欧洲太阳能补贴缩减引发 2011年光伏市场大洗牌

【导读】以德国和意大利为首的欧洲市场，在2010年1月1日起到2011年7月1日期间FIT(Feed-In Tariff)的累积削减最高达到约1/3。这些削减造成今年第一季德国，也是全球最大太阳能市场需求崩跌到少于去年同期(Q1’10)一半的水平。不仅如此，总体欧洲市场2011年全年的需求成长率将持平，无法再现如2009年到2010年170%大幅的增长。而政策的调整特别影响到建在农业用地上的大规模地面型发

摘要：  以德国和意大利为首的欧洲市场，在2010年1月1日起到2011年7月1日期间FIT(Feed-In Tariff)的累积削减最高达到约1/3。这些削减造成今年第一季德国，也是全球最大太阳能市场需求崩跌到少于去年同期(Q1’10)一半的水平。不仅如此，总体欧洲市场2011年全年的需求成长率将持平，无法再现如2009年到2010年170%大幅的增长。而政策的调整特别影响到建在农业用地上的大规模地面型发电系统。尽管投资在住宅型和商用屋顶安装型系统的回报在2011年上半年仍然具有吸引力，终端客户仍是不为所动，直到六月才开始对崩跌的价格做出回应。

关键字：  太阳能，  光伏，  欧洲市场

根据最新Solarbuzz三份区域终端太阳能市场报告指出，持续的政府政策调整造成2011年光伏市场版图无论是规模、成长率和用户类别组合上都重新洗牌。

以德国和意大利为首的欧洲市场，在2010年1月1日起到2011年7月1日期间FIT(Feed-In Tariff)的累积削减最高达到约1/3。这些削减造成今年第一季德国，也是全球最大太阳能市场需求崩跌到少于去年同期(Q1’10)一半的水平。不仅如此，总体欧洲市场2011年全年的需求成长率将持平，无法再现如2009年到2010年170%大幅的增长。而政策的调整特别影响到建在农业用地上的大规模地面型发电系统。尽管投资在住宅型和商用屋顶安装型系统的回报在2011年上半年仍然具有吸引力，终端客户仍是不为所动，直到六月才开始对崩跌的价格做出回应。

欧洲太阳能需求比重下滑，亚太和美国在未来五年将有显着的成长

预计欧洲市场在2011年将占全球太阳能需求65%的比重，较2010年的82%下滑。美国则是从2010年的5%成长到9%。而以日本和中国大陆领军的亚太前五大市场占全球比重将从2010年的11%，成长至16%。亚太国家需求将会持续稳定成长，到2015年至少将会占全球26%，美国的比重则将达到14%。相对于欧洲市场所面临的挑战，美国、中国大陆和印度尚未安装的太阳能发电项目共计有25GW。

“太阳能项目发展活动在这些国家非常活跃，” Craig Stevens， Solarbuzz总经理说到。”这些尚未安装的项目要能成功的交付，首先需要激励机制。监管、财务、项目架构和许可证等都是必须克服的问题。”

项目利润率的下跌，导致行业更关注商业模式和市场销售渠道， 欧洲经销商从而在2010年全年和2011年上半年获得了超出预期的利润率。欧洲市场获益于2011年上半年急速的价格下跌，尤其是意大利从中获得需求维持的动力。德国市场于年中减缓补贴削减幅度，将可加速2011下半年市场复苏。中国大陆组件供货商在欧洲的报价从2010年第一季较其欧洲或日本的竞争者低25%，在今年二月间缩小到仅低10%，不过今年第二季价差又再度拉大。

2010年中国大陆太阳能市场成长超过一倍

在中国，2010年国内的需求成长超过一倍，宁夏和江苏再次蝉联省级市场前两名;若以市场类别来分，电力公司则占有全国49%的比例。去年中国大陆是亚太太阳能市场排名第二的国家，仅次于蓬勃发展的日本。日本市场111%的年成长率动能来自住宅型的需求，占市场82%的比重。在福岛核灾之前日本已经有强力的太阳能政策支持，所以日本市场预计在2011年可以成长到1.3-1.5GW。

中国组件供货商在美国市占率获得成长

在美国，来自公共事业公司的需求高速成长，从而影响了终端市场、产品组合和销售渠道。2010年中国组件制造商在美国的市占率成长到37%，其中以尚德电力为首，天合光能和英利太阳能紧随其后，同时2011年第一季度又有进一步的成长。2010年，经销商出货比重小幅的下跌到23%，而项目开发商和公共事业公司直接采购成为强而有力的新销售渠道。2011年美国市场预期将达到约2GW的规模，后续将持续成长到2015年最高有可能达到6.4GW的规模。

“随着美国公共事业公司太阳能项目的发展，预计于2012年占全美54%比重，在未来五年间组件供货商、逆变器制造商、项目开发商、经销商和系统整合者的市场比重将发生显着变化。”Stevens补充道。

图一、 2010年与2015年全球太阳能市场按地区别需求比重及预测

数据源: Solarbuzz Regional Downstream PV Market