我国空调行业在困境中调整并求突围

【导读】据了解，8月28日国家信息中心信息资源开发部联合中国家电网举办“2012中国空调行业发展高峰论坛”(第九届)，同时发布《2012冷冻年度中国空调市场白皮书》(以下简称《白皮书》)，美的、海尔、长虹、志高、格兰仕、春兰、索伊、松下、三菱电机、大金、美芝等国内外品牌代表悉数出席，行业各界对本届论坛给予了高度重视。

摘要：  据了解，8月28日国家信息中心信息资源开发部联合中国家电网举办“2012中国空调行业发展高峰论坛”(第九届)，同时发布《2012冷冻年度中国空调市场白皮书》(以下简称《白皮书》)，美的、海尔、长虹、志高、格兰仕、春兰、索伊、松下、三菱电机、大金、美芝等国内外品牌代表悉数出席，行业各界对本届论坛给予了高度重视。

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据了解，8月28日国家信息中心信息资源开发部联合中国家电网举办“2012中国空调行业发展高峰论坛”(第九届)，同时发布《2012冷冻年度中国空调市场白皮书》(以下简称《白皮书》)，美的、海尔、长虹、志高、格兰仕、春兰、索伊、松下、三菱电机、大金、美芝等国内外品牌代表悉数出席，行业各界对本届论坛给予了高度重视。

在2012年空调冷季困境中，让空调业界感受颇冷。这一年市场萎缩、库存压顶、终端不畅等不利因素由始至终伴随整个冷年进程。业界明显意识到，空调行业再次进入一个挑战不断的环境中，企业做市场愈加有难度。因而盘点2012年冷季中行业发展轨迹与市场变化对企业应对未来的挑战意义深重。

《白皮书》中指出，2012冷年国内空调市场已经进入了一个比较明显的调整期，销售规模增速、产品结构、生产企业结构、销售体系结构都进入了新的一轮调整阶段。这种多方位的调整，将会对今后两年的国内空调市场产生重大影响，其结果很可能会呈现为整体市场规模相对稳定、产能扩张速度明显减缓、产品结构进一步调整、上下游资源加速整合、不同渠道竞争加剧以及行业重新洗牌等趋势。

市场总量急速下挫。2012冷年，空调企业再也不会有前两年行业高增长带来的兴奋感，从2010冷年到2012冷年，国内空调市场整体销售态势发生了根本性变化。《白皮书》数据显示，2010冷年国内空调市场销售量同比增长31.45%，销售额同比增长24.13%;2011冷年国内重点城市空调器销售量同比增长为20.45%，销售额同比增长更是达到28.64%。而在2012冷年，在市场一系列问题的影响下，国内空调市场销售量同比下滑25.12%，销售额同比下滑19.36%，同比大幅增长态势戛然而止。

国家信息中心信息资源开发部主任助理蔡莹分析认为，主要在于整体经济环境的变化和支出相对保守使得消费能力释放受到了压抑，政策性利好支撑力度减弱，大众消费水平以及更新换代欲望下降，前期刺激性政策透支了消费需求，房地产调控政策继续抑制需求释放等， 造成了2012冷年国内空调市场销售规模急速下降。

在上述原因中，蔡莹认为，政策性影响是相对主要原因。主要体现在两个方面：一是各种扩大消费政策的集中出台打破了经济运行的正常规律，造成短时间消费潜力的集中释放，透支了多年正常消费能力;二是大量消费的提前实现给制造商或潜在进入者提供了虚幻的消费预期，吸引了新的进入者，形成了新一轮的产能扩张，造成供求失衡加剧了市场波动。

政策性因素对空调市场的影响在三四级市场体现的尤为明显，三级城市销售量比例开始出现下降局面，四级城市销售比例提升不到1%。《白皮书》分析结果认为，这意味着最近几年推动整体销售规模提升的“发动机”开始出现动力不足现象，市场饱和与消费信心不足已经开始逐步向中小城市蔓延，整体市场需求将基本进入更新为主、普及为辅的相对平稳阶段，产品质量、核心功能、售后服务、品牌美誉度将成为今后竞争的要点。

变频空调占比进一步提升。变频空调表现出的相对增长也许是2012冷年陡然下滑的市场中为数不多的亮点之一。数据显示，2012冷年国内变频空调销售量占有比例由2011冷年的38.45%上升为47.30%，销售额占有比例由44.74%上升至52.70%，继续保持了2010冷年以来销售比例逐步上升的势头。同时销售额比例高于销售量比例的情况也说明整体变频空调市场基本效益依然得到保持。

变频空调稳定增长得益于重点空调企业大力的推广与普及。从2010冷年开始，国内主流空调企业开始在变频空调领域发力，整体销售规模发生根本性改变，在这个过程中，美的、格力、海尔等起到了重要的推动作用。几年的推广，变频空调已经成为国内空调产品非常重要的组成部分，也将会成为明后两年生产企业竞争最为激烈的品类之一。

中国家用电器协会副理事长王雷表示，变频空调是空调产业发展的重要品类之一，中国家电协会于去年底发布的家电产业首份技术路线图提出到2015年变频空调比重升至50%，从目前的市场推广情况看来，企业的努力取得了一定成果，未来企业还需要在产品节能技术水平、制冷剂替代、产品舒适性上继续下功夫。

伴随变频空调市场占比提升的同时，也带来了产品研发成本的上升，这其中也包括企业在节能技术研发上所做的投入，最终体现在产品终端价格有所上升。《白皮书》数据显示，与去年同期相比，2012冷冻年度空调整体价格水平上升7.69%，其中变频空调平均价格上升5.42%，定频空调平均价格上升4.99%，国内重点城市空调整体、变频、定频产品平均零售价格分别达到3536元/台、4027元/台和3096元/台。

蔡莹分析，除了节能减排政策加快带来产品研发成本上升外，能源紧缺特别是油价上涨也加大了物流成本，以及2012年春节用工荒和相关用工政策的调整提升了劳动力成本，加上渠道营销成本的压力，迫使各生产企业普遍在积极压缩非生产成本的同时小幅提高了产品价格，但从年度市场整体走势分析，目前价格水平还是处在一个相对平稳、理性的阶段。[!--empirenews.page--]

空调行业在困境中突围。从2012年冷季空调市场的表现看来，行业所身处的环境已然变得严峻，《白皮书》预计，2013冷年整体市场环境不会有明显改善，外部环境压力依然会伴随空调行业的发展进程，生产企业如何进一步提升抗打击能力尤为关键。

对此王雷认为，目前的形势下空调行业不可能再现前些年的高速增长，在行业趋归平稳发展的阶段，企业要继续加大转型升级、产品结构调整的力度和速度，以稳健的企业综合实力应对未来的挑战。同时应避免无谓的价格战对空调产业转型升级的不利影响。

蔡莹也表示，随着消费水平的不断提高以及市场饱和度的提升，高质量、高水平产品会愈发成为消费者首选，品牌价值的作用也在逐步提升。蔡莹建议生产企业应该更加重视以消费者为中心的市场策略，在质量、节能、人性化设计和工艺等方面多下功夫，进一步改善产品结构和提升行业整体水平，只有这样，才能为行业未来的发展打下坚实的基础。

不过，分析2013年空调行业冷季，严峻形势下还是可见一些机遇，包括保障房交付将进入相对集中的阶段，这将抵消楼市限购政策对家电行业带来的部分影响，部分地区楼市交易出现回暖迹象，刚性需求开始释放，房屋装修也在一定程度上带动空调消费。此外国家节能家电推广政策效应将会在冷季中有所显现，进而将激发空调更新换代需求。而我国的城镇化进程也将持续推进，也将很大程度上刺激空调的一次性购买需求。

短期内，我国空调整体市场规模虽难以达到前几年的高点，但规模总量依然非常可观，只有放平心态以及做好产品和渠道，才能在困境中调整并求突围。