中国已成全球最大机顶盒生产制造大国

中国目前已经成为全球最大的机顶盒生产制造大国，国内厂商依据本土优势，在市场上占据了主导地位。 


中国市场上有300余家国内机顶盒企业，国外所有著名机顶盒企业也悉数进入中国市场，竞争异常激烈。中国的机顶盒市场目前以基本型机顶盒为主，国内厂商依据本土优势，占据了绝大多数市场份额；国外厂商受困于中国数字电视的相关政策和中国数字电视运营商分散的特点，个别厂商已经退出了中国市场。 


运营商主导市场地方保护色彩浓厚 


有线电视运营商分散导致数字电视的CA(有条件接收)及系统的多样性，这就使得机顶盒厂商必须为各地提供不同的机顶盒，以满足不同CA、SMS(数字电视用户管理系统)、数据广播系统、浏览器、中间件等的应用。同时，不同运营商在界面、功能、遥控器等方面都有不同的要求，机顶盒厂商必须有一个团队与运营商共同进行开发才能实现。 


整体转换决定了市场以低端机顶盒为主。整体转换采用的是送机顶盒方式，运营商出于成本考虑，多数选择基本型的低端机顶盒。而且，一些运营商由于资金紧张，机顶盒招标价格往往压得较低，并在付款时间方面也经常拖延。这给机顶盒厂商带来了不小的压力。 


终端用户需求千差万别，高端机顶盒逐渐走向市场。例如，2007年高清机顶盒的销量已经比2006年有了较大的提升，北京、上海等大城市居民对高清机顶盒的需求正逐渐上升；除了高清机顶盒之外，PVR机顶盒也在逐渐走向市场。 


地面数字电视、音视频编码、机卡分离等技术标准的确定将对机顶盒市场产生积极的影响。中国的机顶盒市场前景巨大，但数字电视的发展与产业政策关系异常紧密，机顶盒等产品的招投标有着一定的地方保护色彩。例如，青岛采用了海尔、海信的机顶盒，四川绵阳采用了九洲的机顶盒，深圳部分采用了深圳同洲的机顶盒等等。对此，一方面，机顶盒厂商需要充分考虑与各地政府的关系；另一方面，随着市场机制的完善，各地有线运营商将更多地从产品质量、服务等方面考虑机顶盒的选型。 


机顶盒企业逾300家广东占近四成 


从全球而言，由于机顶盒产业的资源供给或产品需求正在发生一系列的变化，导致这一产业正逐渐从其他国家或地区梯度转移到中国生产和制造。目前，中国已经成为全球最大的机顶盒生产制造中心。目前在中国市场上有300多家国内数字机顶盒制造厂商，竞争非常激烈。格兰研究考察了这些数字机顶盒厂商的地域分布，比例如图1所示。 


这些数字机顶盒厂商绝大部分为内地企业，少部分为国外及我国香港和台湾地区投资的企业，生产区域分布于东南沿海、西南、北京等地。东南沿海是我国最大的机顶盒生产区，这里市场经济发展较快，研发实力较强，劳动力资源比较丰富，如广东、福建、浙江、上海、江苏等地区。 


广东省的数字机顶盒厂商数量占到总量的39.67%，特别是深圳，当地集中了几十家数字机顶盒生产商。但从2007年底的情况来看，随着经济的发展，广东珠三角地区劳动力、土地、原材料、能源等生产要素的价格与国内部分地区逐渐拉开，成本上升、利润下降将迫使一些企业外迁寻求发展空间。西部的四川、重庆等地也聚集了不少数字机顶盒生产企业，如长虹、九洲、金网通、金亚等。北京凭借强大的区域优势，聚集了一些国外著名的机顶盒企业，如摩托罗拉、汤姆森等。 


我国的数字机顶盒生产厂商不仅为国内制造产品，还将产品出口到美国、东南亚、中东、欧洲、澳大利亚等国家和地区。我国出口的数字机顶盒大多都是地面和卫星数字机顶盒，成本优势使我国数字机顶盒生产厂商在世界市场上极具竞争力。个别厂家正通过技术改进和市场竞争挤进全球数字机顶盒的高端市场。 


去年有线机顶盒发放1537万台长虹九洲创维位列前三 


根据格兰研究调查统计，2007年中国制造的机顶盒总出货量达到6400万台。在中国机顶盒的总出货量和市场份额中排名第一的是深圳同洲公司，占到市场份额的13.07%；排在第二名的是九洲公司，占到市场份额的12.17%；排在第三名的是PBI公司，占到市场份额的6.56%；排在第四名的是兆驰公司，占到市场份额的6.27%(见图2)。 


截止到2007年底，根据格兰研究统计，中国的有线数字电视市场上累计发放了近3000万台机顶盒，天柏公司排名第一。 


格兰研究数据表明，2007年国内有线机顶盒发放量为1537万台，这些机顶盒主要来自长虹、天柏、创维、九洲、同洲、银河等六家主要企业(见图3)。格兰研究认为，有线机顶盒市场的行业集中度属于中(上)集中寡占型。 


长虹在2007年国内有线机顶盒出货量上排名第一，原因之一是北京、广州、重庆、天津、内蒙古、吉林等地有线数字化的快速推进；原因之二是长虹整个企业对数字电视越来越重视，目前已经形成一个链条，对大的有线运营网络进行全方位支持。2008年，长虹将从大城市全面进入中小城市，预计2008年有线机顶盒销售量将进一步上扬。 


九洲在2007年国内有线机顶盒出货量上排名第二，发货量比较大的城市有：广州(广东省网)、无锡、昆山、苏州、长春、合肥、黄石、武汉、株洲、长沙(长沙广达)、泉州、成都(成都兴网)、重庆等地。 


创维在2007年国内有线机顶盒出货量上排名第三，发货量比较大的城市/省份(区)有：重庆、贵阳、天津、洛阳、湖南(电广传媒)、宁夏等地。 


天柏在2007年国内有线机顶盒出货量上排名第四，发货量比较大的城市/省份（区）有：江苏、云南、海南、广西等地。 


同洲在2007年国内有线机顶盒出货量上排名第五，发货量比较大的城市/省份（区）有：北京、吉林、湖南(电广传媒)、长沙(长沙国安、长沙广达)、广州等地。 


银河在2007年国内有线机顶盒出货量上排名第六，发货量比较大的城市有：昆山、吴江、苏州、无锡、常熟、本溪等地。