“双反”将彻底改变中国光伏行业命运

摘要：  “双反”将彻底改变中国光伏行业的命运，而且从长期看，其将发挥越来越重要的正面作用，使得行业“洗牌”打破攻坚阶段。

关键字：  光伏，双反

近日，中欧双方第二轮关于光伏问题的价格承诺谈判已从23日起展开，谈判结果很可能在7月初产生，种种迹象表明通过磋商避免贸易战的可能性越来越大。中国企业最终很可能在价格和出口数量方面实现双重承诺，这种承诺使得中国光伏产品受罚程度介于11.8%和47.6%之间，双方都有台阶可下。

不管是“价格承诺”，还是惩罚性关税，对欧洲来讲都已经达成了目的;对中国来讲，欧洲市场都已面向大部分光伏企业关闭，只是形式上的不同，谈判本身就是一场顾及各方颜面的游戏而已，意义不大。

“双反”将彻底改变中国光伏行业的命运，而且从长期看，其将发挥越来越重要的正面作用，使得行业“洗牌”打破攻坚阶段。

一线企业，必将受益“双反”

若中欧双方达成“价格承诺”协议，其实一线光伏企业已经没有必要产能外迁，规避“双反”税率所节省的资金必将被海外企业高昂的生产成本吃掉。没有产能外迁，一线企业仍能牢牢握住欧洲市场，因为来自中国同行的竞争少了。但同时需要指出的是，一线组件企业在欧洲的竞争力会有所下降。中国一线企业并无绝对的技术优势，获取市场份额靠的还是廉价的成本和相对温和的“价格战”。价格承诺设置最低出口价格，向德、美、韩同类企业看齐，实际上削弱了中企的竞争力，一线企业出口规模受到抑制。不过，反过来看，这实际也是一种利好，企业售价提高，由要规模转向要效益，利润率和盈利能力或许有所提升。

一线企业需调整在欧洲的发展方向，把欧洲市场看做第二个日本市场，价格肯定是优势，但技术和服务更重要。“价格承诺”实行后，中企与外国电池组件企业比拼的是技术和品牌，这反而有利于中国和全球光伏行业的良性发展。

2013年，预计欧洲市场装机量大幅下滑，通过“价格承诺”留给中国企业的市场份额估计不会超过8GW，主要留给了中国龙头企业。相较于二三线企业，这些企业品牌优势突出，具备议价能力，技术先进，“双反”留给中国企业的市场份额小了，并不代表这些企业的市场份额也会减少。

二线企业，国字头和少量集团化企业幸存

二线企业能活到今天，很大的原因在于有很多企业是国字号企业，还有一部分企业依托集团化的优势，通过其他业务获得的利润弥补光伏短板，这部分企业很难被挤出市场。同时，二线企业的存活法则为以“建设电站、自产自用”为主，虽然组件销售处于弱势，但建站能力较强，不会随意抛弃组件生产这一环节。很多二线企业，光伏业务仅占据其中的一个分支，而且他们对国内光伏市场又抱有极大幻想，仅靠单纯的竞争不足以挤垮他们。

对于国字头的光伏企业来讲问题更大。这些企业延续了上述集团化企业的做法，以靠电站为主，而且他们的优势更巨大。很多国字号企业把电站当成了援助的方式，打着国家援助的旗号，直接用政府拨款的手段把电站建到海外，这些企业的存活渠道更广。一线组件企业的出现充分体现了民营企业的灵活性和创造性，国字头企业的公关能力和暗箱操作的手法又是其特有的优势。所以，这些企业实力不强，生命力却强。

当然，部分业务单一的民营二线企业不能幸免于难，他们在光伏产品方面无法与一线企业抗衡，也无法获得有效的资金补给，这些企业会和三线企业一样在下半年彻底退出光伏市场。

三线企业，彻底被挤出市场

三线企业主要以投机为主，没有“双反”，这些企业原有的生存空间也早已不大。欧盟“双反”彻底挤压了这些企业的生存空间，他们的退出是必然的，行业应为之庆幸。而且，中国光伏组件在欧洲倾销，罪魁祸首就是这些企业。三线企业产品质量低，生产技术和用料也存在极大问题，所以有资本不计后果的倾销光伏组件，欧洲市场门槛提高以后，这些企业退出是必然的。

“双反”从长远看一定会对行业产生极大的利好，大破才能有大立，“双反”淘汰的产能都是落后产能，他们本就应该退出市场，欧盟此次反而成人之美。欧洲各国政策下调趋势非常明显，所以他们离不开廉价的中国光伏产品，只是需求量减少而已，将有限的需求留给了少数优势企业。

光伏企业的生存状态会在下半年悄然发生改变，强者更强的格局明显，行业反而会有未来。