曲面电视/手机普及挑战大；1Q\'14陆厂手机触控面板下滑19.9%

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1.价格/技术问题待解,曲面电视/手机普及挑战大；

曲面萤幕发展挑战仍多。电视及手机品牌商争相发布配备曲面萤幕的产品，已引发产业界热烈讨论，然而，从使用便利性、售价及生产技术的角度观之，此类商品仍存有不少发展难题，有待相关供应链厂商共同克服，才能顺利扩大市场渗透率。

曲面电视及手机市场起飞将面临重重考验。2014年国际消费性电子展(CES)及全球行动通讯大会(MWC)中，三星(Samsung)、乐金(LG)、索尼(Sony)、夏普(Sharp)、东芝(Toshiba)、Panasonic、TCL、海信、海尔等品牌商竞相展出配备曲面萤幕的电视或手机，成为展会吸睛的焦点(图1)。

图1　三星与乐金55寸曲面电视比较　资料来源：拓墣产业研究所

尽管国际品牌大厂一窝蜂发表曲面电视和手机，似乎已揭橥未来高阶电视及手机产品的趋势走向，但若深究此类商品的实用性、价格及可量产性，将会发现要实现商用化仍充满诸多的不确定性。

突显产品差异化　品牌商竞推曲面商品

图2　拓墣产业研究所资深产业顾问柏德葳表示，曲面电视售价须降至传统1080p解析度电视水准后，市场才会正式起飞。

拓墣产业研究所资深产业顾问柏德葳(图2)表示，电视与手机品牌商相继发布配备曲面萤幕的产品，并标榜可带来更好的观赏效果，尤其是在33?35度的视角内，可以获得更优的观赏品质，且近距离观看时可减少失真度。然事实上，消费性电子和行动装置品牌商推出曲面电视和手机的最大目的，系为与搭载传统薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)萤幕的电视及手机进行产品区隔，以提高终端消费者采购意愿。

也因此，无论是三星显示(Samsung Display)、乐金显示(LGD)或友达皆纷纷加快采用主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)和TFT LCD技术投产曲面萤幕，抢攻曲面电视和手机市场。

不过，未来面板厂无论系要持续扩大大尺寸或中小尺寸曲面萤幕市场的渗透率，皆须加紧克服使用不便性、技术挑战及单价偏高的三大考验。

[@B]扩张电视/手机版图　曲面萤幕三大关卡待突破[@C] 扩张电视/手机版图　曲面萤幕三大关卡待突破

柏德葳指出，根据韩系电视品牌商技术人员的说法，终端消费者观赏55寸及以上尺寸的曲面电视时，必须较靠近萤幕，最佳观赏距离为4?5公尺(图3)，才能感受到眼球至萤幕每一点的距离是一致的，且萤幕两侧的画面较不会失真，换言之，若观看的人数偏多，将较不易突显出曲面萤幕符合人眼曲面的观赏舒适性优势。

图3　平面及曲面萤幕观赏距离比较　资料来源：拓墣产业研究所

至于配备曲面萤幕的智慧型手机，尽管萤幕的弧度与脸庞弧度相近，因此使用时能更服贴，但目前智慧型手机结构与关键元件，如印刷电路板(PCB)、处理器晶片、电池、保护玻璃(Cover Glass)等皆不易弯曲，因此曲面萤幕手机的曲度是固定的，无法摊平成一般平面萤幕手机，对于消费者而言，将导致难以收放入口袋或包包的使用不便性。柏德葳认为，除非智慧型手机可随着消费者的意愿随时可挠曲或摊成平面，否则难以吸引终端消费者采购。

除使用便利性之外，曲面萤幕亦须突破重重的技术桎梏，才有机会加速普及。目前三星显示与乐金显示已率先业界发布用于智慧型手机的AMOLED曲面萤幕，其中乐金显示已确定系采用透明塑胶基板投产。若未来韩系面板厂皆采行透明塑胶基板量产AMOLED曲面萤幕，再搭配此显示技术本身自发光、薄膜结构，可无需背光源模组，未来在中小尺寸曲面萤幕市场中可望胜出。不过，若要量产大尺寸AMOLED曲面面板，则须不断改善解析度、可靠度及良率，此有待面板、材料及设备商共同合作，以解决制程难题。

有鉴于此，现阶段无论韩国、台湾面板厂皆倾向采用TFT LCD面板开发大尺寸曲面萤幕。然而，尽管TFT LCD技术可大幅降低曲面萤幕生产门槛，且过搭配超薄0.1毫米的玻璃基板或透明塑胶基板，能达到某一程度的弯曲曲率，但仍须配备背光模组才能显示萤幕影像，如此一来，曲面萤幕的背光源模组设计和结构将较传统更为复杂，如何在曲面状态下，维持萤幕亮度均匀将成为供应链厂商一大开发挑战，将不利曲面萤幕终端商品朝更高性价比发展。

柏德葳分析，以TFT LCD面板为例，若要能实现可随意调整成平面萤幕，或曲面萤幕模式状态，须采用直下式背光源模组结构设计，并搭配各一组可分别在平面与曲面模式下使用的LED灯条，当在平面模式状态下，即使用平面LED背光源；当在曲面模式下，就使用曲面LED背光源，如此一来，在曲面半径达450毫米之下，可同时兼顾两者模式的均匀亮度。

此外，一旦大尺寸TFT LCD曲面萤幕大量量产，可挠式电池、电子元件等需求亦将应运而生，成为相关供应链厂商随即面临的开发课题。 [!--empirenews.page--]

另外，曲面萤幕价格过于昂贵亦是造成市场前景不明朗的主因之一。柏德葳分析，现今曲面电视售价甚至高于超高解析度(UHD)电视，遂让终端消费者不易埋单，因此在曲面电视价格与传统1,080p平面电视价格趋近之前，市占将难有起色。

由于曲面电视于2013年下半年方才问世，且售价偏高，加上现阶段电视品牌商出货量不大，因此须至2014年下半年才能看出市场规模大小；至于行动装置方面，则端视可挠性或可弯折的显示萤幕技术何时成熟，且价格何时媲美1,080p小尺寸面板，市场才有机会起飞。

可挠式AMOLED面板　技术窒碍难克服

为实现让终端消费者可摊平或弯折的手机，三星正紧锣密鼓投入可挠式AMOLED面板研发(图4)，期加快实现量产目标。

图4　可挠式AMOLED面板量产制程　资料来源：拓墣产业研究所

不过，柏德葳表示，三星显示原本在5.5代线会有A2厂和A3厂量产及扩厂计划，并在A2厂引进新技术雷射转印法(LITI)制程投产可挠式AMOLED。然实际上，LITI制程似乎需要更多时间去克服相关技术难题。

此外，三星亦已延迟5.5代线A3厂的投资，A3厂原本预期将在2013年第一季启动量产，但至今，A3厂并未有任何投产消息。

另一方面，由于2014年三星手机产品对于AMOLED面板需求量看涨，所以A2厂将进行A2E扩产计划，但仅为玻璃式AMOLED面板，并非可挠式产品。

总的来说，短期内曲面电视及手机的实用性、售价及量产技术仍面临重重挑战，将使曲面电视或手机的发展增添变数。新电子

2.TrendForce:下半年面板报价新曙光；

全球市场研究机构TrendForce旗下光电事业处WitsView最新中、大尺寸面板报价显示，2014年4月液晶电视32”到42”面板持续上涨1-3美金，46”到55”跌幅收敛，下滑2-4美金。受到电视需求畅旺的影响，监视器面板产能依旧受限，特别是21.5”监视器面板报价持续小涨约0.2美金，而24”W受到电视需求和面板厂23.6”W TN产能调降影响后之订单转移，预计23.6”W和24”W TN面板报价将呈现持平到小涨0.3美金，其余主要尺寸监视器面板报价依旧呈现持平。在笔记本电脑面板报价方面也呈现稳定状态，整体14.0”和15.6”HD Wedge和FLAT面板报价至少呈现持平到小涨0.1-0.3美金；14.0”Wedge和Flat报价呈现持平到微涨；17.3”和11.6”整体报价则至少呈现持平之状况；而13.3”整体跌幅则约0.1-0.2美金左右。

WitsView认为由于监视器面板厂规格转换策略，如韩国面板厂主推IPS和PLS规格产品与台湾面板厂则转以VA广视角技术产品为主，加上微软针对AIO机种补贴等..因素，迫使部分尺寸监视器产品供需更呈现紧绷局面，除27”W产品跌了约0.2-0.3美金，其余尺寸之面板报价皆呈现持平到小涨0.2-0.3美金。

另一方面，笔记本电脑受到新机需求和微软最新全尺寸补贴影响，第二季笔记本电脑出货由原本的负成长3%，修正为正3%成长，而国际品牌手机需求开始增温，也迫使部分面板厂将笔记本电脑等产品之五代线产能转移给手机面板，预料此举至少会维持到第三季中。若平板第三季旺季需求再起，以及面板厂和笔记本电脑品牌纷纷将14.0”和15.6”W之主力产品规格转向Flat面板，面板厂也持续将规格转换至IPS、FHD等等，评估以上种种因素，将带动笔电面板供给之受限，使得部分面板报价获得支撑甚至续涨至第三季之局面。

由于整体液晶电视品牌面板和整机库存十分健康，配合五一、世界杯及新机种铺货，再加上韩国电视品牌策略备货及中国面板需求增长影响下，带动整机铺货提前发酵，WitsView预计第二季液晶电视品牌出货量将达49.6百万台，季成长4-5%，年成长约7%；而第二季面板出货量约为60.4百万片，季成长7-8%，年成长也有3%，优于预期。

WitsView研究协理刘陈宏表示，后续电视市场观察点重点依旧在于五一后，六大品牌是否有效控制电视整机和面板库存，与南韩品牌厂六月是否基于财报或绩效考核压力，进行整体库存调节。若韩国及中国品牌持续积极备货，加上新8.5代中国产能陆续开出，那么第三季中面板瞬间崩盘的危机将会大增；若第二季液晶电视品牌进行库存盘整，对于第三季旺季来临之面板价格将有所支撑；然而在笔记本电脑和监视器面板进行产品规格转换促使供给紧张的同时，液晶电视面板厂若撇除部分年中财务数字之考虑，于五、六月淡季进行43”或39.5”等新尺寸、混切产品、曲面电视面板及4K2K新、大尺寸面板之产品开发和产能转移，如此状况继续延续到七月中以后品牌之备货潮，对于面板下半年旺季来临又会带来不一样之曙光。国际电子商情

3.显示器产业陷停滞　中小尺寸面板年成长率较高；

显示器产业在历经长期的成长后，目前陷入停滞回旋状态，主要原因是并未创造出新的需求，仅停留在旧有的应用打转并改变，这是目前显示器产业遭遇到的最大问题，业者应积极创造新的需求，藉此改变现状。

显示器产业从1993~2013年期间，市场规模从41亿美元成长至1,290亿美元，平均年复合成长率是20%，这20年间整体产业规模成长了30倍，相当庞大。然而，日本面板大厂夏普预估，从2014年到2020年这段期间，平面显示器产业的年成长率仅有4%，与过去的成长率相比，彷佛天壤之别，如何让平面显示器产业能够健康发展，已经成为业界最须深思的问题。DIGITIMES

4.4K面板 群创下修出货目标；

面板厂4K面板出货目标

不让台湾面板厂专美于前，南韩三星、LGD也双双推出低价版本的RGBW（Green UHD）4K面板抢进大陆液晶电视市场，并获得大陆六大品牌商采用。南韩面板双雄将今年4K面板出货目标上调到800万片，在此同时，群创则将今年4K面板出货目标从1,200万片下修到810万片，调整幅度超过3成。[!--empirenews.page--]

NPD DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益指出，去年全球4K电视面板出货量约310万片，今年拉高到2,470万片，实际4K电视出货量将在1,300万台以上。其中大陆品牌力推可以买得起（affordable）的4K电视，预估今年大陆液晶电视出货规模约5,000万台，其中4K机种约达1,000万台，比重约2成，让低价4K面板当道。

台湾面板厂率先投入4K面板市场，面板双虎在2013年拿下4K电视面板超过7成的市占率，使南韩面板厂市占流失。今年韩厂也加入战局，三星、LGD开发出新的低成本Green UHD面板，主攻大陆市场，计划第2季开始出货。

谢勤益分析，从4K面板价格来看，台湾面板厂低价4K面板和FHD面板价差约1.3倍，大陆面板厂报价的价差约1.2倍，此次南韩面板厂推出的Green UHD面板，有省电、结构简单的优势，价差更是一举拉近到1.1倍，相当有竞争力，也冲击到台湾面板厂。

看好4K电视今年的成长性，面板双虎出货目标相当积极，友达先前定下500万片出货目标，群创更高达1,200万片。不过随着南韩、大陆面板厂加入战局，双虎近期悄悄调降出货目标，友达下修到450万片，群创更减至800万片，下修幅度超过3成，反映市场竞争加剧。

目前LGD的49寸、55寸Green UHD面板已经获得大陆品牌创为、长虹、康佳采用；三星的48寸、55寸Green UHD面板则导入了海尔、海信。韩厂也上调今年4K面板出货目标，三星今年出货目标460万片、LGD则是340万片。

谢勤益指出，欧美国家的4K电视售价，与一般FHD电视价差大约是1.8～2倍，面板价差也在1.5倍以上。大陆4K电视售价相比其他国际品牌4K电视，价格低了大约3～4成，促销相当积极，是今年全球最大的4K电视市场。工商时报

5.DisplaySearch：42.5寸电视面板将为市场带来新变数；

根据 NPD DisplaySearch 的最新研究报告，虽然如今电视产业中各种尺寸的液晶(LCD)电视面板已呈现百花争鸣，但面板厂商仍基于其生产效率与市场差异化不断开发新尺寸面板；如韩国及台湾的面板厂，将从2014年中开始开发并量产 42.5寸(或称 43寸) LCD电视面板，这将为目前激烈竞争的39寸~42寸市场区间投下一个新的变数。

NPD DisplaySearch 认为，面板厂的 42.5寸战略不仅是目标是开发一种比现在流行的42寸大1寸、比40寸大3寸的面板，更可能让42.5寸跃升为新的电视面板尺寸。过去几年，该机构分析了产业中涌现的很多新型面板尺寸，如28、29、36.5、38.5 (39)、39.5 (40)、43、48、49、50、58、60和65寸等等，但并不是所有新尺寸最后会被终端使用者大量接受。

到目前为止，台湾面板厂商群创(Innolux)和友达(AUO)开发的39和50寸面板可说最为成功，这主要是因为这39寸与40寸面板尺寸接近，但成本相对较低，在六代线工厂中有较好的成本效率；而50寸面板对于七代线面板厂来说是个很好的产品，它赢得了消费者的认可，同时它跟需要在八代工厂中生产的46和47寸面板相较，成本只增加少许。

换言之，新尺寸的成功原因不只是在视觉上给消费者大1寸或0.5寸的感觉，并同时必须配合灵活的面板订价策略。

43寸则是一个相当特殊的产品。NPD DisplaySearch指出，三星电子(Samsung)为了开发一种介于40和46寸之间的新面板，于2011年在其八代线工厂中开发了43和23寸 MMG (Multi-Model Glass，又称为玻璃基板混切)的技术，同时在同一片八代玻璃基板生产43寸与23寸。然而，由于当时MMG技术还不是很成熟，而且良率的问题并未得到解决，加上消费者并不特别会同时购买43与23寸，造成面板的销售并不是很成功。

2013年，三星电子终止了43寸面板的生产并将精力集中在40和48寸面板上。从那时起，三星电子成功地将40和48寸面板推销至全球和中国电视厂商。而且，40寸面板的成功所带给39寸的竞争压力，也促使了群创自2013年底着手开发39.5寸面板，而中国八代线工厂持有者京东方和华星光电等等，也开始效仿生产48寸面板。

43寸面板为何能卷土重来？

既然43寸并非新产品、过去也有失败经验，为何韩国的LG Display和台湾的友达还要在已经饱和的39~42寸规格段中再开发42.5寸(43寸)面板呢？对此 NPD DisplaySearch 分析了面板厂商背后的动机如下：

其一，在视觉效果上，42.5寸(43寸)比42寸(包括41.5/41.6寸)和40寸大，而39.5寸(40寸)又比40寸小。对于终端使用者来说，42.5寸(43寸)提供了一个比39、39.5、40和42、41.5寸等更大的视觉享受。这意味着43寸在市场上有很大的潜力，更何况其成本与价格相较于42寸只稍微提高一点。如果42.5寸面板可以在如今正在生产41.5或42.0寸的面板厂制造，该尺寸就更具有成本与价格竞争力。

其二，在中国电视市场，39、40和42寸电视的竞争甚为激烈。因此，对于中国消费者来说也许43寸是一个不错的选择。下表显示了39~42寸规格段中国LCD电视的出货量趋势。在过去的几年中，39和40寸电视的成长高于42寸。因此，NPD DisplaySearch 认为在中国市场增加一个43寸规格的电视以抬高竞争门槛，也具有跟39与40寸竞争的意义。

2011~2014年中国市场39~42寸LCD电视的出货趋势 (单位：百万台)

（来源：NPD DisplaySearch）

其三，LG Display已经开始量产49寸面板，而中国的面板厂京东方与华星光电也正逐渐量产49寸。LG Display计划在八代厂中以49寸面板替代47寸。而同时LG Display是42和47寸面板的主要供应商，因此该公司很有可能计划用43寸来替代42寸面板。

NPD DisplaySearch指出，如下表所示，如今39~42寸规格段间的面板尺寸机种已十分饱和。随着39.5和40寸面板的盛行与相对较具竞争力的订价，42寸的获利能力已经受到影响。作为42寸面板最大的供应商，LG Display必须采取因应措施。所以生产42.5寸 (43寸)面板不失为一个获得更好定价的不错选择。估计2014年全球面板厂39到42寸面板的供应量可达7,000万片，可预见部分42寸将会自下半年起逐渐转为42.5寸，明年替代效应则会更明显。[!--empirenews.page--]

2014年全球39~42寸面板供应量 (单位：百万片)

（来源：NPD DisplaySearch）

各家厂商43寸面板生产战略

至于42.5寸面板生产战略的部分，NPD DisplaySearch 指出，友达目前的做法是在八代工厂利用 MMG 技术生产42寸面板；然而生产42寸面板最有效率的是七代厂，友达的七代线必须分配给更具效益的50寸面板生产。

因此，NPD DisplaySearch 推估友达可能将利用八代厂生产42寸面板。同时随着LG Display开始计划逐渐将42寸面板替换成42.5寸 (43寸)，友达也可能面临同样的选择，也就是是否将其目前八代线工厂生产的42寸面板替换掉。

不过，另一种可行的方式与技术的挑战则是直接在八代厂利用MMG技术生产42.5和21.5寸面板。这意味着友达可以直接由生产42寸转移到43寸，这样便可提高每片玻璃基板生产所产生的价值。不过NPD DisplaySearch强调，这个推估的前提是透过面板设计与制程最佳化等高阶技术，将玻璃基板的使用效率发挥到极致。

友达八代厂42.5寸和21.5寸的MMG技术推估

（来源：NPD DisplaySearch）

另一方面，NPD DisplaySearch分析，LG Display生产42.5寸面板的进程将分为两个阶段：第一，LG Display将在韩国七代厂生产面板；第二，为瞄准中国市场，LG Display将在中国广州新建的八代厂中生产面板，该工厂将于今年年中开始投片。

此外，LG Display在广州八代线生产的42.5寸将具有中国国内生产、免征电视面板进口关税的特性，这对于台湾生产的39寸与韩国生产的42寸将造成竞争压力。NPD DisplaySearch 推估，LG Display将有可能在八代厂中采取窄边框的面板生产技术，并进而挑战「十片取」的生产方式，如下图所示。

LG Display八代厂生产42.5寸面板的「十片取」策略推估

（来源：NPD DisplaySearch）

由这些新的生产方式与技术瓶颈的突破，NPD DisplaySearch 认为，42.5寸(43寸)的出现不仅代表了一个新的尺寸的跃进与改变竞争现状，也同时代表了面板制程技术上的新一层突破。eettaiwan

6.1Q'14陆厂手机触控面板出货量下滑19.9%

第1季为触控面板传统淡季，且受年假及年后缺工问题影响，大陆触控面板厂商各主要应用出货量均现下滑，DIGITIMES Research估计1Q’14大陆手机、平板电脑及NB用触控面板出货量季衰退幅度分别为19.9%、13.5%及44.7%...

1Q'14陆厂因受年假及缺工冲击　手机用触控面板出货量下滑19.9%(1)

2H’13~1Q’14大陆触控面板应用虽仍将以手机应用为主，但随着三星及联想平板电脑需求续强，并积极追加触控面板订单，至1Q’14平板电脑占陆厂出货比重达28.0%，手机应用则下滑至71.1%。

但2Q’13随着大陆智慧型手机业者积极冲量，相对地，原本三星平板电脑触控面板订单将大幅释出给陆厂，但因欧菲光金属网格良率不足、中华意力产能已无余裕，而将使订单回流韩厂，抑制陆厂平板电脑用触控面板出货，手机用触控面板出货比重将回升至73.8%。

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