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[导读]2014年4月,中国手机市场上新品上市的节奏有所放缓,2013年产品价格调整的步伐则加快。从市售机型来看,本月在售机型数量累计为1242款,与上月相比,减少了50余款,同时由于竞争的加剧,厂商数量较上月减少了5家。品

2014年4月,中国手机市场上新品上市的节奏有所放缓,2013年产品价格调整的步伐则加快。从市售机型来看,本月在售机型数量累计为1242款,与上月相比,减少了50余款,同时由于竞争的加剧,厂商数量较上月减少了5家。品牌格局方面,第二、第三阵营的品牌排名并不稳定。产品关注格局变化也较大。

看点:

•品牌关注格局:三星、苹果、华为居前三甲之列,与2月相比,四家品牌排名上升,三星关注度降至两成以下。

•产品关注格局:苹果iPhone 5S仍高居榜首,且遥遥领先,九款机型屏幕尺寸在5英寸及以上。

•产品特征:千元以下机型关注度超两成,四核及大屏手机关注度持续攀升,5.1-5.5英寸机型关注度大幅上涨3.1%。

•案例分析:HTC品牌关注度本月超5%,涨幅明显;HTC Desire 816(联通版)人气快速攀升。

一、品牌关注格局

三星、苹果、华为居前三甲之列

3月手机市场上,三星以19.8%的关注比例居榜首位,苹果获得14.1%的关注度,位居亚军。华为本月仍居第三。诺基亚、酷派紧随其后。HTC、联想关注比例集中在5.0%-5.5%之间,其他上榜品牌关注度均在5%以下。从格局来看,三星、苹果领跑的局面稳定,排在第三至第七的品牌对第三的位置争夺较为激烈。

(图) 2014年3月中国手机市场品牌关注比例分布

四家品牌排名上升,三星关注度降至两成以下

与2月相比,排在前五的品牌排名稳定。第一阵营品牌排名虽然稳定,但三星关注度却首次下滑至20%以下。位居第二梯队的品牌排名变化则较为显著,本月HTC、OPPO分别取代联想、索尼移动获得第六、第八位。第三梯队中,中兴排名上升一位,小米取代摩托罗拉最新上榜。

表 2014年2-3月中国手机市场品牌关注比例对比

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排名2014年2月2014年3月
品牌关注比例品牌关注比例
1三星20.2%三星19.8%
2苹果12.1%苹果14.1%
3华为8.3%华为8.6%
4诺基亚7.2%诺基亚7.1%
5酷派6.5%酷派6.2%
6联想6.0%HTC↑5.3%
7HTC4.4%联想↓5.0%
8索尼移动4.3%OPPO↑4.3%
9OPPO3.9%索尼移动↓4.0%
10魅族3.7%魅族3.5%
11vivo3.5%vivo3.4%
12LG3.4%中兴↑2.8%
13中兴2.7%LG↓2.5%
14金立2.1%金立2.3%
15摩托罗拉1.8%小米new2.2%
——其他9.9%其他8.9%

二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

苹果iPhone 5S仍高居榜首,且遥遥领先

从产品关注来看,本月苹果iPhone 5S(16GB)以5.0%的关注比例高居榜首,关注比例较上月小幅上涨0.5%,相较于其他上榜产品的领先优势显著。本月苹果共有四款机型上榜,成为上榜产品数量最多的品牌。

除苹果外,本月三星、魅族、华为荣耀、HTC、酷派、诺基亚、vivo也均有机型榜上有名,其中三星GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)位居第二。国产机型中,魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)跻身前五,华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) 、酷派 大神F1(移动版)均入围前十。

九款机型屏幕尺寸在5英寸及以上

从主要参数来看,最受用户关注的十五款机型中,九款产品的屏幕尺寸在5英寸及以上,属大屏手机之列。后置摄像头像素在千万以上的则有7款,占据近一半席位。

(图) 2014年3月中国手机市场产品关注排名

表 2014年3月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数   

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排名 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统摄像头像素(万)3月31日报价
1苹果 iPhone 5S(16GB)20134iOS 7.0800¥4,750
2三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)20135.7Android OS 4.31300¥3,800
3苹果 iPhone 5(16GB)20124iOS 6.0800¥4,000
4苹果 iPhone 4S(16GB)2011.103.5iOS 5.0800¥3,050
5魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)20135.1Flyme 3.0800¥1,999
6三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)20135Android OS 4.21300¥3,280
7华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版)20135Android OS 4.2800¥1,080
8HTC Desire 816(联通版)20145.5Android OS 4.41300¥1,799
9酷派 大神F1(移动版)20145Android OS 4.21300¥980
10诺基亚 Lumia 152020136Windows phone 8 GDR32000¥3,600
11HTC One(32GB/单卡/国际版)20134.7Android OS 4.1400¥2,200
12华为 荣耀X1(7D-501u/联通版)20147Android OS 4.21300¥1,799
13苹果 iPhone 5C(16GB)20134iOS 7.0800¥3,750
14vivo Xplay3S(移动TD-LTE版)20136Android OS 4.31300¥3,498
15诺基亚 X20134Nokia Platform(基于Android OS 4.1)300¥699

(二) 不同价格段产品结构

•千元以下机型关注度超两成

从价格格局来看,本月售价在1000-2000元价格段的中端机型仍为用户关注的主流,获得27.5%的关注比例,较上月小幅下降近3个百分点。此外,千元以下及3001-4000元价格段机型关注度也均在两成以上,其中千元以下机型关注度较上月增长了近3个百分点,突破20%。

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(图) 2014年2-3月中国手机市场不同价格段产品关注对比

(三) 不同类型产品结构

•四核及大屏手机关注度持续攀升

从不同类型机型的用户关注情况来看,智能手机关注度较上月微幅下滑0.6%,基本保持稳定走势。4G手机及国产手机本月热度小幅下降。四核及大屏手机关注度则呈持续攀升状态,分别较上月上涨1%、1.7%。

(图) 2014年2-3月中国手机市场不同类型产品关注对比

(四) 不同屏幕尺寸产品结构

•5.1-5.5英寸机型关注度大幅上涨3.1%

从屏幕尺寸来看,本月5.1-5.5英寸机型关注度达到17.8%,上涨3.1个百分点,涨幅最大。同时4.0英寸以下不同尺寸屏幕机型关注度也均较上月出现不同幅度上升。4.1-4.5英寸、4.6-5.0英寸及5.5英寸以上机型关注度则较上月均出现不同幅度下滑。

(图) 2014年2-3月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

三、案例分析:

(一)HTC品牌关注比例走势

•HTC品牌关注度本月超5%,涨幅明显

ZDC监测数据显示,3月HTC品牌在中国手机市场的关注比例达到5.3%,较上月增长近1个百分点,涨幅显著。另外,从品牌排名来看,本月HTC取代联想获得第六位,较上月提升一个位次,较1月则提升两个位次。整体来看,这主要得益于HTC2014年最近发布的售价不足2000元的新机型HTC Desire 816。

(图) 2014年1-3月中国手机市场HTC品牌排名及关注比例走势

(二)HTC新品关注走势

• HTC Desire 816(联通版)人气快速攀升

从ZDC对HTC Desire 816(联通版)的监测数据可以看到,3月HTC Desire 816(联通版)成为HTC上升最快的机型,并跻身整体市场产品关注榜的前十,市场竞争力强劲。但值得担忧的是,由于HTC市场营销及渠道铺设的问题,HTC Desire 816(联通版)到底能为HTC带来多大的市场提升,还未能得知。

(图) 2014年3月1日-31日中国手机市场HTC Desire 816(联通版)机型关注走势

总结:第一季度已经结束,3月手机市场不论品牌还是产品关注格局都较2月出现了显著的变化,市场竞争的激烈程度仍在进一步加剧,各大厂商如何在产品同质化严重的智能手机时代突围,成为摆在眼前的首要问题。

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