网络替代物理教科书了。杂志和报纸出版商希望4G网络和新的移动终端能给他们的付费内容带来更多溢价，例如视频和图片等富媒体，这都需要比3G更快的宽带速度。

4.增强现实导航应用。导航类应用一直深受iPhone等3G设备用户的青睐，随着4G网络带宽的加速，导航类应用开发商已经开始探索“增强现实”概念，用手机的摄像头就可以呈现实时可视化的数据，定位或GPS信息。增强现实导航应用可能更广泛地用于汽车的车载系统、GPS系统和动力装置。

对于普通用户，一个使用场景就是，在街头打开手机摄像头扫一下整个街道就可以看到最近的星巴克，功能非常强大。

5.应急响应和远程医疗。4G网络的应用与快速普及，最有效还是政府机关推进。中国移动可以说服需要应急响应的公共机构，例如公安机关、消防部和医疗结构部署4G网络，为市民提供更好、更快、更廉价的医疗和应急救助。

网络公司也开始专门为卫生保健业务开发了特殊的装备和服务，充分利用4G网络快速传输大文件（例如X射线），并为医师远程监测和定向提供交互式视频。随着4G网络部署越来越普遍，成本随之降低，这样农村也就有条件建立远程医疗中心，医生可以通过电话会议设施来给病人看病。

　　最后，我们再来了解一下国外4G的发展情况：

自2009年，瑞典推出首个LTE试商用网络后，4G商用网络在全球发展趋势迅猛。据悉，全球已有81个国家部署了213张4G商用网络。全球移动通信系统协会(GSMA)称，至2017年，全球超高速移动网络连接将超过10亿。快速增长意味着，未来4年内4G网络将覆盖全球1/8移动用户，而2013年底4G网络用户为1.76亿。2017年将有500个LTE网络服务于128个国家，数量较现在翻一番。

GSMA表示，驱动4G网络增长的因素有很多，如：提高移动运营商频谱分配效率，提供平民价的4G配套设备，通过税费手段促进高速数据服务的普及等。

调研数据显示，在美国，LTE网络覆盖率已经达到90%，美国拥有的高速移动网络连接几乎占全球总量的一半。然而，随着LTE在主导市场中国和印度的发展，2017年亚洲LTE网络连接有望猛增至全球总量的一半。