世界电子产品市场进入新一轮调整期

2008年世界经济面临严峻挑战，经济增长放缓已经成为不争的事实。据国际货币基金组织预测，2008年世界经济增长速度将下降到3.7%，2009年将进一步下降到2.2%。国际金融危机对美国等发达国家经济造成了很大损害，并逐步扩散到许多新兴经济体。受国际金融危机的影响，美国和欧盟国家消费需求下降，已影响到电子信息产品的消费支出，这给日本、中国等国家的电子信息产品出口贸易带来不利影响，电子信息产品制造业的产出增速预计出现下滑，世界电子产品市场进入新一轮调整期。

　　硬件制造业增长率明显下滑

　　据《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》统计，2007年世界电子产品制造业产值为1.618万亿美元，比2006年增长8.43%；预计2008年的产值为1.659万亿美元，比2007年增长2.59%，增速不及上一年度的1/3，也远低于近3年来的平均增速(见图1)。

图1 2005-2008年世界电子产品制造业产值及增长率

　　2007年世界电子产品制造业市场规模为1.613万亿美元，比2006年增长8.04%；预计2008年的市场规模为1.665万亿美元，比 2007年增长3.22%。世界电子产品市场进入新一轮调整期，市场疲软导致增长率明显下滑，但调整幅度预计将小于上一次市场调整期，也不会出现2000年网络泡沫破碎后那样的严重衰退(见图2)。

图2 2000-2008年世界电子产品制造业市场规模增长率

　　2007年世界软件产业市场规模达到9400亿美元，比2006年增长7.4%，高于2006年6.2%的增长率。美国软件产业规模为3430亿美元，占全球份额的36.5%，比2006年减少了近2个百分点；欧盟软件产业规模为 2600亿美元，占全球份额的27.7%，比2006年低了近1个百分点。中国、印度等新兴市场国家软件产业则继续保持了较快的增长速度，中国软件产业规模为822亿美元，占全球份额的8.7%，比2006年提高了1.6个百分点，位居全球第四位；印度软件产业规模为520亿美元，占全球份额的5.5%，比2006年提高了1.3个百分点。

　　新产品、新领域健康发展

　　2008年，世界电子产品市场增长出现明显下滑，数据处理设备、消费电子、通信产品及电子元器件等市场增长速度普遍低于4%，消费电子产品下滑最为明显，增长率不足1%(见图3)。

图3 2008年世界电子产品主要市场规模及增长率

　　近3年来，世界电子产品主要市场整体上处于平稳增长态势，年平均增速大多处于6%～7%之间，但2008年各产品市场增长速度均有较大降幅。其中，数据处理设备市场增速下降了5.4个百分点，消费电子产品市场增速下降了5.5个百分点，通信产品市场增速下降了4.6个百分点，电子元器件市场增速下降了4.5个百分点。

　　电子元器件、数据处理设备、通信产品及消费电子仍然占据世界电子产品份额前4位，所占比例分别是28.77%、28.01%、21.28%、9.29%。其中，电子元器件和消费电子产品所占份额分别比2007年提高了0.12个和0.21个百分点，而数据处理设备和通信产品所占份额则分别比2007年减少了0.18个和0.12个百分点。

　　虽然电子产品整体市场发展放缓，但近几年出现的一些新的增长点仍保持持续增长。低价电子产品继续受到市场青睐。华硕推出的EeePC系列产品位居全球低价笔记本电脑出货量首位，也使得华硕首次进入美国《商业周刊》评选的全球信息技术百强前10位，惠普、戴尔、宏基、联想以及日本Kohjinsha都陆续进入了低价笔记本市场；全球手机市场的换机需求降低，消费者倾向于购买更便宜的中低端手机，手机企业纷纷降低终端销售价格，诺基亚就通过降低中端手机的价格进一步增强了领先优势。此外，预计2008年全球汽车电子市场销售额将达到1145亿美元，辅助驾驶、安全系统及娱乐等细分市场将强劲增长。医疗电子作为一种新兴产业显示出极大的市场潜力，预计2010年市场规模将达到900亿美元。

　　同时，信息产业服务化趋势日益显著，以软件产业、电信业和数字内容产业为代表的信息服务业发展迅速，北美、西欧等地区近3年来的年复合增长率都在7%以上，亚太(除日本)市场年复合增长率达到10.0%以上。动漫、数字音乐等数字内容产业持续快速增长，2007年全球数字音乐市场达到29亿美元，比2006年增长了40%，数字音乐下载已经占据了全球音乐销售收入的15%。

　　新兴市场国家和地区产能扩充迅速

　　2008年，世界大多数国家和地区的电子产品制造业产能增长速度都出现了明显下降，但值得注意的是，除了亚洲地区继续是产能转移的主要地区外，中北美洲的墨西哥、南美的巴西以及东欧一些国家的产能扩充十分明显，表现出很好的增长态势。2008年世界电子产品产值前10名的国家和地区分别是中国大陆、美国、日本、韩国、德国、马来西亚、新加坡、中国台湾、墨西哥和巴西。美国近几年来电子产品产值首次出现负增长，反映出国际金融危机已经对美国电子产品制造业带来了严重影响。巴西近年来产值始终保持了高达两位数的增长速度，2008年超越英国首次成为世界电子产品产值前10名的国家。

　　近3年来，亚洲特别是东南亚、墨西哥、巴西和东欧是全球电子产品产能扩充迅猛的地区，即使是在2008年世界经济低迷的形势下，巴西、印度、捷克和越南的电子产品制造业产值仍保持了两位数的高增长，中国和匈牙利的增长速度在8%以上。

图4 2005-2008年新兴市场国家规模及占世界的比重

       企业并购重组力度减弱

　　据美国《商业周刊》公布的2008年度全球IT企业百强榜，美国、日本和西欧国家共有49家企业上榜，数量比2007年减少了20家。由次贷危机引发的国际金融危机影响了美国和欧洲国家IT企业的表现，美国公司进入IT企业百强榜的数量由2007年的43家减少到2008年的33家，欧洲减少到11家。新兴市场国家则表现抢眼，中国此次入围的企业多达25家，其中位居前10的有中国移动(排名第7)、华硕(排名第9)和宏达(排名第10)3家企业。

　　国际金融危机对全球电子信息产业产生不利影响，众多IT企业深受冲击。首先，许多跨国IT企业产品和服务的最大客户来自金融机构，金融机构的困境导致IT开支的削减，直接影响了这些企业的收益。其次，随着次贷危机的影响愈演愈烈，美国和欧洲许多国家的消费者信心下挫，对电子信息产品的购买力下降，电子信息产品市场低迷，并影响到日本、中国等电子信息产品出口大国的出口贸易。再次，国际金融危机使得英特尔、惠普、戴尔、联想、苹果、甲骨文、雅虎、Google等IT企业的股价纷纷下跌，影响到资本市场对IT企业的信心。最后，国际金融危机将促使IT企业不得不削减预算，新技术、新产品的研发计划和研发速度都将受到不同程度的影响，一些新的初创企业面临融资困难。

　　国际金融危机使得IT企业在并购上更加谨慎，并且随着业务健康的投资银行减少，达成交易的困难也进一步加大。与前两年相比，2008年电子信息企业的并购重组力度明显减弱，硬件企业的并购没有太大动作。例如，2007年，思科和英特尔一共收购了15家公司，2008年仅收购了8家。但软件和IT服务领域的并购依然频繁，IBM的并购行为仍在继续，收购了存储软件公司FilesX；惠普公司在软件企业的收购步伐也未停止，收购存储虚拟化厂商LeftHand，收购IT外包服务提供商EDS，总价值达到139亿美元。

　　在IT企业并购力度减弱的同时，他们更多地选择合作或者合资，以求共同应对风险，增强竞争力。爱立信与意法半导体成立了新的合资公司，对无线芯片市场的领先者高通、德州仪器提出挑战；为了应对来自苹果的iPhone和Google的Android手机平台的挑战，诺基亚斥资2.64亿欧元收购Symbian公司剩余52%股份，并将联合AT&T、LG、摩托罗拉、NTTDoCoMo、三星、索尼爱立信、意法半导体、德州仪器和沃达丰建立Symbian联盟，推出新的联合Symbian平台；为了降低第10代液晶生产线的风险，夏普向索尼出让了其第10代线34%的股权，出让后夏普从索尼获得了1000亿日元的资金，并且与索尼组成大尺寸液晶市场最稳定的联盟。

　　软件及信息服务业增长后劲充足

　　未来3年，世界经济增长放缓在短期内难以缓解，国际金融危机对美国、欧洲等发达国家IT服务业的影响难以消除，金融机构的IT支出将持续削减，发达国家电子信息产品市场低迷，新兴市场电子信息产业的国际贸易将面对更多的贸易保护壁垒，短期内也很难出现像PC、互联网这样对产业发展具有显著带动作用的重大技术突破和创新产品，世界电子信息产业面临严峻挑战。但同时，世界各国为了应对国际金融危机，采取了一系列全球性联手行动，新兴经济体市场需求依然旺盛，产业结构和产品结构不断升级，世界各国对IT基础设施的建设仍在继续，3G、WiMax(微波存取全球互通)、宽带和数字电视等网络部署持续推进，信息技术发展仍然方兴未艾，技术创新的动力和活力依然充足，软件、汽车电子、信息服务业等新兴产业的增长仍然迅猛。

　　综合以上分析，预计2009年及未来3年世界电子信息产业的增长速度将持续放缓，但并不会出现明显的衰退迹象。预计2009年世界电子产品制造业的产值和市场规模分别为1.69万亿美元和1.73万亿美元，分别同比增长2.2%和3.8%。软件产业规模达到1.1万亿美元，同比增长7%，软件及服务带来的变革将继续推动软件产业持续快速增长。

　　IT企业的转型步伐将加快，服务化成为硬件、软件、互联网和电信运营企业的共同发展方向。诺基亚、惠普、苹果等硬件企业正在努力转型，力图将产品打造成为产品、应用和服务为一体的综合平台；软件即服务(SaaS)将深入改变软件产业的商业模式，未来几年软件产业的服务将更加流程化、标准化、虚拟化；互联网企业将促进互联网与消费电子和软件产业的融合，Google已经不再是纯粹的互联网企业，其推出的Android手机平台将给消费电子产业带来新的冲击，而亚马逊和Google都看到了云计算领域的巨大潜在价值，纷纷进入该市场。

　　各国政府鼓励企业应用新技术降低能耗，在减少有害物质使用的一系列政策措施和法律法规指引下，电子信息企业将在节能和环保技术上投入资金和研发力量，成为产业发展的一大热点。例如，半导体企业将更多地投入到低功耗芯片的研发上，PC、消费电子等企业除了关注能耗问题之外，还将注意原材料的环保性、可回收循环利用等绿色要素。

　　随着世界电子信息产业的融合趋势和渗透性进一步加强，产业生态系统的构建将成为产业竞争的关键。产业竞争不再是仅仅关注单个企业、单一产业链主体的竞争，而关键在于谁能够更好地整合生态资源，要超越产业链，从产业链、企业、用户3个维度去整合整个产业生态系统的资源，将直线的、孤立的线性系统转变为共生共赢的闭合系统，形成可循环、可持续发展的产业生态环境。

　　未来3年，中国电子信息产业全行业增长步伐将继续放慢，经济运行增速由高速增长转变为中速增长，出口增幅和产业投资增速也将继续放缓。预计整个电子信息产业的增长速度将保持在18%左右，2009年中国电子信息产业的销售收入将增长17.5%，新型平板显示、3G手机、信息服务业是产业发展的重要增长点。

　　电子产品出口增速进一步趋缓，或将向新兴市场转移。2009年及未来几年中国电子产品的出口形势不断严峻，增速将进一步放缓。中国电子信息产品制造业的巨大产能必须寻求新的突破口，开拓更加多元化的出口市场，比如印度、巴西、俄罗斯、中东等新兴市场。

　　产业投资增速将有所放缓，投资重点有所调整。全球外国直接投资流量将下降，对华投资数量也受到影响。此外，人民币升值、加工贸易管理制度变革、节能减排要求提高等政策将弱化中国电子信息产业的比较优势，外资企业向越南、菲律宾等国家转移的趋势有可能扩大。新一代通信产品和数字电视的投资将持续增长，智能手机、平板电视、笔记本电脑、新型元器件、软件与网络服务等领域将保持较快发展，而一些传统产品的投资将逐渐萎缩。同时，服务于国家的战略目标，节能减排将是贯穿电子信息产业今后一个时期发展的主线，一些能够促进节能减排的绿色IT产品及相关信息技术将成为投资热点，能够应用于工业领域、提高工业能耗效率的信息技术及产品也将成为投资重点。

　　两化融合将为电子信息产业带来更大的发展机遇。未来3年汽车电子、机床电子、轮船电子、数控电子、电子商务、电子银行、网络金融等产业或服务项目将得到大力发展；下一代互联网、IPTV、数字电视、手机电视逐步得到普及；动漫、游戏、数字媒体等新兴数字内容产业也将迎来新的发展机遇。

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　　注：1.新兴市场国家包括中国、印度、巴西、俄罗斯、捷克、匈牙利、罗马尼亚、波兰、埃及、南非、墨西哥、新西兰、波多黎各、沙特阿拉伯、土耳其、委内瑞拉、越南、印度尼西亚、菲律宾、泰国。

　　2.2008年为预测值。