芯片国产化——概念潜力巨大

1、芯片国产化——概念潜力巨大；

2、星星科技:并购深越光电,协同效应显著；

3、卫星导航4000亿产业规模望扩容 概念股或爆发；

4、无线充电概念受追捧 中国技术能否引领行业？

5、银行抢食移动支付千亿市场 概念股或爆发；

6、中国云体系产业创新战略联盟成立 概念股或爆发

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正文：

1、芯片国产化 一概念潜力巨大

信息安全不容乐观

从斯诺登和最近美国监听世界大部分国家来看，信息安全已经成为世界性问题，此次三中全会设立的国家安全委员会对外来说要保证国家安全，处理突发事件。但是在信息战、电子战随时要上演的今天，我国芯片高度依赖进口，政府、民用等各个领域用的大部分都是国外芯片，甚至连军队、军工部门很多用的也是国外的芯片，各领域的信息如何保障，目前的状况基本相当于裸奔。

万亿芯片产业要国产

2012年全年我国芯片的进口额超过1900亿美元，也就是超过万亿人民币，这是一个触目惊心的数字，芯片进口和原油进口的金额几乎相当。然而从本土芯片产业的发展来看，其实已经有了很大进步。经过十几年的发展，国内的芯片产业实现了从无到有，无论是上游还是中下游均涌现了不少企业。国内的科研力量已经渐渐跟上，芯片行业的技术进步速度非常快，连经典的“摩尔定律”都已经被打破。

就是钱的问题 国家要出重金扶持

业内人士表示，在科研力量迅速发展的情况下，芯片业存在的主要问题还是投入。我国863、“核高基”等如此重大项目每年的投入合计不过数10亿元人民币，加上集成电路设备专项也不超过百亿人民币，而仅英特尔一家2013年的科研支出就高达130亿美元，接近800亿人民币。

芯片行业是个需要巨额资本支持的行业。在马凯调研了解集成电路产业发展和网络信息安全情况后，多位业内人士透露，国家将要出台政策扶持芯片产业发展，且此次政策的扶持力度要超过以往。如果每年扶持的金额能和英特尔等巨头的资本支出相靠齐，并制定中长期的5年计划，支持力度就将达三、四千亿，那将是空前的扶持力度。

另外，两家在纳斯达克上市的芯片设计企业相继被紫光收购，业内人士表示，在不久的将来国内芯片行业将有新的一轮整合潮到来.

近日，不管是上海贝岭还是长电科技，都出现了增量资金的大笔介入，事实上，很多概念股都出现了增量资金的大笔介入，这可能是个股进入增量资金主导状态的开始，大家还好持续密切关注，很可能从中发现牛股。

芯片概念股一览：

芯片设计：综艺股份、大唐电信、同方股份、上海科技、同方国芯

芯片制造：张江高科、上海贝岭、士兰微、方大集团、华微电子、北京君正、国民技术

封装测试：通富微电、长电科技、华天科技、太极实业、苏州固锝

设备方面：七星电子

2、星星科技:并购深越光电,协同效应显著

从玻璃防护屏厂商转型为触摸屏触控模组厂商

星星科技2011年在创业板上市,主营业务为各种平板显示器的防护屏;深越光电的主业业务为触摸屏触控模组;两者分别处于触摸屏产业链的上、下游。2013 年8月,星星科技发布重大资产重组方案,计划并购深越光电,当前已经获得证监会批准,若完成并购,公司将从一个玻璃防护屏厂商转型为触摸屏触控模组厂商。

并购深越光电,可以产生显著的协同效应

星星科技完成收购深越光电后,公司基本面将获得明显的改善:深越光电可以消化星星科技玻璃盖板的过剩产能,双方可以共享客户资源,并购的协同效应非常显著。另外,深越光电当前正处在快速扩张时期,并购之后可以利用资本市场加速企业的发展。

垂直一体化为触摸屏产业的发展趋势

垂直一体化成为触摸屏产业的发展趋势,其好处在于:1)可以更快更好的满足客户需求;2)成本控制的需要;3)直接与终端客户接触,增强议价能力。通过并购深越光电,星星科技实现了从保护屏厂商向触摸屏厂商的转型,实现了触摸屏的垂直一体化,适应了产业发展趋势。

薄膜技术路径为市场主流,深越光电前景较好

深越光电的主要产品是薄膜式电容触摸屏触控模组。当前,触摸屏领域的主流技术路径有GG、OGS、薄膜式、in-cell、on-cell等多种技术路线, 但考虑到性能、成本、可量产性等多种因素,综合下来薄膜触摸屏的综合性价比最好,是当今最主流的技术方案,占据市场大部分的市场份额。

风险提示

触摸屏行业产能过剩;技术变革风险。

给于“推荐”评级

我们预计公司2013/2014/2015实现净利润0.12/1.18/1.50亿元,EPS分别为0.05/0.52/0.66元(考虑增发摊薄),对应的PE为95/24/21倍。公司并购后基本面会有明显改善,且业绩实现反转,市值较小,我们给于公司“推荐”评级。【国信证券】

3、卫星导航4000亿产业规模望扩容 概念股或爆发

11月12日，十八届三中全会公报指出将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。受此影响，部分安防概念股冲击涨停。

北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主研发、独立运行的全球卫星导航系统，与美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略系统兼容共用的全球卫星导航系统，并称全球四大卫星导航系统。

从国家层面来说，北斗导航具有战略意义，建设北斗卫星导航系统，是增强武器效能、维护国家安全的根本命脉。据中国航天科技(13.95, -0.17, -1.20%)集团空间技术研究院专家介绍，建设北斗卫星导航系统，对于提高我国的国际地位，促进经济社会的发展，保障国家安全等许多方面，都具有十分重大特殊的战略意义。

10月上旬，国务院正式发布了《国家卫星导航产业中长期发展规划》。根据《规划》，到2020年，中国卫星 (15.32, 0.46, 3.10%)导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过4000亿元；北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上，在全球市场具有较强的国际竞争力。 [!--empirenews.page--]

据中证报报道，《规划》提出，到2020年，我国北斗卫星导航系统将建成由30余颗卫星及地面运行控制系统组成的全球卫星导航系统，基本实现全球覆盖，具备为全球用户提供导航定位服务的能力。通过加强地面基础设施建设，北斗将为中国及周边大部分地区提供面向行业和大众应用的 “实时分米级”和“事后厘米级”定位服务。

另据媒体报道，北斗应用推广与产业化专家组组长、武汉大学[微博]教授施闯在“推进北斗系统在大众领域规模化应用研讨会”上透露，地基增强方案的最终结论是：在全国建150个基准站，就可以实现全国广域的精确定位；通过对原有省市的基准站、控制中心的改进，就可以实现区域内的厘米级精确定位，满足从行业到大众，从米级到厘米级的定位。目前湖北的地基增强示范系统已经通过验收，各项指标都达到或优于国际当前的GPS地基增强系统的水平。而北斗整个地基增强网建设的软件、硬件技术，国内企业已经完全掌握。武汉大学、上海司南、北斗星通等几家企业都拥有相关的技术。

此外，搭载中国自主研发的北斗导航系统的智能手机年内有望面世。北斗星通副总裁胡刚判断，国内北斗第二代产品将在2013年下半年发展，基本与国际同步；国内主流的IT和综合企业开始加入北斗的应用，将促进北斗产业快速规模化。

业内人士指出，卫星导航与位置服务产业在国际上已成为继互联网、移动通信之后发展最快的新兴产业之一。我国的北斗导航已在交通运输、海洋渔业、水利建设、水文监测、气象测报、森林防火、电力调度、通信授时、减灾救灾等诸多领域展开应用。目前北斗导航确定了150基站的地面增强系统基本方案，省市原有基站也将进行改进。搭载北斗导航系统的智能手机年内有望面世，令北斗导航产业的应用又推进一步。在此基础上，随着国家安全委员会的设立，原先规划的卫星导航 4000亿产业规模有望扩容

4、无线充电概念受追捧 中国技术能否引领行业？

近年来随着手机和其他移动终端对于电源能量需求的增长，无线充电技术成为近两年来的发展热点。业内人士预计明年下半年无线充电技术将成为移动设备标配，分析指出那些涉及无线充电的上市企业，将可能率先受益。然而这样的受益是否能够持续？避免昙花一现的情景与无线充电市场的前景又有怎样的联系？

无线充电概念受市场追捧

无线充电是一个听起来很棒的概念：除电源线外，该技术的应用还节省了几乎所有的外设接口，使得抛弃这最后一根电源线成为可能，真正实现“无尾”终端。这对于厌倦每天用连接线给大量电子产品充电的消费者而言，无疑非常值得期待。

知名市场调研机构IHSiSuppli预计，2014 年，配备无线充电功能的设备出货量将由2010年的360万台增长65倍，增至2.35亿台。截至2013年，无线充电器销售额将达1.8亿美元，其中绝大部分将来自于手机产业。该机构认为,未来几年将出现电子产品配备无线充电功能的浪潮,包括手机、PC、数字相机等电子产品，将彻底摆脱供电连线的束缚, 全线开启该技术的应用普及。

正因为如此，在中国A股市场上，部分上市公司股价受到“无线充电概念”影响而跃跃欲试，且其活跃度在未来一段时间依然可以乐观期待。有分析指出，无线充电概念股较3D打印机概念股更具有产业支撑。这不仅指无线充电目前所涉及的相关上市公司本身就具有较强的业绩成长性，更因为无线充电已走出实验室，进入到产业化阶段。此外，产业演进梯度也较为乐观。无线充电除消费电子领域外，还有望在电动汽车领域取得突破。

换言之，无线充电产业的技术演进及未来应用领域的突破，意味着无线充电概念股将不仅局限于智能手机等消费电子领域，还将拓展到产业应用空间、市场容量更为广阔的新能源电动汽车领域。这对无线充电产业股来说，既会带来新的产业成长空间的乐观预期，也会积极拓展无线充电概念股的成员、外延，从而赋予其源源不断的涨升能量。

从市场表现看，目前硕贝德（300322）、深桑达A（000032）雷柏科技（sz002577）等因涉足无线充电而在当时也“红极一时”，并得到较平稳的发展。

以硕贝德为例，作为6月8日上市的次新股，硕贝德上市以来累计上涨了39.31%，沪综指同期则下跌了10.49%，堪称逆市上涨的小牛股。据了解，该公司是中国进入无线充电联盟（WPC）的唯一天线厂商，涉及无线充电概念，中报业绩同比增长13.41%。今年中兴首款无线充电手机GEEK于今年7月份开卖之时，硕贝德即表示公司是其无线充电天线的独家供应商。

另一件颇有意思的事发生在去年，深桑达A受无线充电概念影响，自9月10日起，连续三个交易日涨停。虽然事后被证实所谓的深桑达A无线充电概念股只是一场“乌龙”，其生产经营业务并不涉及无线充电概念的产品，但由此可见，市场对无线充电的期望及关注甚高。

标准混乱或致市场表现昙花一现

然而，行业内专家指出，这些所谓的与无线充电技术相关的科技公司，都是无线充电方案研发公司，真正的核心无线充电技术芯片仍然掌握在TI（德州仪器）、高通、IDT等欧美大的芯片设计公司手中。中国国内的无线充电方案研发公司都是参考这些欧美大的芯片公司的官方方案，采购这些公司的核心技术芯片，然后研发成本较低的替代方案。中国企业如果不能自主研发自有知识产权的核心技术芯片，长此以往，势必在核心技术方面受制于人，只在产业链最末端互相争夺本来就少得可怜的利润率，将如此巨大的市场绝大部分让给欧美芯片公司。

而更为重要的是，全球无线充电技术并无统一的标准，目前较为主要的三大标准，即基于电磁耦合原理的QI和PMA，以及基于电磁共振的A4WP，同样都存在电能转换效率低、产生电磁辐射、发热、体积过大和成本过高的弊端。这些种种难以克服的弊端，限制了无线充电技术的推广和应用。因此，这些所谓的国际标准其实都是联盟成员内部形成的技术协议，而由于各项技术的优劣不同，目前无一可以真正被行业内公为认可靠的、可以指定整个行业发展方向的权威标准，从而主导市场。[!--empirenews.page--]

究竟哪种技术标准可以成为主流得到行业的公认，仍是未知，也许此时更需要一个全新的无线充电技术联盟来统一标准，让更先进可行的技术为无线充电技术的发展引领方向。

今年初，在美国国际消费电子展 （CES）上获得CES&PMA零售商热门奖殊荣的INPOFI智能无辐射无线充电技术另辟蹊径，从根本上解决了传统技术的弊端，实现了零辐射的无线充电且充电效率达到90%以上，远超传统电磁辐射技术70%的转换率，从而得到了整个行业的认可。

而最为难能可贵的是，研发INPOFI无线充电技术并拥有专利的硅展科技公司是一家中国企业，总部设在大连。换言之，INPOFI 无线充电技术的研发成果完全属于中国自主知识产权。它不但填补了国内在无线充电技术方面的空白、打破了少数欧美集成电路公司的技术垄断，更为重要的是有机会让中国的核心技术成为领导世界该领域发展方向的指标。

中国技术能否形成国际标准引领市场？

那么，真正拥有自主核心技术且技术全球领先的INPOFI能为中国的无线充电核心技术（不是简单的方案技术）研发企业带来一次突出重围的机会吗？事实上，每一次中国高科技企业技术创新、将技术标准国际化的进程都充满荆棘。名不见经传的初创公司硅展科技要抗衡国际芯片大厂，推广自己的INPOFI智能无辐射充电技术标准，势必也会受到多方阻击。

为普及INPOFI技术，创造更大的经济及社会效益，硅展科技正在积极推广“INPOFI 无线充电联盟”。“这个世界没有任何一家企业有能力或是有理由垄断市场，我们也一样，而且无线充电的推广普及将会带来更大的市场空间和经营机遇，创造更多的经济价值，我们愿意把我们的芯片和产品与更多的企业分享，打造一个开放的平台，降低这一行业的门槛，这种共享将会把每个参与者的利益更大化”，硅展科技创始人、CEO荆涛博士说。

目前，硅展科技已就“INPOFI无线充电联盟”的建立和推广与华为、中兴、美的等国内数家知名电子生产企业进行了深入接触，无论是在技术上还是对无线充电市场的分析上，都得到了充分的认可。本月19日，“INPOFI无线充电联盟”将正式启动。

据硅展科技高级销售经理梁爽透露，2014年，公司将与一家国内知名手机厂商联合推出一款不带数据线接口的手机。“这款手机将变得更薄更轻，其他功能也将更加强大”，梁爽进一步解释,这款配备INPOFI无线充电技术的手机不仅可以实现无线充电，更可实现数据的无线传输。

除来自行业内的支持外，从国家到地方,各级政府和相关部门的大力支持也必不可少。事实上，一项真正的标准是指对产品特征的强制性规定，行业标准应当由政府制定并推行，而不是由非政府性质的行业联盟越俎代庖。此外，中国股市深受国家政策影响，如果一些拥有自主研发核心技术知识产权的企业能获得国家和地方政府的支持，那么这一技术所带来的整个行业的繁盛也将指日可待。

5、银行抢食移动支付千亿市场 概念股或爆发

证券时报网11月14日讯

据广州日报消息，昨日，招商银行发布，携手手机品牌OPPO就NFC支付达成战略合作伙伴关系。而OPPO N1正是国内品牌智能手机厂商首款支持NFC支付功能的手机产品。这一合作被认为是招商银行去卡化创新和OPPO寻求突围的关键信号。

面对第三方支付的直接挑战，除了招商银行，包括平安银行、光大银行在内的大型股份制银行纷纷发力，抢食移动支付市场。相关数据显示，2012年我国移动支付市场交易规模达1511.4亿元，其中近场支付占比仅为2.6%。而在央行下发磁条银行卡在2015年前全部更换为芯片银行卡的指令，并最终明确我国移动支付系列技术标准为13.56MHz的NFC技术标准后，以NFC支付为代表的移动支付业务将迎来真正的春天。

此外，银联在2013年的中国金融展上表示，明年基于NFC的SWP-SIM出货将超过1亿张。而在消费端，NFC在中国的支付环境也逐步趋于成熟，目前国内不少大型商场、超市、影院等都逐渐增加对NFC支付功能的支持。这也无怪乎银行业提出2013年将是NFC元年的说法。

市场人士表示，未来移动支付产业一定会出现一个爆炸式的增长。

移动支付概念股

涉及手机智能卡制造的A股上市公司主要有：东信和平、恒宝股份、天喻信息、新开普等。

涉及近距支付POS终端的A股上市公司主要有：证通电子、新国都、信雅达、新大陆等。

涉及移动支付芯片设计和制造的A股上市公司主要有：国民技术、大唐电信、长电科技、顺络电子等。

支付平台方案提供商主要是为支付平台的搭建提供解决方案，包括软件、硬件以及服务等，A股中涉及支付平台解决方案提供的上市公司主要有拓维信息、卫士通、南天信息等。

6、中国云体系产业创新战略联盟成立 概念股或爆发

据科技日报11月14日报道，中国云体系产业创新战略联盟11月13日在京成立。全国工商联名誉主席、联盟名誉理事长黄孟复出席会议并讲话。他希望联盟成员团结协作，借助战略联盟平台，深入交流，共同探索中国本土特色的云计算产业发展模式，推动我国云计算产业更好更快发展。

据悉，中国云体系产业创新战略联盟依托中国产学研合作促进会，由清华大学、北京大学、工信部国际经济技术合作中心、国家信息中心、中国互联网信息中心、微软（中国）有限公司等单位联合发起组建，其宗旨是引入国际云体系的最先进理念、技术和经验，促进并推动中国云产业的自主创新和跨越发展。

云体系产业联盟的成立有望加快云计算产业的发展。申银万国认为，国内巨大的云计算市场为国内厂商提供了历史性的发展机遇。从产业链自上而下梳理，云计算投资机会主要可以分为前期数据中心建设和运维，以及后期云计算软件和服务爆发两个阶段。上市公司中，浪潮信息(000977,)、同方股份(600100)、宝信软件 (600845)、天玑科技(300245)、亿阳信通(600289)等云计算概念值得关注。

今日微博汇总：

【集成电路产业望获政策红包 长电科技冲击涨停】在近日于上海举行的中国国际半导体博览会暨高峰论坛新闻发布会上，中国半导体行业协会执行副理事长徐小田表示，国家在支持集成电路产业发展或有大手笔，新政策力度要远超过“18号文件”。到今年年底，中国会有两家10亿美元级别的IC设计公司.[!--empirenews.page--]

【三中全会开罢 五大行业走红】1、科技板：“设立国家安全委员会，确保国家安全”这个提法，受益的不仅仅是军工企业，在这个看不见硝烟的战场上，信息安全股有着至关重要的角色。2、医药板块。3、三农板块。4、文化传媒板块。5、军工板块。

【RDA宣布2013年第三季度财务报告】销售收入为8，510万美元，上一季度为1.103亿美元，2012年第三季度为1.093亿美元。环比降低主要因为印度在内的新兴市场货币波动，使得出口去这些市场的客户订单减少。毛利率为32.7%，上一季度为32.3%，2012年第三季度为31.1%，毛利率环比增长主要因为继续降低产品成本。

【卫星导航4000亿产业规模望扩容】11月12日，十八届三中全会公报指出将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。受此影响，部分安防概念股冲击涨停。 10月上旬，国务院正式发布了《国家卫星导航产业中长期发展规划》。根据《规划》，到2020年，产业规模超过4000亿元

【银行抢食移动支付千亿市场】昨日，招商银行发布，携手OPPO就NFC支付达成战略合作伙伴关系。OPPO N1正是国内智能手机厂商首款支持NFC支付功能手机的产品。这一合作被认为是招商银行去卡化创新和OPPO寻求突围的关键信号。此外，银联在2013年中国金融展上表示，明年基于NFC的SWP-SIM出货将超过1亿张。

【万亿产业要国产 一隐形概念潜力巨大】多位业内人士透露，国家将要出台政策扶持芯片产业发展，且此次政策的扶持力度要超过以往。另外，展讯、锐迪科相继被紫光收购，业内人士表示，在不久将来国内芯片行业将有新一轮整合潮到来。目前行情开看，不管是上海贝岭还是长电科技，都出现了增量资金的大笔介入

【无线充电概念受追捧】有分析指出，无线充电概念股较3D打印机概念股更具有产业支撑。这不仅指无线充电目前所涉及的相关上市公司本身就具有较强的业绩成长性，更因为无线充电已走出实验室，进入到产业化阶段。此外，产业演进梯度也较为乐观。无线充电除消费电子领域外，还有望在电动汽车领域取得突破。

【触摸屏技术发展论坛将召开 莱宝高科午后飙升】全球TOUCH行业技术峰会-2013第七届深圳国际触摸屏技术发展论坛将于11月25-26日在深圳会展中心6楼桂花厅会议室隆重举办。 随着智能手机和平板电脑发展、智能时代到来，TOUCH成为新兴产业强大推动力。午后触摸屏板块突然飙升，截止收盘，莱宝高科涨5.7%。

【拼命扩产 触摸屏产业将迎变局？】莱宝高科年初完成17.5亿元融资，投建重庆基地；超声电子5月重启非公开发行事项，计划募资8.5亿元；长信科技6月推4亿元定增计划，收购下游厂家；欧菲光年初完成14.5亿元定增之后再推40亿元融资方案；合力泰借壳联合化工，同时配套融资超3亿元用于扩产.http://t.cn/8Dk42Tw

【上海贝岭】前三季度实现收入4.23亿元、净利润1800万元，分别同比下降10.40%和42.4%。业绩表现虽然不佳，但题材丰富，市场有传言称公司有可能成为CEC未来集成电路资本运作平台，公司自身也有上海国企改革概念。公司目前通过投资拥有4、6、8英寸集成电路制造资源，可提供相关制造、加工、测试和技术等服务

【三星加速智能手机外包】韩媒报导，三星在将智能机交给比亚迪电子代工后，已决定计划增加委托给天津、福州合资事业的智能机外包业务，业者估计三星今年至少会把智能机总产能(3亿支)的10%委外代工。

【北斗导航】在终端制造领域,前期军用与特种市场导航终端受益于国产化壁垒,具备自主芯片研发制造能力的公司将能切割相关市绸得收益;预计中国卫星、华力创通、海格通信、国腾电子将是主要供应商。在后期大众市场将得益于巨量出货量,但最终赢家有待观察。

【国家安全概念股崛起】国家安全概念涉及多个子领域，就二级市场而言，主要包括航天军工、安防、网络安全、北斗导航等方面。受益三中全会有关利好消息的催化，国家安全概念股受到资金青睐，正在崛起，有望迎来一波较大行情。

【中国云体系产业创新战略联盟成立 概念股或爆发】中国云体系产业创新战略联盟11月13日在京成立，其宗旨是引入国际云体系的最先进理念、技术和经验，促进并推动中国云产业的自主创新和跨越发展。上市公司中浪潮信息、同方股份、宝信软件、天玑科技、亿阳信通等云计算概念值得关注。

【昂宝 大陆业绩冲】F-昂宝公告第3季财报，税后纯净利季增21.01%，达1.78亿元（新台币），年增64.8%，单季每股税后净利为4.18元，累计前三季已达9.73元，超越去年全年表现。目前智能手机搭载四核处理器及高清屏已经成主流趋势，手机耗电速度更快，移动电源需求呈现爆炸性成长，成功带动了昂宝业绩成长。

【台半导体厂预计淡季效应无法回避】台积电等主要台湾半导体对4季度预期显示，半导体4季度进入库存调整期，淡季效应冲击业绩，使业绩环比下滑。联发科预计明年中国大陆智能手机销量达到5 亿台以上。从目前情况看，淡季效应较为明显。4 季度是适宜布局明年的季节。