行动式存储器 明年主流

TrendForce表示，2013年第三季全球行动式存储器营收季增14%，至32.95亿美元，占总DRAM营收比例逾三成，预估2014年将正式超越标准型存储器，首度成为出货主流产品。台系厂华邦电(2344)、南科(2408)也积极拟定策略抢市。

根据全球市场研究机构TrendForce旗下存储器储存事业处DRAMeXchange调查显示，受惠第三季智能型手机出货升温，以及SK 海力士无锡厂火灾影响，所有行动式存储器产品线当季价格下跌幅度均有收敛。第三季营收总值达到约33亿美元，较第三季成长14%，占总DRAM营收比例三成以上。

TrendForce研究协理吴雅婷表示，综观各家DRAM厂在行动式存储器领域排名，两家韩系厂商综合市占约达76.3%，其中三星半导体市占率已经过半，对行动式存储器价格或产业走向都将产生决定性的影响。后续行动式存储器最大的变化还是落在美光与尔必达合并后供应链生态演进；由于需求端全面结构性的改变，2014年行动式存储器出货将正式超越标准型存储器，首度成为位元出货量最大的产品别。

在产业结构方面，随著三星智能型手机持续对外采购零件，SK海力士将为最大受益者。

三星行动式存储器市占由上季的50.3%小幅上升至51.3%，但由于集团中的Galaxy系列已有计画向市占名列第二、第三的SK海力士及新美光集团购买行动式存储器，TrendForce预估后续市占比例应该维持在40~50%之间，获利考量大过于追逐市占，并且以新一代产品LPDDR3或者6Gb mono的time-to-market为最首要策略规划。

SK海力士行动式存储器市占率较第二季几乎持平，虽由第二季的25.7%小幅下滑至25%，但营收季成长仍有10.8%。SK海力士在中国地区智能型手机的市占率继续向上，在其它品牌厂对三星的零组件供应有疑虑时，成为最大的受惠厂家。

新美光集团市占小幅衰退，但后续成长潜力不容小觑。

第三季首度合并计算的新美光集团行动式存储器营收市占约22.1%，营收较第二季成长10.7%，主要贡献还是来自于尔必达最大客户Apple出货的传统出货旺季需求，旗下子公司台湾美光存储器（原瑞晶半导体）也贡献行动式存储器产出，除了智能型手机与平板计算机外，Apple的MacBook Air产品也首度搭载LPDDR3存储器，且单机存储器搭载量高于手机及平板数倍，对于未来新美光集团的营收挹注将有显著的贡献。长远来看，美光与尔必达的结合会使其行动式存储器的产品线更为完备，多芯片封装存储器(eMCP)将是未来出货的重点项目，大容量产品将对明年度的营收有不小的贡献。

台系DRAM厂则是抢攻大容量行动式存储器应用，同时与模块厂合作eMCP放眼中国市场。

华邦电(2344)行动式存储器的营收较前季衰退20%，全球市占率来到0.7%，行动式存储器营收比重占总营收的13%。由于功能性手机出货日渐衰退，导致小容量存储器出货不如以往，除了部份为配合4G/LTE的Baseband为导向的中小容量行动式存储器仍在开发，华邦亦朝向较大容量的行动式存储器生产如LPDDR1和LPDDR2，目前二者皆已进入量产阶段，未来更考虑将产能转入力晶(5346)代工，制程也将使用比华邦现有更先进的制程，除了降低成本外，也符合华邦「轻晶圆厂」的策略。

南科(2408)方面，随著行动式存储器正式导入量产规模，第三季营收比较上季大幅成长超过200%，市占率从原先的0.3%提升至0.9%，目前LPDDR2 4Gb已经导入量产行列，目前亦将有LPDDR3 4Gb产品量产，由于主流产品皆使用30纳米制程，其竞争力有机会与一线大厂相抗衡。目前南科对于行动式存储器的策略先期将以中国市场为主，并同时与一线模块厂合作多芯片封装(eMCP)的产品，试图突破重围，在中国市场攻城掠地。