【深度】2014年3月中国手机市场分析报告
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2014年4月,中国手机市场上新品上市的节奏有所放缓,2013年产品价格调整的步伐则加快。从市售机型来看,本月在售机型数量累计为1242款,与上月相比,减少了50余款,同时由于竞争的加剧,厂商数量较上月减少了5家。品牌格局方面,第二、第三阵营的品牌排名并不稳定。产品关注格局变化也较大。
看点:
•品牌关注格局:三星、苹果、华为居前三甲之列,与2月相比,四家品牌排名上升,三星关注度降至两成以下。
•产品关注格局:苹果iPhone 5S仍高居榜首,且遥遥领先,九款机型屏幕尺寸在5英寸及以上。
•产品特征:千元以下机型关注度超两成,四核及大屏手机关注度持续攀升,5.1-5.5英寸机型关注度大幅上涨3.1%。
•案例分析:HTC品牌关注度本月超5%,涨幅明显;HTC Desire 816(联通版)人气快速攀升。
一、品牌关注格局
三星、苹果、华为居前三甲之列
3月手机市场上,三星以19.8%的关注比例居榜首位,苹果获得14.1%的关注度,位居亚军。华为本月仍居第三。诺基亚、酷派紧随其后。HTC、联想关注比例集中在5.0%-5.5%之间,其他上榜品牌关注度均在5%以下。从格局来看,三星、苹果领跑的局面稳定,排在第三至第七的品牌对第三的位置争夺较为激烈。
(图) 2014年3月中国手机市场品牌关注比例分布
四家品牌排名上升,三星关注度降至两成以下
与2月相比,排在前五的品牌排名稳定。第一阵营品牌排名虽然稳定,但三星关注度却首次下滑至20%以下。位居第二梯队的品牌排名变化则较为显著,本月HTC、OPPO分别取代联想、索尼移动获得第六、第八位。第三梯队中,中兴排名上升一位,小米取代摩托罗拉最新上榜。
表 2014年2-3月中国手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2014年2月 | 2014年3月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 20.2% | 三星 | 19.8% |
2 | 苹果 | 12.1% | 苹果 | 14.1% |
3 | 华为 | 8.3% | 华为 | 8.6% |
4 | 诺基亚 | 7.2% | 诺基亚 | 7.1% |
5 | [!--empirenews.page--]酷派 | 6.5% | 酷派 | 6.2% |
6 | 联想 | 6.0% | HTC↑ | 5.3% |
7 | HTC | 4.4% | 联想↓ | 5.0% |
8 | 索尼移动 | 4.3% | OPPO↑ | 4.3% |
9 | OPPO | 3.9% | 索尼移动↓ | 4.0% |
10 | 魅族 | 3.7% | 魅族 | 3.5% |
11 | vivo | 3.5% | vivo | 3.4% |
12 | LG | 3.4% | 中兴↑ | 2.8% |
13 | 中兴 | 2.7% | LG↓ | 2.5% |
14 | 金立 | 2.1% | 金立 | [!--empirenews.page--]2.3% |
15 | 摩托罗拉 | 1.8% | 小米new | 2.2% |
—— | 其他 | 9.9% | 其他 | 8.9% |
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
苹果iPhone 5S仍高居榜首,且遥遥领先
从产品关注来看,本月苹果iPhone 5S(16GB)以5.0%的关注比例高居榜首,关注比例较上月小幅上涨0.5%,相较于其他上榜产品的领先优势显著。本月苹果共有四款机型上榜,成为上榜产品数量最多的品牌。
除苹果外,本月三星、魅族、华为荣耀、HTC、酷派、诺基亚、vivo也均有机型榜上有名,其中三星GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)位居第二。国产机型中,魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)跻身前五,华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) 、酷派 大神F1(移动版)均入围前十。
九款机型屏幕尺寸在5英寸及以上
从主要参数来看,最受用户关注的十五款机型中,九款产品的屏幕尺寸在5英寸及以上,属大屏手机之列。后置摄像头像素在千万以上的则有7款,占据近一半席位。
(图) 2014年3月中国手机市场产品关注排名
表 2014年3月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 摄像头像素(万) | 3月31日报价 |
1 | 苹果 iPhone 5S(16GB) | 2013 | 4 | iOS 7.0 | 800 | ¥4,750 |
2 | 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) | 2013 | 5.7 | Android OS 4.3 | 1300 | ¥3,800 |
3 | [!--empirenews.page--]苹果 iPhone 5(16GB) | 2012 | 4 | iOS 6.0 | 800 | ¥4,000 |
4 | 苹果 iPhone 4S(16GB) | 2011.10 | 3.5 | iOS 5.0 | 800 | ¥3,050 |
5 | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) | 2013 | 5.1 | Flyme 3.0 | 800 | ¥1,999 |
6 | 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) | 2013 | 5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥3,280 |
7 | 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) | 2013 | 5 | Android OS 4.2 | 800 | ¥1,080 |
8 | HTC Desire 816(联通版) | 2014 | 5.5 | Android OS 4.4 | 1300 | ¥1,799 |
9 | 酷派 大神F1(移动版) | 2014 | 5 | Android OS 4.2 | 1300 | [!--empirenews.page--]¥980 |
10 | 诺基亚 Lumia 1520 | 2013 | 6 | Windows phone 8 GDR3 | 2000 | ¥3,600 |
11 | HTC One(32GB/单卡/国际版) | 2013 | 4.7 | Android OS 4.1 | 400 | ¥2,200 |
12 | 华为 荣耀X1(7D-501u/联通版) | 2014 | 7 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥1,799 |
13 | 苹果 iPhone 5C(16GB) | 2013 | 4 | iOS 7.0 | 800 | ¥3,750 |
14 | vivo Xplay3S(移动TD-LTE版) | 2013 | 6 | Android OS 4.3 | 1300 | ¥3,498 |
15 | 诺基亚 X | 2013 | 4 | Nokia Platform(基于Android OS 4.1) | 300 | ¥699 |
(二) 不同价格段产品结构
•千元以下机型关注度超两成
从价格格局来看,本月售价在1000-2000元价格段的中端机型仍为用户关注的主流,获得27.5%的关注比例,较上月小幅下降近3个百分点。此外,千元以下及3001-4000元价格段机型关注度也均在两成以上,其中千元以下机型关注度较上月增长了近3个百分点,突破20%。
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(图) 2014年2-3月中国手机市场不同价格段产品关注对比
(三) 不同类型产品结构
•四核及大屏手机关注度持续攀升
从不同类型机型的用户关注情况来看,智能手机关注度较上月微幅下滑0.6%,基本保持稳定走势。4G手机及国产手机本月热度小幅下降。四核及大屏手机关注度则呈持续攀升状态,分别较上月上涨1%、1.7%。
(图) 2014年2-3月中国手机市场不同类型产品关注对比
(四) 不同屏幕尺寸产品结构
•5.1-5.5英寸机型关注度大幅上涨3.1%
从屏幕尺寸来看,本月5.1-5.5英寸机型关注度达到17.8%,上涨3.1个百分点,涨幅最大。同时4.0英寸以下不同尺寸屏幕机型关注度也均较上月出现不同幅度上升。4.1-4.5英寸、4.6-5.0英寸及5.5英寸以上机型关注度则较上月均出现不同幅度下滑。
(图) 2014年2-3月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
三、案例分析:
(一)HTC品牌关注比例走势
•HTC品牌关注度本月超5%,涨幅明显
ZDC监测数据显示,3月HTC品牌在中国手机市场的关注比例达到5.3%,较上月增长近1个百分点,涨幅显著。另外,从品牌排名来看,本月HTC取代联想获得第六位,较上月提升一个位次,较1月则提升两个位次。整体来看,这主要得益于HTC2014年最近发布的售价不足2000元的新机型HTC Desire 816。
(图) 2014年1-3月中国手机市场HTC品牌排名及关注比例走势
(二)HTC新品关注走势
• HTC Desire 816(联通版)人气快速攀升
从ZDC对HTC Desire 816(联通版)的监测数据可以看到,3月HTC Desire 816(联通版)成为HTC上升最快的机型,并跻身整体市场产品关注榜的前十,市场竞争力强劲。但值得担忧的是,由于HTC市场营销及渠道铺设的问题,HTC Desire 816(联通版)到底能为HTC带来多大的市场提升,还未能得知。
(图) 2014年3月1日-31日中国手机市场HTC Desire 816(联通版)机型关注走势
总结:第一季度已经结束,3月手机市场不论品牌还是产品关注格局都较2月出现了显著的变化,市场竞争的激烈程度仍在进一步加剧,各大厂商如何在产品同质化严重的智能手机时代突围,成为摆在眼前的首要问题。