国产替代炒作升温 一行业迎历史性机遇(附股)

证券时报网（www.stcn.com）05月29日讯

近日国产替代炒作逐渐升温。分析人士表示，由于国产替代进口的前景广阔，应该具备中长线投资机会。建议关注涉及信息安全的基础性产品如基础软件、数据库、服务器、电信基础设备和网络安全防范产品的上市公司。其中，计算机设备、芯片和软件等三行业及其相关公司进行或可关注。

计算机设备国产服务器迎来历史性机遇

据证券日报消息，去IOE化在近一段时间以来均是市场热议的话题之一，而作为高端服务器供应商的浪潮信息(35.49,1.50,4.41%)，一直以来被认为是IBM[微博]服务器的重要国产替代者之一。2013年1月份，浪潮信息自主研发的高端服务器——浪潮天梭K1系统正式宣布上市。该系统是我国首台自主研发并实现应用的关键应用主机，标志着我国成为美、日后第三个掌握该技术的国家。据介绍，浪潮天梭K1系统最大可扩展32颗处理器、256核心，4TB全局共享内存，每秒可完成2.56万亿次浮点计算，系统输入/输出总带宽达675GB/S。专业测试表明，天梭K1系统技术水平达到国际先进行列，可用性指标达到99.9994%(即一年的非正常停机不超过5分钟)，完全可以满足关键行业应用的需求。

对于计算机设备行业以及浪潮信息，东兴证券表示，国产服务器已迎来历史性发展机遇，正从低端到高端快速替代国外厂商的服务器。浪潮信息凭借多年的技术积累，在产品的定制化与高端化均确立了领先优势，有望夺得最大的市场份额。预计公司2014年至2016年的每股收益分别为0.67元、1.03元和1.49元。

计算机设备板块个股有，浪潮信息、同有科技(35.770,1.85,5.45%)、广电运通(20.00,0.60,3.09%)、御银股份(6.21,0.28,4.72%)、汇金股份(25.700,0.30,1.18%)、海兰信(24.860,-0.47,-1.86%)等。

芯片：拥有广阔成长空间

据悉，酝酿许久的国家集成电路扶持细则预计将于近期出炉，这次国家集成电路扶持基金总额达1200亿元。而这将是国内集成电路产业最大规模的扶持基金，超过了这个行业过去十年的研发投入总额。巨额的扶持基金体现出监管层对于我国芯片国产化的重视，作为我国自主芯片的龙头，同方国芯(46.50,-0.45,-0.96%)值得特别关注。同方国芯是集成电路设计专业企业，核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路两部分。公司二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位。

对于芯片概念的投资机会，平安证券[微博]表示，现阶段各行各业采用国产化芯片的比重极低，市场成长空间巨大。基于此，国内集成电路企业主要有：芯片设计企业包括同方国芯、国民技术(27.140,-0.04,-0.15%)、北京君正(29.600,-0.10,-0.34%)、士兰微(5.66,-0.03,-0.53%)等；芯片封装测试企业主要有：长电科技(8.39,0.09,1.08%)、晶方科技(39.70,0.43,1.09%)、通富微电(7.35,-0.02,-0.27%)、华天科技(10.11,0.01,0.10%)等。

软件：受创新与政策双驱动

近日，中央国家机关政府采购中心发布重要通知称，中央机关所有计算机类产品不允许安装“Windows8”操作系统。受此消息影响，两市软件股纷纷走强，作为我国最有实力的操作系统研发公司之一，中国软件(20.75,-0.63,-2.95%)在近7个交易日已累计涨幅达62.46%。公司主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美及日本地区的软件外包业务，产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域。

对于软件行业，平安证券表示，创新与政策因素驱动行业长期增长。一方面，政策春风频吹，IT国产化已经成为不可阻挡的潮流。预计“禁用Win8”只是开始，在信息安全上升为国家战略的背景下，相关补贴和支持政策落地值得期待。另一方面，创新始终是驱动行业长期增长的第一要素。移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。部分公司正从B2B转型B2C，从传统的软件供应商升级为移动互联平台运营商。在商业模式变革背景下，相关公司业绩成长想象空间已经打开。创新与政策红利持续释放，正孕育板块大级别趋势。

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【概念股解析】

浪潮信息（000977）：高端+定制，强势引领服务器国产化浪潮

来源：东兴证券撰写时间：2014-05-25

三大趋势叠加，国产服务器面临历史机遇。在国际上，服务器市场正处于计算模式集中化趋势和X86架构替代non-X86架构趋势中，X86服务器前景看好。在我国，信息安全已成为国家战略，国产服务器性能和国外差距不大、具备自主可控的安全性、低成本和本地服务优势，国产化进程将提速。CCID数据显示，2013年我国服务器销售额251.3亿元，同比增长15.6%，国产厂商的份额大幅增长，已近50%，预计未来还将快速增长。

公司综合优势明显，持续领跑服务器国产化浪潮。公司以技术为先导，先后推出第一台中国自主的4路、8路、32路高端服务器。同时围绕关键业务布局，针对各主要行业和应用推出增值产品，完善产品线。公司具备一流的软硬件研发能力，一体化优势打造出国际品质。同时公司与上下游互利共荣，构筑了完善的产业生态系统。

高端市场突破海外垄断，进入关键应用主机国产化蓝海。关键应用主机主要用在金融、电信、能源等关键行业，具有战略地位，经济及社会价值巨大。2012年我国关键应用主机市场152亿元，99%为国外厂商垄断。公司32路高端容错主机K1率先突破，有望复制8路主机TS850的辉煌。

定制化能力突出，强势领跑中低端主战场。在云计算的推动下，中低端服务器市场快速增长，且定制化趋势明显。公司定制化能力突出，CCID数据显示在互联网竞争格局方面，DELL、浪潮位居前两位，公司在高度定制化的整机柜服务器领域占有率超过70%，已经建立起绝对优势。

公司盈利预测及投资评级。国产服务器已迎来历史性发展机遇，正从低端到高端快速替代国外厂商的服务器，公司凭借多年的技术积累，在产品的定制化与高端化均确立了领先优势，有望夺得最大的市场份额。我们预计公司14-16年的每股收益分别为0.67元、1.03元和1.49元，对应14-16年的PE分别为40.8倍、26.6倍和18.4倍。公司是唯一拥有关键应用主机技术的国内厂商，国产化潜力巨大，有望带动公司业绩超预期，维持“强烈推荐”的投资评级。公司未来三年的净利润年复合增速高达70.2%，我们给予其37.5元的目标价，对应56倍的PE，0.8倍PEG。[!--empirenews.page--]

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【概念股解析】

同有科技（300302）：从服务器发展历程分析公司成长逻辑

来源：国海证券(9.82,-0.12,-1.21%)

国内存储市场未来走服务器路线，专业厂商更被看好。存储与服务器同属于数据中心的高端设备，技术壁垒较高，多年以来一直被国际厂商霸占。国内服务器市场进行进口替代始于上世纪九十年代，最初从中低端领域切入，直到2006年以后才开始渗入高端领域。目前浪潮、曙光等服务器厂商均能够在高端领域获得一席之地，未来国产服务器将充分受益利润率更高的高端服务器市场。存储行业的发展相对滞后于服务器，目前国内主要存储行业尤其是高端领域仍未国际厂商霸占，未来本土存储行业的本土化一定也是从中低端开始切入，不断向高端渗透。目前随着安防领域的快速发展，以及能源、教育、医疗等行业等以非结构性数据为主的存储行业市场增速远高于金融、电信等高端领域，非结构性数据存储要求相对中低端，给予国内厂商发展良机。国内服务器龙头厂商浪潮在2002年-2012年的十年里，服务器收入规模翻了17倍之多，给国内存储厂商树立了标杆。而从国外存储行业的发展趋势来看，纵观最近十多年以来，随着存储要求的不断提高和专业性越来越高，以EMC和NetApp为代表的专业性存储厂商的市场份额和收入始终处于增长态势，明显好于IBM、HP和Dell等综合厂商。因此我们结合国外的发展历程分析，如果未来国内的存储行业本土化是趋势，则专业性存储厂商将获得更好的发展前景。

国内中低端存储市场正式爆发。“十二五”期间国内安防行业稳定增长，到2015年总产值相比“十一五”翻一番。平安城市的全面推进以及高清化趋势有望将视频监控在安防行业的占比提高至20%以上。视频监控在经历了10多年的数字化改造后，未来高清化趋势明显，预计国内安防行业2011年和2012年的高清摄像头渗透率分别为10%和13%左右。实际上在数字化时代，以平安城市为代表的大型视频监控系统已经开始普遍采用外部存储方式，而网络化和高清化后该现象更为明显。长期来看，随着民用安防领域的爆发，未来外部存储与NVR将共存，其中外部存储主要应用于大型监控领域。根据我们测算，仅平安城市“十二五”建设期间给外部集中存储带来约200亿的市场空间。金融行业作为国内视频监控应用最早的领域之一，目前正处于高清化改造初期，以流程银行为代表的银行业务层面电子化和影像化改造正处于爆发阶段，随之带来非结构性数据的激增问题。银行领域的安防与影像化催生了高端行业的中低端存储需求，初步测算，银行领域带来的外部集中存储市场每年高达数十亿。而教育、医疗、能源、政府、广电等领域的存储均保持高于行业的增速快速发展，国内中低端领域存储市场正式爆发。

长期稳定增长逻辑清晰，首次覆盖，给予买入评级。总体而言，公司目前处境与十年前的浪潮在服务器领域相仿，国内中低端存储行业的爆发给予公司以发展良机，未来对政府、军队军工等单一行业客户和大订单的依赖性将越来越小，公司从中低端领域向高端渗入市场空间巨大，长期的稳定增长逻辑较为清晰，我们认为公司从目前17亿的市值成长为大市值公司的概率较高。预计公司2013-2015年的EPS分别为0.6元、0.92元和1.32元，对应当前股价的PE分别为48倍、31.7倍和22倍。首次覆盖，给予买入评级。

风险提示：中低端存储领域竞争加剧；产品价格大幅下降风险；研发团队流失风险等。

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【概念股解析】

同方国芯（002049）：经营稳定，长期看好信息国产化

来源：国金证券(19.08,-0.35,-1.80%)撰写时间：2014-04-24

业绩简评

公司公布2014年1季报，1-3月实现收入1.84亿元，同比增长26.47%，实现归属母公司净利润49.5百万元，同比增长20.99%，对应EPS0.6132元；扣非后实现净利润27.11百万元，同比增长87.85%。

经营分析

业务稳定增长，扣非后净利润快速增长：公司经营稳定，智能卡繁荣与特种集成电路业务的快速发展，推动收入规模稳定增长；毛利率达到32%，较去年同期提升2个百分点，主要与高毛利的特种集成电路、高附加值的IC芯片占比提升有关；净利润增速有所放缓，营业外收入减少900万左右；扣非后净利润保持87.85%的增长，符合我们关于智能卡繁荣的判断。

信息化建设提升智能卡需求，国产化进程逐步实现：我国“工业化与信息化”两化建设对于医疗信息化以及社保信息化提出了明确的要求，医疗信息化载体健康卡年内有望超预期增长；公司产品已经通过银联双界面IC卡认证，在金融应用中逐步实现放量；4G建设对于大容量SIM卡需求提升，相应产品收入规模与获利情况有望得到明显的改善。

特种集成电路国产化，提供长期增长动力：孙公司同创电子有望承接FPGA等基站芯片国产化进程，乘IC设计国产化大潮，给公司长期的增长提供保障。

估值与投资建议

维持公司14-16年EPS1.19元、1.599元、2.001元的盈利预测，维持增持评级，金融IC国产化将率先在具备金融功能的卡类应用中率先得到实现，芯片国产化将逐步扩展到金融IC卡与移动支付等领域。

风险提示

业务拓展低于预期，价格快速下降。

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【概念股解析】

国民技术（300077）：市场化成未来主旋律

来源：安信证券撰写时间：2014-02-16

公告摘要：公司2013年实现营业收入4.34亿元，同比小幅增长1.22%；实现归属于上市公司股东的净利润468.51万元，同比大幅下滑91.48%；基本每股收益0.02元。

安信点评：公司业绩下滑的主要原因在于以下几点：（1）传统产品中的USBKEY安全主控芯片价格继续下滑，此外移动支付不达预期；（2）新产品中的金融IC卡芯片以及PA芯片等尚没有规模贡献收入，但是此前已经有了较多的投入；（3）“手机深圳通”受理终端改造费用摊销，库存追加计提跌价准备（估计主要是CMMB产品），以及未决仲裁计提了一定额度的预计负债。

虽然公司2013年的业绩并不理想，但我们仍然看好未来的发展空间，预计2014年将成为公司的一个重要的拐点，多项新产品将会带来极大的业绩弹性。从公司的发展方向上来看，市场化成为战略重心：一方面是产品竞争的市场化，另一方面是资本运作的市场化。最近公司参股创投是资本运作的初步规划，对于公司准确把握与培育技术热点有很较大的帮助。最近国内对于高通[微博]反垄断的报道越来越多，反映出国内对于芯片国产化的较强预期，公司作为国内一流的IC设计公司，有望在这一波国产化的大潮中成长为龙头企业。[!--empirenews.page--]

投资建议：预计公司2013年-2015年的营收增长分别为0.6%、66.1%和76.4%，净利润增长率分别为-90.6%、2，056.8%和99.1%，EPS分别为0.02、0.41和0.82元，维持买入-A的投资评级，目标价35元。

风险提示：USBKey等老产品价格下滑；TD-LTE、PA、金融IC卡芯片等新产品市场推广不达预期。

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【概念股解析】

北京君正（300223）：可穿戴产品大有所为

来源：长城证券撰写时间：2014-03-31

投资建议

公司2013年实现营业收入9483万元，同比下降11.32%；实现归属于股东的净利润2557万元，同比下降46.59%≯非后净利润1147万元，同比增长48.35%。公司成功进军智能穿戴领域，未来有望把握更多新兴市场机会。我们预计公司2014-2015年净利润为4500万、7300万，EPS为0.43元、0.70元，目前股价对应PE为66.6倍、40.8倍。

投资要点

扣非后净利润大幅增长：2013年公司实现营业收入9483万元，同比下降11.32%；实现归属于股东的净利润2557万元，同比下降46.59%≯非后净利润1147万元，同比增长48.35%。公司新产品实现了量产销售，但由于新产品在智能手表等市场尚未实现大批量销售，而原有产品在平板电脑、智能手机等移动互联网终端产品市场的销售收入同比下降较大，导致公司总体营业收入同比出现下降。利润总额与净利润较营业利润降幅较大，主要原因是报告期内公司政府补助收入减少所致。

成功进军智能穿戴领域：公司完成了65纳米新产品芯片的投片和量产工作，已成功应用于智能可穿戴设备市场，并实现了批量销售。同时，公司启动了新一款针对可穿戴设备领域的40纳米工艺的产品研发，预计于2014年一季度投片，该产品具有超低功耗的特点，更加符合可穿戴设备市场的需求，产品推出后，将进一步促进公司在智能可穿戴设备市场的拓展。公司完成了第一代智能手表方案的研发，获得业界普遍认可，市场反应良好，公司已启动第二代智能手表方案的研发。为更好地进行市场拓展，使开发者更容易地基于公司的平台进行产品开发，公司进行了超低功耗超小尺寸智能互联设备Newton平台的研发，该平台集计算、互联、传感器于一体，可应用于物联网、智能可穿戴设备、健康医疗、智能家电、生物识别、工业控制等各个行业和各种产品中，平台于2014年第一季度对外发布。

及时调整市场策略：公司对市场部署进行了调整，不再将平板电脑和智能手机作为公司的重点市场，同时，根据公司对智能可穿戴设备市场的跟踪判断，将智能手表市场作为重点推广的新的市场领域，对智能手表市场进行了大力拓展。报告期内，公司在可穿戴设备市场的推广初见成效，采用公司芯片的智能手表实现了批量销售。同时，公司努力维护和拓展教育电子市场，积极开拓其它市场方向，如智能网络机顶盒、WIFI音响、工业控制、物联网等。

把握新兴市场机会：公司2014年将继续进行下一代CPU核的研发，推动核心技术的开发和技术创新；公司针对可穿戴设备市场的芯片产品于2014年第一季度投片，2014年公司将完成该芯片的量产和相应的方案研发工作，并将针对物联网、智能可穿戴设备以及其他市场产品的需求情况，进行下一代芯片产品的开发。

风险提示：新市场拓展，产品毛利率下降。

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【概念股解析】

士兰微（600460）：一季报高增长超预期

来源：兴业证券(8.63,-0.08,-0.92%)撰写时间：2014-04-16

事件：

公司4月16日公布2014年1季报预增公告，公司2014年1季度归属母公司净利润预计在1920万-2180万，同比增长270%-320%。高增长超预期。

点评：

公司业绩验证半导体行业持续向好：2013年是半导体行业复苏的起点，今年是行业大年，无论从行业数据BB值、全球营收还是国际龙头台积电、日月光的表现来看都印证了行业的高景气度。公司在中等尺寸（5-6寸）制造企业中排名全球前十，具有一定的代表性，1季度业绩高增长印证了行业持续向好。

今年三大增长亮点：1）LED封装：美卡乐品牌作为在LED封装领域的高端品牌已逐步被国内外众多品牌客户所认可，预计今年增长200%以上。2）器件成品：公司在IGBT等功率器件成品的推广上取得成效，产品开始进入品牌客户及特定的应用领域（如电焊机、变频电机等市场），受益于下游节能减排的长期趋势以及进口替代，该业务一直保持高增长，预计今年增速保持在50%以上。3）电路产品：电源管理芯片一直是公司的重点产品，LED驱动电路带动下的电路产品今年预计增长20%。

未来亮点：公司是IDM公司，属于产品驱动型。凭借着特殊工艺平台和IDM经营模式，公司实现了持续的技术创新、产品创新和品牌创新。经过多年的产品储备和研发积累，加上行业处于上升周期，我们认为2014年开始将进入收获期。未来看点在MEMS芯片、IGBT功率拈。

盈利预测及投资建议：我们维持公司2014-2016年盈利预测为0.21元，0.33元和0.44元，维持“增持”投资评级。

风险提示：宏观经济形势造成电子行业整体景气低迷的风险；新产品市场开拓低于预期，未能及时导入新客户供应体系的风险；行业竞争加剧造成产品价格和产品毛利率水平大幅下滑的风险。

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【概念股解析】

长电科技（600584）：经营情况趋势性向好，盈利能力有望提升

来源：中银国际证券撰写时间：2014-05-22

我们于近期参加了长电科技(600584.CH/人民币7.62，未有评级)的调研。按收入规模计算，长电科技是我国大陆最大的封测企业，2013年全球排名第六。公司拥有国内产能最大的Bumping与覆晶封装（FlipChip）、晶圆级尺寸封装（WLCSP）生产线，全面布局FC、WLCSP、TSV等先进封装工艺。在依托展讯、RDA、华为等国内快速成长客户的同时，公司与中芯国际(0981.HK/港币0.64，未有评级)强强联手投资12英寸Bumping生产线，未来有望承接中芯国际国内外优质客户。此外，公司用来取代基板封装的特色产品MIS封装技术已被国际客户所认可并量产，可望成为新增长点。

公司经营情况趋势性向好，盈利能力有望提升。一方面，主营传统产品的子公司搬迁到滁州和宿迁后，生产逐渐恢复正常，有望于今年内扭亏为盈；另一方面，公司布局的先进封装工艺竞争力明显，利润率高于传统产品，随着产能瓶颈的解决将进一步放量。在继续作为原有展讯、锐迪科等大客户第一封测供应商的同时，博通、联发科[微博]等国际一流设计公司在公司的订单正在逐步提升，充分验证了公司技术和成本的全球竞争力。[!--empirenews.page--]

积累多年的先进封装技术即将迎来收获季节。采用公司布局多年的Bumping、WLCSP、FlipChip等技术封装的产品占比正在提升，收入增速远高于传统封装产品，将成为拉动业绩成长的核心驱动力。先进封装技术从研发到试产再到小规模、大规模量产均需要较长时间周期，目前已到开花结果之时。随着公司产能瓶颈的解决，先进封装工艺的产品有望维持高速增长。

与中芯国际强强联手，协同效应明显。公司与中芯国际合作成立合资公司，完成12寸晶圆Bumping环节，这一强强联手的合作不仅证明了公司Bumping工艺技术处于领先水平，更有望为公司带来优质订单。中芯国际与公司的客户和产品重合度较低，产业链整合后更有利于发挥协同效应。

新一轮产业扶持政策或重点支持先进技术产业化，公司有望受益。半导体行业的特性决定了技术领先的企业能够获得最大的市场和利润份额，先进工艺和技术的产业化项目对于追求回报的产业基金来说更具吸引力和投资价值。公司对先进封装技术的不懈追求虽然影响短期盈利，但从长远看将显著改善产品线结构，提升企业全球竞争力。作为中国大陆规模最大、技术最领先的封测企业，公司有望显著受益于新一轮产业扶持政策。

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【概念股解析】

晶方科技（603005）：生物身份识别、MEMS传感器放量

来源：中银国际证券撰写时间：2014-05-22

我们于近期参加了晶方科技(603005.CH/人民币37.04，谨慎买入)的调研。晶方科技专注于晶圆级尺寸封装（WaferLevelChipSizePackage），在全球专业晶圆级封测企业中规模列第二位，仅次于台湾的精材科技，并已率先实现12寸晶圆级封装工艺的量产。晶圆级封装代表了封装行业未来的技术发展趋势，目前主要用于影像传感芯片、MEMS传感器、生物身份识别芯片等。与传统综合型封测企业相比，公司的晶圆级封装业务有望获得更快的成长速度。我们维持谨慎买入评级。

公司在影像传感芯片领域市占率仍有较大提升空间。若按芯片出货颗数计算，公司影像传感芯片业务在全球市占率约为30%，但公司主要客户的产品集中在中低端市场，单片晶圆上芯片数量远多于高端影像传感芯片。若按照封装晶圆片数核算，公司市占率仅为7%，而晶圆级封装的盈利模式正是按照加工晶圆片的数量来收费。我们认为，随着公司主要客户CIS产品从低端向中、高端渗透，公司产品结构将随之升级。此外，公司12英寸生产线正式量产后有望获得索尼等IDM企业高端产品订单。公司按晶圆片数量计算的市占率仍有很大提升空间。

生物身份识别、MEMS传感器产品快速放量。公司布局多年的生物身份识别、MEMS传感器的晶圆级封装技术已开花结果。生物身份识别方面，借助专利和技术优势，公司成功切入国际顶级客户指纹识别模组供应链，并已量产供货，充分验证了公司的技术实力和专利壁垒。MEMS传感器方面，公司与国际一线设计企业合作，出货量迅速攀升，目前仍以未来有望进入可穿戴设备、汽车电子等广阔市场。我们认为随着越来越多的手机品牌商开始采用指纹识别技术，指纹识别模组有望成为移动终端标配，来自指纹识别芯片封装的收入将给公司带来较大业绩弹性。

汽车电子和安防行业的突破将成为业绩增长催化剂。目前公司产品下游行业分布中，汽车和安防领域的占比仅为4%和5%，是公司未来重点开拓的潜在市场。汽车电子市场空间巨大，集成于汽车上的传感器数量和产值均远超过移动终端，且传感器应用正从高端车型逐步向中低端车型普及，公司与一线设计公司合作，未来有望联手切入汽车电子领域。晶圆级封装在安防产品领域有较大优势，前段视频信息采集设备正在从单一摄像头向多摄像头全视角方向发展，每台设备的摄像头集成数量将显著提升，对封装体积提出较高要求。公司在汽车和安防领域布局多年，订单的突破将给公司带来新增长点和股价催化剂。

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