大陆半导体业复苏滞后：低端需求尚未完全启动

“第一季度下滑34%之后，大家本来预测第二季度见底的，看来有点乐观了。”赛迪顾问半导体产业资深分析师李珂对CBN记者说。

他给出的研究数据是，1月到6月，中国大陆半导体行业销售额整体增长下滑23%。这是继2008年全年产业负增长0.4%之后，又一个不见乐观的消息。

李珂表示，下滑的主要原因，仍在于全球宏观经济形势的影响。中国大陆虽然采取了多种措施刺激内需，包括推出《电子信息产业调整与振兴规划方案》、电子产品下乡等重要举措，但本土半导体企业受到的利益拉动，并不明显。

电子产品下乡带来的效应远弱于期待。商务部日前发布了2009年上半年下乡数据。其中，彩电销量仅184.9万台，金额约人民币22.6亿元；而在电脑方面，总量则更少。其中联想卖出4.8万台，占总量的43.97%，其次分别为海尔信息3.02万台、方正科技1.65万台及同方计算机1.26万台，而惠普、宏碁的销量则分别仅为771台、208台。

这一数据反映在上游，效应则更为薄弱。而且，这些下乡产品的芯片，多由境外供应商供应，尤其台湾地区的企业，大陆半导体企业参与的力量则十分微弱。

与台湾地区半导体企业台积电、联电接二连三盛赞大陆下乡政策相比，大陆同行多少有点落寞。这与半导体产业多年来发展的尴尬有关。绝大部分企业定位于低端市场，而第二季度全球经济略见复苏，首先让那些能提供高端服务或高端产品的企业尝到了一点甜头。

举例来说，彩电中的数字芯片、驱动芯片以及PC处理器、芯片组，几乎全来自境外企业。

李珂解释说：“现在产业的头抬起来一些，但是尾巴(低端)还没翘起来，中国大陆半导体市场复苏还有个滞后效应。”

几家上市公司的第二季度财报，几乎全呈灰色。

当然，上述数据相对全球平均增速，倒有所乐观。半导体产业研究专家莫大康对CBN记者表示，第二季度全球下降幅度更大，接近29%，中国大陆相比来说已算不错。

“以中芯国际为例，它就受益于产品结构的调整。”莫大康说，其90纳米产品的订单已提升到16.6%，这是有史以来最高的数值，这直接收窄了其亏损额。

但芯片均价正在快速下滑。李珂说，第三季度行业整体表现如何，价格走势将是一个很重要的参照。

莫大康认为，宏观经济环境只是发生了略微向上的变化，中国半导体产业目前信心不足，有点消沉。“大家都搞太阳能去了。”他揶揄道。

李珂认同这一说法。他同时强调，业内近来对半导体产业的关注确实不如以前高，几乎没有新项目进来，不少项目还有流失倾向，他希望这时候，政府方面能借新的政策出台拉一把。

但截至目前，半导体产业新政(新18号文)仍然没有推出的迹象。明年底，它就要到期了。

不过，整个行业正在静悄悄地发生着整合与重组。一些重点企业正在酝酿重大整合，整个产业正从以往工厂数量增长转向质的提升，算是好事。

整合确实正在进行中。此前，华虹NEC与宏力一直处于传闻之中；而无锡华润微电子也在整合首钢NEC。消息人士透露，华润微电子将接手倒闭的欧洲半导体企业奇梦达苏州工厂。

这一趋势，全球市场更加明显。除了奇梦达外，英飞凌已经出售了它最赚钱的业务。台湾地区的联电，正在操作收购苏州和舰，而且，CBN记者在俄罗斯文传社网站上看到，俄罗斯石油资本或将收购联电股份。