全球光伏市场格局最新研判——机构大视野
时间：2011-08-16 14:15:34
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[导读]经历了上半年的持续低迷之后，从下半年开始全球光伏市场的复苏势头异常明显，加之近期中国等新兴市场利好政策的不断出台，终端需求的回升势头更是迅猛。而正是在这样的大环境下，全球各大研究机构也纷纷对市场的整体
经历了上半年的持续低迷之后，从下半年开始全球光伏市场的复苏势头异常明显，加之近期中国等新兴市场利好政策的不断出台，终端需求的回升势头更是迅猛。而正是在这样的大环境下，全球各大研究机构也纷纷对市场的整体走势做出最新的研判。
Solarbuzz：2015年美国光伏市场将占全球12%
据Solarbuzz日前公布的一份名为《美国光伏市场报告》(UnitedStatesPVMarketReport)称，美国的光伏市场有望在2011年下半年增长一倍。当其他产业正使出浑身解数控制各自的经济困境时，来自联邦、州政府和地方政府的各种刺激政策和补贴政策支持者美国光伏市场度过了较为波动的上一年度，因此，Solarbuzz预计该国市场将在2011年内成为第三大太阳能光伏市场，紧随德国和意大利市场之后。
为美国光伏市场提供支持的是来自各级政府的各种政策和刺激补贴。联邦政府颁布了“投资税收抵免”政策(InvestmentTaxCredit，简称ITC)，同时，此前的“财政现金补助”(TreasuryCashGrants)也同时继续实施，以刺激光伏投资。可再生能源投资组合标准(RenewablePortfolioStandards，简称RPS)起到了帮助各州扩大公共事业所占比例的作用，该比率在2009年占到了联网光伏市场的17%，并在2010年增加到了31%。加州将其RPS提高至33%，一举超过了其有力的竞争对手——新泽西州、亚利桑那州和科罗拉多州。
此外，新兴企业的加入也对美国的光伏市场起到了一定的促进作用，2010年内排在新兴企业前几位的州分别为宾夕法尼亚州、新墨西哥州和内华达州，其中内华达州拥有美国境内迄今规模最大的光伏项目，48MW铜山太阳能项目。Solarbuzz指出，许多前十名名单中的州州郡都使用了RPS政策或相似政策，包括RFQ、返利刺激政策、REC融资等，以影响各州的光伏市场发展。
在其充满乐观态度的预测中，Solarbuzz指出公共事业太阳能市场需求将出现稳定的增长，并在2015年占到美国联网光伏市场的近60%份额。这家市场调研公司同时还阐述了受到RPS促进的公共事业部门的市场需求形式及其未来状况。此外，该报告还指出了在2010年内市场份额向组件制造商转移的趋势，其中中国制造商的市场份额油2009年的11%增加到了2010年的37%。Solarbuzz认为，这种情况将导致制造商和系统集成商之间产生直接销售，同时太阳能设备租赁供应商也可与系统集成商进行合作。Solarbuzz还表示，目前有约有十种主要下游渠道连接着终端市场，其中项目开发商和直接公共事业项目采购等在2010年实现了稳定的发展。
随着在2010年出现的公共事业规模项目需求持续走高，美国的项目储备量也是Solarbuzz认为该国市场份额将在未来几年内出现大幅增长的原因之一。Solarbuzz指出，在传统的业务形式中，规模在10MW以上的两至三套系统需要十二个月左右的建造期，而仅在2010年一年中，就有30个10MW以上的项目开工或已建成。这份报告断言，随着公共事业规模项目成为市场需求增长的主要动力，此种趋势仅是美国市场即将经历的转型和重塑过程的开始。
“随着产品的出厂价格在过去八周内由于制造商和分销商开始甩货而出现大幅下跌状态，整个宅用、商用和政府部门的市场需求再次上涨。”Solarbuzz总裁克莱格?史蒂芬(CraigStevens)表示，“此次加速发展是受到了公共事业领域内爆炸式需求量的促进，同时赶在联邦先进补助在年底截止之前进行安装也是促因之一。”
Solarbuzz最后总结到，在未来五年内，美国市场将增长值6.4GW。报告还指出这一数字是根据事实情况得出的，并且其相应的复合年增长率也高达47%。
这份包括还表示，在今年年底后延长财政现金补助的决定也将成为促进非民用和公共事业领域内需求的主要动因，同时，该报告还预计，如果该延期未被通过，大型光伏项目将缺少资金，并将被优先的公平税收能力所擎制。
LuxResearch：2016年前全球光伏市场收益将停止不前
在LuxResearch市场调研公司新近公布的一份名为《2011市场规模追踪——还该甚广的全球太阳能市场需求分布》(MarketSizeUpdate2011:PuttingtheRestoftheWorldontheMapofGlobalSolarDemand)中，这一市场调研公司提出设想，认为太阳能市场需求不仅仅向亚洲和北美地区进行了转移，同时其安装量还具有在2016年增长至37.5GW的潜力。但是，尽管安装量具有获得15.5%复合年增长率的潜力，该报告最后却总结道，太阳能市场的收益额却由于价格的下跌超出了增长的速度而维持不变。
Lux市场调研公司承认，即使在过去几年内出现了各太阳能政策被设限、削减甚至取消的情况，太阳能安装量也始终保持着增长状态。德国市场是太阳能安装量蓬勃发展背后的主要动因之一，但是此份报告指出，由于制造商纷纷制定了短期成本下调策略，德国太阳能市场需求将出现下跌，同时市场需求将逐步转向至亚洲和北美市场。
这份报告分析了156个国家和地区的平准化电力成本(LCOE)和内部回报率(IRR)，并导致各分析师做出了在未来五年内市场需求将出现转移的预测。
据Lux市场调研公司称，日本、中国和印度将凭借大规模的项目成为具有影响力的市场，同时美国将凭借政府在2016年前对税收资产的支持和各州政府的项目加入到这一发展大潮中。此外，据Lux市场调研公司称，许多其他因素也导致了全球市场内安装量的增长，但是，由于相对于这种增长，产品价格并不乐观，使得收益额始终较为呆滞不前。
“全球已联网的太阳能系统市场将从2010年的15.8GW增长至2016年的37.5GW，复合年增长率为15.5%。”Lux市场调研公司分析师马特·范斯坦(MattFeinstein)表示，“然而，价格的下跌速度将快于安装量的增长，至少在一开始，整个产业的收益额将在2010年的644亿美元的基础上出现萎缩，2012年将仅为569亿美元，而在2016年才有望回复至654亿美元。”
这份新公布的报告还涉及了IRR市场、补贴和电网平价，以及商用安装设备等领域。Lux市场调研公司发现，各主要IRR市场，如新泽西州、澳大利亚和希腊等，将在2011年仍旧走在前列。这家市场调研公司还指出，凭借所实施的补贴政策，许多市场的内部回报率均可满足项目开发商进行投资的要求。
据报告称，极具吸引力的宅用设备市场包括，澳大利亚(获资助后的内部回报率为52%)、希腊(32%)和安大略省(27%)。而在商用设备领域内，新泽西州和葡萄牙的内部回报率分别为42%和37%，紧随其后的是内部回报率为34%的夏威夷。Lux市场调研公司最后表示，其预计到2016年，具有可行性的投资将以45个宅用设备市场和88个商用设备市场为目标进行增长。[!--empirenews.page--]
IHSiSuppli：今年全球光伏安装量将达21.2GW
IHSiSuppli的最新预测显示，上半年组件价格暴跌导致光伏安装量大幅反弹，2011年第四季度组件安装量将增加8GW。在主要欧洲市场德国及意大利需求显著复苏的推动下，全球光伏安装量预计将达21.2GW，与2010年的17.6GW相比，增幅达21%。该预测，除了在安装时间有所变化外，与今年早些时候的预测几乎是相同的。
“在上半年市场放缓之后，下半年德国、意大利等关键市场需求复苏，全球太阳能安装量将在2011年下半年反弹，致使全年的安装量激增21%。”IHS的首席光伏分析师StefandeHaan表示，“然而，由于上半年市场疲软，将导致太阳能组件发生严重的价格侵蚀。正因为如此，全行业对晶体硅及薄膜组件的收入将或多或少与2010年持平。”
IHSiSuppli表示，全球光伏安装量在2011年上半年达到了6.6GW，与去年同期相比下降了4%。
这小幅的下降与早前对今年上半年光伏市场持续不断的悲观情绪和评论形成了鲜明对比。
然而，deHaan表示，小幅的下降发生在2010年行业成倍增长之后，制造商“产品售罄”的情况在一年大部分时间里影响着供应链。
这更加剧了产能的大幅扩张，这对2011年满足预期需求来说是必不可少的。然而，由于德国大幅削减上网电价补贴以及组件和系统价格并没有下降到可以保持消费者的内部回报率（IRRs）水平，德国的市场需求放缓，意味着市场几乎停滞。
更糟糕的是，由于等待新的上网电价系统出台，第二大市场意大利完全停滞。DeHaan指出，目前这两个国家的局势已经稳定。
具有讽刺意味的是，5月和6月组件价格的暴跌据说在一定程度上是为了刺激了需求的增长。然而，实际上价格如此戏剧化的下跌意味着许多投资者决定停止采购，在把更多的资金投入市场之前，等待进一步的削减。
该市场研究机构表示，德国目前的组件价格是0.85欧元/瓦，住宅系统为2.2欧元/瓦，IHSiSuppli认为目前的投资条件比任何时候都要好，特别是对于小型屋顶安装系统来说。
更重要的是，IHSiSuppli并不预计需求会有进一步的拖延。
下半年安装量竞赛
由于要赶在年底前完成项目安装，德国和意大利的安装竞赛已经开始。许多安装商都表示今年余下的时间已经被全部预定。
因此，IHS预测德国今年的安装量将达到6.9GW，但是并不能打破2010年7.4GW的记录，安装量预计将下降7%。
然而，尽管上半年出了不少问题，但是意大利市场预计还是会有所增长。市场研究机构预计意大利市场今年的安装量将从2010年的3.6GW增长到5.0GW。
IHS表示，2011年下半年的市场条件看似是乐观的，并且价格不会再发生大幅下跌的情况。
警告
然而，价格的迅速下跌已经在下半年对供应商造成了很大影响。虽然今年的安装量预计将增长21%，但组件产业的收入，在2010年为346亿美元，今年并不会有明显变化。
下一轮的价格下跌预计将发生在2012年第一季度，由于安装量居高不下以及光伏环境明年将进一步恶化等预测不断，至少预期中的德国上网电价补贴削减将达到最大额度。
这家研究机构表示，资本密集型的扩张将遭遇与不断减速的终端市场以及不断下降的收入。在2011年，行业观察家们将着重分析2012年光伏产业竞争格局的变化。
新电价补贴或将中国太阳能产能推至1.5GW
据IHSiSuppli市场调研公司的报告称，中国政府所颁布的新上网电价补贴政策具有在未来十八个月内将国内新增太阳能安装量提至1.5GW的潜力。
此前的预期曾认为中国的光伏安装量将在2011年达到1GW，并在2012年达到1.4GW。但是，中国首个太阳能补贴机制的实施将使得这一数字在2011年增加50%，并在2012年增加71%，分别达到1.5GW和2.4GW。中国国家发改委在六月二十四日公布了其上网电价补贴政策。
“中国政府公布其全国性质的上网电价补贴政策一举向整个国家的太阳能产业释放出了一个十分积极的信号，并最终将在2011年至2012年间促使光伏安装出现大幅增长。”IHS光伏部门高级分析师GlennGu表示，“上网电价补贴政策的实施通过为许多现有太阳能项目的投资回报提供保障来提高中国光伏供应链上个从业企业的信心。各光伏公司均打算充分利用这一政策来加速其太阳能项目的建设并在未来加大投资力度。”
尽管对于新增安装量来说，此次补贴政策的实施是令人振奋的，但是仍有许多有待解决的问题。首先，补贴法案本身并未规定补贴的年限；其次，无论地域和安装方式，所有的项目都适用于同一补贴等级；最后，该文件并未设计电网连接问题，即如何使中国的电网基建为无可避免的受到补贴刺激而蜂拥而至的新太阳能项目的连接最好准备。
中国的公帑资助可再生能源补贴(RET)向某一特定太阳能图贴机制进行资助的能力也是值得怀疑的。不仅RET目前处于赤字状态，同时还占用了该国其他种类可再生能源项目的资金。
Solarbuzz：2015年美国光伏市场将占全球12%
据Solarbuzz日前公布的一份名为《美国光伏市场报告》(UnitedStatesPVMarketReport)称，美国的光伏市场有望在2011年下半年增长一倍。当其他产业正使出浑身解数控制各自的经济困境时，来自联邦、州政府和地方政府的各种刺激政策和补贴政策支持者美国光伏市场度过了较为波动的上一年度，因此，Solarbuzz预计该国市场将在2011年内成为第三大太阳能光伏市场，紧随德国和意大利市场之后。
为美国光伏市场提供支持的是来自各级政府的各种政策和刺激补贴。联邦政府颁布了“投资税收抵免”政策(InvestmentTaxCredit，简称ITC)，同时，此前的“财政现金补助”(TreasuryCashGrants)也同时继续实施，以刺激光伏投资。可再生能源投资组合标准(RenewablePortfolioStandards，简称RPS)起到了帮助各州扩大公共事业所占比例的作用，该比率在2009年占到了联网光伏市场的17%，并在2010年增加到了31%。加州将其RPS提高至33%，一举超过了其有力的竞争对手——新泽西州、亚利桑那州和科罗拉多州。
此外，新兴企业的加入也对美国的光伏市场起到了一定的促进作用，2010年内排在新兴企业前几位的州分别为宾夕法尼亚州、新墨西哥州和内华达州，其中内华达州拥有美国境内迄今规模最大的光伏项目，48MW铜山太阳能项目。Solarbuzz指出，许多前十名名单中的州州郡都使用了RPS政策或相似政策，包括RFQ、返利刺激政策、REC融资等，以影响各州的光伏市场发展。
在其充满乐观态度的预测中，Solarbuzz指出公共事业太阳能市场需求将出现稳定的增长，并在2015年占到美国联网光伏市场的近60%份额。这家市场调研公司同时还阐述了受到RPS促进的公共事业部门的市场需求形式及其未来状况。此外，该报告还指出了在2010年内市场份额向组件制造商转移的趋势，其中中国制造商的市场份额油2009年的11%增加到了2010年的37%。Solarbuzz认为，这种情况将导致制造商和系统集成商之间产生直接销售，同时太阳能设备租赁供应商也可与系统集成商进行合作。Solarbuzz还表示，目前有约有十种主要下游渠道连接着终端市场，其中项目开发商和直接公共事业项目采购等在2010年实现了稳定的发展。
随着在2010年出现的公共事业规模项目需求持续走高，美国的项目储备量也是Solarbuzz认为该国市场份额将在未来几年内出现大幅增长的原因之一。Solarbuzz指出，在传统的业务形式中，规模在10MW以上的两至三套系统需要十二个月左右的建造期，而仅在2010年一年中，就有30个10MW以上的项目开工或已建成。这份报告断言，随着公共事业规模项目成为市场需求增长的主要动力，此种趋势仅是美国市场即将经历的转型和重塑过程的开始。
“随着产品的出厂价格在过去八周内由于制造商和分销商开始甩货而出现大幅下跌状态，整个宅用、商用和政府部门的市场需求再次上涨。”Solarbuzz总裁克莱格?史蒂芬(CraigStevens)表示，“此次加速发展是受到了公共事业领域内爆炸式需求量的促进，同时赶在联邦先进补助在年底截止之前进行安装也是促因之一。”
Solarbuzz最后总结到，在未来五年内，美国市场将增长值6.4GW。报告还指出这一数字是根据事实情况得出的，并且其相应的复合年增长率也高达47%。
这份包括还表示，在今年年底后延长财政现金补助的决定也将成为促进非民用和公共事业领域内需求的主要动因，同时，该报告还预计，如果该延期未被通过，大型光伏项目将缺少资金，并将被优先的公平税收能力所擎制。
LuxResearch：2016年前全球光伏市场收益将停止不前
在LuxResearch市场调研公司新近公布的一份名为《2011市场规模追踪——还该甚广的全球太阳能市场需求分布》(MarketSizeUpdate2011:PuttingtheRestoftheWorldontheMapofGlobalSolarDemand)中，这一市场调研公司提出设想，认为太阳能市场需求不仅仅向亚洲和北美地区进行了转移，同时其安装量还具有在2016年增长至37.5GW的潜力。但是，尽管安装量具有获得15.5%复合年增长率的潜力，该报告最后却总结道，太阳能市场的收益额却由于价格的下跌超出了增长的速度而维持不变。
Lux市场调研公司承认，即使在过去几年内出现了各太阳能政策被设限、削减甚至取消的情况，太阳能安装量也始终保持着增长状态。德国市场是太阳能安装量蓬勃发展背后的主要动因之一，但是此份报告指出，由于制造商纷纷制定了短期成本下调策略，德国太阳能市场需求将出现下跌，同时市场需求将逐步转向至亚洲和北美市场。
这份报告分析了156个国家和地区的平准化电力成本(LCOE)和内部回报率(IRR)，并导致各分析师做出了在未来五年内市场需求将出现转移的预测。
据Lux市场调研公司称，日本、中国和印度将凭借大规模的项目成为具有影响力的市场，同时美国将凭借政府在2016年前对税收资产的支持和各州政府的项目加入到这一发展大潮中。此外，据Lux市场调研公司称，许多其他因素也导致了全球市场内安装量的增长，但是，由于相对于这种增长，产品价格并不乐观，使得收益额始终较为呆滞不前。
“全球已联网的太阳能系统市场将从2010年的15.8GW增长至2016年的37.5GW，复合年增长率为15.5%。”Lux市场调研公司分析师马特·范斯坦(MattFeinstein)表示，“然而，价格的下跌速度将快于安装量的增长，至少在一开始，整个产业的收益额将在2010年的644亿美元的基础上出现萎缩，2012年将仅为569亿美元，而在2016年才有望回复至654亿美元。”
这份新公布的报告还涉及了IRR市场、补贴和电网平价，以及商用安装设备等领域。Lux市场调研公司发现，各主要IRR市场，如新泽西州、澳大利亚和希腊等，将在2011年仍旧走在前列。这家市场调研公司还指出，凭借所实施的补贴政策，许多市场的内部回报率均可满足项目开发商进行投资的要求。
据报告称，极具吸引力的宅用设备市场包括，澳大利亚(获资助后的内部回报率为52%)、希腊(32%)和安大略省(27%)。而在商用设备领域内，新泽西州和葡萄牙的内部回报率分别为42%和37%，紧随其后的是内部回报率为34%的夏威夷。Lux市场调研公司最后表示，其预计到2016年，具有可行性的投资将以45个宅用设备市场和88个商用设备市场为目标进行增长。[!--empirenews.page--]
IHSiSuppli：今年全球光伏安装量将达21.2GW
IHSiSuppli的最新预测显示，上半年组件价格暴跌导致光伏安装量大幅反弹，2011年第四季度组件安装量将增加8GW。在主要欧洲市场德国及意大利需求显著复苏的推动下，全球光伏安装量预计将达21.2GW，与2010年的17.6GW相比，增幅达21%。该预测，除了在安装时间有所变化外，与今年早些时候的预测几乎是相同的。
“在上半年市场放缓之后，下半年德国、意大利等关键市场需求复苏，全球太阳能安装量将在2011年下半年反弹，致使全年的安装量激增21%。”IHS的首席光伏分析师StefandeHaan表示，“然而，由于上半年市场疲软，将导致太阳能组件发生严重的价格侵蚀。正因为如此，全行业对晶体硅及薄膜组件的收入将或多或少与2010年持平。”
IHSiSuppli表示，全球光伏安装量在2011年上半年达到了6.6GW，与去年同期相比下降了4%。
这小幅的下降与早前对今年上半年光伏市场持续不断的悲观情绪和评论形成了鲜明对比。
然而，deHaan表示，小幅的下降发生在2010年行业成倍增长之后，制造商“产品售罄”的情况在一年大部分时间里影响着供应链。
这更加剧了产能的大幅扩张，这对2011年满足预期需求来说是必不可少的。然而，由于德国大幅削减上网电价补贴以及组件和系统价格并没有下降到可以保持消费者的内部回报率（IRRs）水平，德国的市场需求放缓，意味着市场几乎停滞。
更糟糕的是，由于等待新的上网电价系统出台，第二大市场意大利完全停滞。DeHaan指出，目前这两个国家的局势已经稳定。
具有讽刺意味的是，5月和6月组件价格的暴跌据说在一定程度上是为了刺激了需求的增长。然而，实际上价格如此戏剧化的下跌意味着许多投资者决定停止采购，在把更多的资金投入市场之前，等待进一步的削减。
该市场研究机构表示，德国目前的组件价格是0.85欧元/瓦，住宅系统为2.2欧元/瓦，IHSiSuppli认为目前的投资条件比任何时候都要好，特别是对于小型屋顶安装系统来说。
更重要的是，IHSiSuppli并不预计需求会有进一步的拖延。
下半年安装量竞赛
由于要赶在年底前完成项目安装，德国和意大利的安装竞赛已经开始。许多安装商都表示今年余下的时间已经被全部预定。
因此，IHS预测德国今年的安装量将达到6.9GW，但是并不能打破2010年7.4GW的记录，安装量预计将下降7%。
然而，尽管上半年出了不少问题，但是意大利市场预计还是会有所增长。市场研究机构预计意大利市场今年的安装量将从2010年的3.6GW增长到5.0GW。
IHS表示，2011年下半年的市场条件看似是乐观的，并且价格不会再发生大幅下跌的情况。
警告
然而，价格的迅速下跌已经在下半年对供应商造成了很大影响。虽然今年的安装量预计将增长21%，但组件产业的收入，在2010年为346亿美元，今年并不会有明显变化。
下一轮的价格下跌预计将发生在2012年第一季度，由于安装量居高不下以及光伏环境明年将进一步恶化等预测不断，至少预期中的德国上网电价补贴削减将达到最大额度。
这家研究机构表示，资本密集型的扩张将遭遇与不断减速的终端市场以及不断下降的收入。在2011年，行业观察家们将着重分析2012年光伏产业竞争格局的变化。
新电价补贴或将中国太阳能产能推至1.5GW
据IHSiSuppli市场调研公司的报告称，中国政府所颁布的新上网电价补贴政策具有在未来十八个月内将国内新增太阳能安装量提至1.5GW的潜力。
此前的预期曾认为中国的光伏安装量将在2011年达到1GW，并在2012年达到1.4GW。但是，中国首个太阳能补贴机制的实施将使得这一数字在2011年增加50%，并在2012年增加71%，分别达到1.5GW和2.4GW。中国国家发改委在六月二十四日公布了其上网电价补贴政策。
“中国政府公布其全国性质的上网电价补贴政策一举向整个国家的太阳能产业释放出了一个十分积极的信号，并最终将在2011年至2012年间促使光伏安装出现大幅增长。”IHS光伏部门高级分析师GlennGu表示，“上网电价补贴政策的实施通过为许多现有太阳能项目的投资回报提供保障来提高中国光伏供应链上个从业企业的信心。各光伏公司均打算充分利用这一政策来加速其太阳能项目的建设并在未来加大投资力度。”
尽管对于新增安装量来说，此次补贴政策的实施是令人振奋的，但是仍有许多有待解决的问题。首先，补贴法案本身并未规定补贴的年限；其次，无论地域和安装方式，所有的项目都适用于同一补贴等级；最后，该文件并未设计电网连接问题，即如何使中国的电网基建为无可避免的受到补贴刺激而蜂拥而至的新太阳能项目的连接最好准备。
中国的公帑资助可再生能源补贴(RET)向某一特定太阳能图贴机制进行资助的能力也是值得怀疑的。不仅RET目前处于赤字状态，同时还占用了该国其他种类可再生能源项目的资金。
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