花旗予保利协鑫买入料太阳能芯片成本改善

时间：2010-10-22 14:03:34

关键字：太阳能芯片控制

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[导读]花旗发表报告，指上游太阳能芯片未来12个月成本大幅改善，首予保利协鑫“买入”评级，目标价3.18元，以反映预期2011年11.5倍市盈率。花旗研究报告指出，虽然该行关注2011年上半年太阳能产品价格，但由于太阳能芯片未

花旗发表报告，指上游太阳能芯片未来12个月成本大幅改善，首予保利协鑫“买入”评级，目标价3.18元，以反映预期2011年11.5倍市盈率。

花旗研究报告指出，虽然该行关注2011年上半年太阳能产品价格，但由于太阳能芯片未来12个月成本有改善空间，其中保利协鑫于行业内更是控制成本较领先公司，加上预计夺得欧美同业的市场占有率，故有利公司表现。

此外，该行亦表示，现时保利协鑫相当于预期2011年市盈率8.4倍，而过去季则于预期14倍市盈率徘徊，预期未来2年的盈利复合年增长率达42%，故看好公司股价表现。

有见及此，花旗预计保利协鑫2010年及2011年纯利为25.99亿及36.82亿元，每股盈利0.168元及0.238元；预计股本回报率分别为23.4%及29.1%。