LED产业世界大战爆发，十大趋势显现

【导读】“当前纵观全球LED产业发展，世界大战将爆发，产业格局将面临重构。”8月17日，在第九届高工LED产业高峰论坛CEO大会上，高工产业研究院院长张小飞说道。

摘要：  “当前纵观全球LED产业发展，世界大战将爆发，产业格局将面临重构。”8月17日，在第九届高工LED产业高峰论坛CEO大会上，高工产业研究院院长张小飞说道。

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“当前纵观全球LED产业发展，世界大战将爆发，产业格局将面临重构。”8月17日，在第九届高工LED产业高峰论坛CEO大会上，高工产业研究院院长张小飞说道。

在他看来，LED产业内外战交困，在这场世界大战中，LED照明企业为解放军，传统照明企业为军阀，国有企业和台企为国军，国际企业为侵略军，他们将主要进行价格战、技术战、渠道战、资金战。其中，价格战是最基本、最原始、最有效的武器，全产业链价格战，没有谁可以避免;渠道为王。渠道通向未来，因此，对于政府、国内商业及出口等渠道间的争夺战也日益激烈;技术战则主要表现为人才争夺与研发投入方面的战争，包括对自动化生产线、新材料使用、产品结构创新、专利武器等;资金战则主要为传统照明与LED企业将加快上市圈钱，包括企业间的兼并、收购、重组、瘦身、合作等。而LED照明企业要成功，需具备：整合渠道能力、大型项目承接和建设能力，兼并购能力(消化能力)、研发设计能力OEM/ODM能力、国际化/市场开拓能力等几大要素。

四大战火打响

此次演讲中，他重点介绍LED产业正进行或将要进行的四大战火：

1、 价格战，主要为：在LED产业上游，2011年LED 蓝宝石价格下降超过70%，2012年下半年仍然存下降压力，2012年上半年三安以价格战占领市场;在LED中游，2012年LED白光器件价格每个月都在下降，厂商利润削薄，LED封装产品价格没有最低，只有更低;LED产业下游，2012年上半年各类产品价格普遍下降10%以上，长方照明、木林森部分球泡灯、灯管价格下降60%甚至70%以上，引发新一轮降价潮。

另外，材料方面，荧光粉、胶水等原材料价格跳跃式下降，下半年仍然有10%以上，部分有60%以上的价格下降空间;设备方面，上半年平均价格下降超过10%，同时性能得到提升，自动化生产线设备开始逐渐成熟，未来将大幅度降低生产成本。

2012年下半年，价格战持续，并且由于国际LED企业开始参与，战火将更猛烈。而伴随着价格战，LED照明产品价格下降快，导致产品不能定型，低价市场策略，出现越来越越多的质量问题。虽然如此，价格战却是LED照明市场发展的必经之路。

2、渠道战，主要表现为：在LED商业照明领域，商业照明逐渐市场化，LED民企将占优势，国企很难在短时间内做好，渠道主要为工程和隐形渠道，商场、停车场、工厂等领域的市场化运作越来越成熟，EMC模式将成商业照明发展的重要敲门砖;而公共照明领域，国有企业将在公共照明领域取得优势，得到很快的发展，但中小型LED企业很难在公共照明上取得好的成绩，上市公司也将在公共照明上分得一块市场，但是以牺牲利润为代价，例如洲明的路灯项目，这其中，节能服务公司EMC模式也最赚钱;在家居照明领域，现在没有一家LED企业能具备全国性独家建设专卖店渠道的能力，企业的渠道建设是明年和今后最大的趋势，由于价格低的LED家居照明产品质量难以得到保证，而质量高的产品消费者又很难接受其高昂的价格，因此，LED家居照明在一年内仍然难以形成规模。

3、技术战：企业间的技术战主要包括技术实力、技术人才与产线设备间的竞争，其中技术实力强弱的关键主要在于企业是否拥有优秀的研发平台、实用的发明专利、智能化竞争等。

技术实力;对于技术人才的抢夺也将更为激烈，不少内地企业已经开始到台湾甚至大企业争夺人才。而且对人才多样化与国际化的需求也增加了，其中包括对材料、配光、结构设计、外形设计等工程师的需求增加。在生产线、设备方面，竞争主要看企业是否有自动化生产线、设备的性能、产品质量与成本把控等。

技术战也推动了国内LED产业技术的发展与突破，纵观今年LED产业所取得技术突破，主要包括，在国内LED生产设备方面有了显著突破，技术得到了提升，客户接受度得到提高，在LED芯片方面，三安光电与亚威朗都取得了不同程度上的技术突破;而封装领域，不同产品采用不同的封装形式，发光效率和稳定性接近台湾LED厂家;另外，在替代材料也取得了突破，其中包括锡膏替代硅胶、塑料替代铝散热、荧光粉多样化等。

4、资金战：企业间兼并、并购、合作方式将增多，寻求并购和寻求被并购的企业增多;国企、新进实力LED企业将会重点考虑手段，看得多，实施得少，参股多，控制少。此外，不少企业也将赶着上市，如传统照明企业欧普、三雄·极光、东林电子等，以及LED照明企业如惠州元晖、山西光宇、四川新力等。

LED行业清洗力度加大，除无数的小企业外，中型企业开始被清洗，除了钧多立、德士达、博伦特、愿景光电外，将有更多的企业面临倒闭。

LED产业格局重构

LED行业深度洗牌将开始，LED照明企业、传统照明企业、国企、外企等四大集团军，各有各的胜算，其中，国有企业浮出水面，对LED产业投资力度加大，而传统照明企业则将通过自身渠道优势，在流通领域做强，国外LED企业目前在国内市场以国内企业为他们提供OEM、ODM为主，他们都非常看重中国的生产基地拥有生产配套、劳动力的相对优势。目前以OEM为主，未来将逐步往ODM发展，如东芝、松下、索尼、欧司朗、Cree、飞利浦。

另外，一些LED上市企业面临PE贬值，圈钱不多不少，花钱吝啬，迷茫观望，不敢扩张;而中型LED企业抓住传统照明企业在LED上偏弱的机会，与传统照明企业，通过合资、合作等方式，提供代工或在流通方面进行合作。这一过程中，上中游企业进入下游应用，大型LED应用企业进入LED中游封装。[!--empirenews.page--]

中国LED产业十大趋势

趋势一：传统照明向LED照明转移

1、 截至2012年7月，80%以上的传统照明企业开始涉及LED照明产品生产，同比提高42个百分点。

2、 截至2012年7月，城市95%以上的传统普通照明灯饰店铺开始卖LED普通照明产品，同比提高50个百分点，但农村市场的渗透比例还很低。

3、 由于LED照明转型问题，雷士、佛照两大传统照明企业管理层出现大问题，承受转型下的阵痛，未来，重振旗鼓还是消失?

4、 欧普、佛照、雷士，在LED转型上面一直模棱两可，管理层意见不一。

5、 阳光、亚明、三雄·极光，LED转型方向明确。

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6、 75%以上的中小传统照明企业转入LED照明，小企业LED转型方向明确，速度快。

7、 国际级照明企业飞利浦、欧司朗等已全面布局LED照明，GE速度相对较慢(类似中国的欧普、佛照、雷士)，GE将成为记忆。

趋势二：以外销为主的传统照明企业向国内市场转移

1、 政府加大LED公共照明支持力度，中国LED照明市场机会快速增长

2、 国际LED照明市场需求增速慢，增长速度远小于国内市场，

3、 LED芯片技术的提升、新材料的使用、新技术的突破，使得LED照明应用产品光品质和使用寿命得到有效提高，整体质量提升。

4、 价格快速下降，提高客户的使用意愿。

5、 渠道之争，中国将快成为全球最大的LED照明市场。

6、 外销为主的主流LED照明企业如惠州元晖、浙江生辉、深圳聚作、深圳众明等，开始布局国内市场

7、 预计未来两年，LED普通照明的内销数量比例将从2011年不足20%，上升到35%以上。

趋势三：国外照明企业采取OEM/ODM策略降低成本

1、 飞利浦、欧司朗、GE等已经通过中国企业提供OEM，降低成本，提高国际市场的产品竞争力。

2、 松下、东芝、夏普等开始在国内寻找优秀的OEM厂商，目前仅小批量OEM，根据各企业规划，未来将大部分产品通过中国OEM工厂提供。

3、 国内OEM厂商将通过技术提升，向ODM工厂转型。

4、 国外照明企业采取OEM/ODM策略，将对国内众多LED照明企业产生非常大的影响，价格优势将快速弱化，国际市场竞争力被削弱。

5、 国际厂商的要求将带来生产和管理的提高，培养大量人才。

趋势四：国外照明企业进入国内市场步伐加快

中国将成为全球LED产业发展的主战场，国外照明企业如日亚、松下、东芝、夏普、三星等进入国内市场步伐将加快。

趋势五：大量国内中上游企业向下游转移，部分下游将进入中游

1、90%以上的封装企业，已经开始进入下游应用，并且应用的产值比例正不断上升。

2、有实力的下游企业，也将逐渐布局中游封装领域。

3、大中型上游企业在发展受限情况下，为避免淘汰退出，将会布局中下游，小型上游企业将消失。

4、2012年，中国LED企业总数量仍在增加，但增加的数量上比2011年有所减少。

趋势六：LED照明企业开始渠道建设

1、 LED照明企业开始布局网上销售渠道，网络渠道重要性越来越强，目前出口渠道很多是通过网络渠道进行。

2、 LED照明专卖店开始出现，数量呈迅速增加的趋势，虽然大部分LED专卖店还不赚钱。

3、 LED商业照明的逐渐成熟，使得企业渠道建设有了较好的支撑点。

4、 传统的工程渠道和政府项目渠道仍然占据重要位置。

5、 EMC模式在争议中前行。

趋势七：LED照明产品价格战升级

1、 木林森、长方照明为代表的企业开始挑起价格战，价格战是LED照明市场洗礼的必经之路。

2、 价格战不再是中山、深圳等小企业的专利，大企业的价格战正升级。

3、 价格战下，中国 LED照明产品经历着产品品质混乱期。

4、 照明应用标准和市场监督的缺失，使得市场上价格没有最低，只有更低。

5、 部分企业将在价格战中光荣牺牲，退出企业的数量将在未来两年快速上升。

6、 有实力的品牌企业和优秀的代工企业，将在价格战下迅速发展壮大。

7、 价格战促使企业产品向智能化、新应用、新外形，差异化方向发展。

趋势八：国企大举进入LED照明企业

1、 国企进入的数量将不断增加，国企中的央企是公鸡中的战斗机。

2、 国企凭借政府关系优势，将在政府工程市场中攻城略地。

3、 国企的技术基础不足，使得部分企业获得代工机会。

4、 不同背景的国企，将在各自的传统领域内取得市场优势。

5、 以市场竞争为主的商业照明和家居市场，国企短期内很难取得优势。

趋势九：国内照明企业(传统照明和LED照明企业)加快上市进展

1、 欧普、三雄·极光、东林电子、海洋王等多个传统照明实力企业正在积极准备上市，以增加自己的实力，避免在LED转型浪潮中被淘汰。

2、 传统照明企业上市将推LED照明招牌，否则很难通过IPO审核。

3、 LED照明企业，准备或已经开始走在上市路上的超过50家，并且有逐年增加的趋势，但僧多粥少。

4、 传统照明企业国内上市国难重重，或有企业将寻求海外上市，但雷士的近期表现增加了海外上市的难度。

5、 部分LED照明，未来2年将会尝试海外上市。

趋势十：今后三年国内照明市场竞争白热化，四年内决定前10排名

1、 近两年，国内越来越多的LED照明企业规模开始突破3亿、5亿、10亿元的门槛。

2、 今后三年，LED照明市场竞争将更加激烈，部分实力企业的规模将快速增长，并赶超部分传统大型照明企业。

3、 未来四年，LED照明企业的综合实力将不断接受市场的考验，四年内将决定前十名。

4、 4、一半以上传统照明小企业，将在竞争中逐渐消失。

5、 五年内，中国照明产业格局将完成第一次重组，中国有望出现国际型照明企业。

来源： 新世纪LED网