市场规模不断扩大 核心硅片市场强者愈强

全球核心硅片市场2007年强劲增长。但据iSuppli公司，只有市场中的领先厂商受益最多，它们的市场份额继续上升，挤占规模较小厂商的份额。该市场由ASIC、可编程逻辑器件(PLD)和专用标准产品(ASSP)构成。

2007年全球核心硅片市场从2006年的929.7亿美元增长至991亿美元，增长率为6.6%。

谈到半导体，一般人可能会想到内存或微处理器。实际上，核心硅片是半导体市场中最大的单一领域，占总体营业收入的36%以上。

按总体核心硅片营业收入排名，第一位仍然是德州仪器，2007年销售额为74亿美元，不过比2006年下降了4.1%。英特尔继续位居第二，高通和索尼分别跃升至第三和第四位。只有IBM微电子公司因游戏机芯片销售不佳而跌出了前10名。该公司2006年的游戏机半导体出货量，满足了2007年的很大一部分需求。表1所示为iSuppli公司对2007年10大核心硅片供应商的排名。

表1：2007年10大核心硅片供应商(按营业收入排名，以百万美元计)

ASSP供应商受益于专业化

ASSP在核心硅片市场遥遥领先，是最大的领域，2007年营业额超过730亿美元。ASSP供应商的成功之道，就是强烈专注于正确的最终应用领域。实际上，没有一家顶级ASSP供应商在两个以上的最终应用领域强力出击。

表2：2007年10大ASSP供应商 (按营业收入排名，以百万美元计)

例如，头号ASSP供应商英特尔，其80%以上的ASSP营业收入来自电脑领域，第二大ASSP供应商高通只专注于无线领域。在五大供应商中，只有德州仪器的ASSP业务面向两个以上的应用领域。

产业内部不断进行整合，这在一年的市场份额变化中不太明显。

2007年，10大ASSP供应商占有总体市场的51.2%，2006年10大厂商的合计市场份额是48.8%。英特尔和高通的增长率大约分别是核心硅片市场的两倍和四倍，而核心硅片市场的增长率又是总体半导体市场的两倍半。

索尼的增长率更高，但它的部分增幅可能源于内部的核算因素。总体来看，10大厂商的排名相对变化不大，新面孔只有排名第八的索尼，另外是AMD的排名下降五位至第14名。

在每个ASSP领域，顶级供应商的排名变动相对来说往往很小，除非发生并购事件。

ASIC市场份额趋于集中

象在ASSP领域一样，ASIC领域中的市场份额也在集中，只是程度更大。2006年，10大供应商合计占总体ASIC市场的73.8%，一年后就上升到了78.4%。

表3：2007年10大ASIC供应商(按营业收入排名，以百万美元计)

ASIC市场中的一个关键因素，也许是关键的成功因素，不是原料硅技术，而是强烈专注于企业应用。前者在上世纪90年代足以保证厂商获得成功，当时ASIC仍然主要是“胶合逻辑”，而客户主要是购买逻辑门。只要厂商能够提供最多的时钟速度最快的门，就能大获全胜。

但是今天，成功的ASIC供应商是销售应用解决方案的厂商，而不是销售硅的厂商，而且那些最专注于应用的厂商才有可能获得成功。专注于消费领域的三星电子就是一个很好的例子，2007年该公司营业收入增长了31%，在ASIC市场的排名从2006年时的第14上升至第10。这是三星电子首次跻身该领域的10大厂商之列。

另一个因专注于应用而获得成功的ASIC供应商是Elmos，它致力于汽车领域。Elmos的2007年营业收入增长16%，首次进入20强行列。

LSI Corp.的ASIC市场份额也有较大提高。历史上LSI也是业内的领先厂商之一，而且上世纪整个90年代一直是最大的专业ASIC供应商。LSI曾跌出前10，ASIC营业收入降到了低于10年前的水平。

LSI在2006年排名第11。但2007年LSI收购了原来排名第10的杰尔公司。尽管把主要由ASSP组成成的消费产品线卖给了Magnum Semiconductor，把无线产品卖给了英飞凌，但来自杰尔剩余的存储与有线通信产品的营业收入，仍足以把LSI推回到前10之列。现在LSI就稳居第八位。

在市场份额下降的厂商中，显然有些比较专注于发展标准产品。飞思卡尔从第七跌到了第12，它的ASIC市场份额从4.7%降至只有2.3%，营业收入下降了5亿美元。同时，该公司的ASSP营业收入大增2.5亿美元。

PLD市场份额的集中程度更高

可编辑逻辑器件是核心硅片市场中的最小领域，集中化程度最高。

在音频CD被更新的格式所取代的时代，PLD领域中的市场份额排名似乎是过去时代的一样东西：原地打转的破唱片。赛灵思市场份额上升，Altera市场份额上升，过去几年总是这样，2007年也不例外。

表4：2007年10大PLD供应商 (按营业收入排名，以百万美元计)

表4：2007年10大PLD供应商 (按营业收入排名，以百万美元计)

考虑到赛灵思和Altera原有的市场主导地位，尽管这两家厂商点的营业收入下滑，几乎不可能继续扩大市场份额，但实际上它们的份额却双双扩大了。它们的市场份额增幅来自排名第三的Lattice Semiconductor Corp.，后者尽管推出了非常有竞争力的产品线，但仍然面临困境。

Actel在2007年实际上扩大了它的PLD营业收入，是唯一做到这点的厂商，市场份额随之明显上升。

随着产业走向成熟，市场整合是自然现象，而鉴于技术寿命象果蝇一样短暂，有着50多年历史的半导体产业显然正在成熟。随着开发成本的上升，我们可以预期这种趋势将会继续。

虽然拥有伟大创意的初创公司总会在核心硅片领域找到发展空间，但我们可以预期，产业巨头将继续攫取市场份额，中层厂商只能抢一些它们掉下的面包渣。