IDC分析师剖析中国制造行业IT解决方案市场发展—解读十大产业振兴规划对于中国制造业IT解决方案市场的影响

  
    IDC预测，2009年中国政府第一季度陆续出台的重要产业振兴规划加上已经推出的4万亿人民币经济刺激计划将在短期内促进中国制造业的复苏，在中长期推动产业整合与升级。大中型制造企业规模的进一步提升，技术与设备的升级将带动制造企业对于信息化的投入。以产品生命周期管理（PLM）、生产制造执行系统 （MES）和供应链管理（SCM）等为主的制造业IT解决方案市场有望迎来逆市增长。  

    十大产业调整和振兴规划背景 

    为了防止中国经济加速下滑，实现2009年GDP增长超过8%的目标，中国政府在2009年第一季度陆续出台了包括纺织业、钢铁业、汽车业、船舶业、装备制造业、电子信息产业、轻工业、石化产业、物流业、有色金属业共十大重要产业调整振兴规划。  

    这十大行业都属于中国经济的重要支柱，是工业产值和国家税收的主要贡献力量，吸纳就业人群的主要渠道，是拉动GDP增长的主要行业，对中国经济发展影响巨大。同时这些行业都在近些年开始出现产能扩张过快、供给过剩、低水平重复建设、产品结构不合理，低端耗能和污染严重等问题。由于依赖出口程度较高，它们都在此次金融危机中受到较大冲击。  

    政府出台产业调整振兴规划除了希望能在一定程度上减轻全球经济危机对于中国经济增长的冲击，增加投资与消费，阻止经济增长速度回落。长远目标应该还是希望通过淘汰落后产能，鼓励科技创新、兼并重组来最终实现多年来一直倡导的产业提升和优化布局，从而使中国经济特别是制造业真正既大又强。  

    各行业具体举措及对于IT解决方案市场的影响  

    汽车行业-- 鼓励自主创新，推进产业重组  

    政府将推进行业的兼并重组。产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量，将由目前的14家减少到10家以内。形成2-3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4-5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团。  

    随着大型整车制造厂和汽车零部件企业的兼并重组将造就大型的集团性企业，这样规模的企业势必需要高度标准化和流程化的管理，ERP（企业资源管理）系统的整合和升级将会带来大量的定制化开发和维护需求。  

    政府将支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额。此外，规划中明确提出了实施技术改造专项。制订《汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录》，支持汽车产业技术进步和结构调整，加大技术改造力度。  

    政府资金支持和政策导向：小排量和新能源汽车的设计研发将加大整车厂和汽配企业对于研发和先进制造的投入，随着数字化制造、数字工厂、柔性制造等项目的上马将带来PLM和MES为主的应用软件和服务的需求。  

    钢铁行业--加快淘汰落后产能  

    目前中国有上千家钢企，非常分散，前十家产能占整个钢铁产能的份额尚不足40%。所以规划总体思路是控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。未来钢铁行业洗牌是大势所趋。  

    随着行业集中度的大幅提升，钢铁企业本身就设备和生产线来说和国外企业差距较小，最大的短板就是企业的管理水平和制造水平。信息化恰恰可以帮助解决钢铁工业特有的流程及其管理优化问题，具体包括提升销售合同兑现率、增加交货周期精度、缩短销售询单应答时间、降低合同平均处理时间、提升生产计划兑现率、减缓机器设备损坏、缩短生产停车时间、减少大修次数、降低资金占用、缩减库存等。  

    IDC预测钢铁企业整体信息化投入将有所增长，ERP、MES、EAM（企业资产管理）等解决方案将成为投资重点，此外钢铁企业将加大对电子商务的投资以及和ERP的整合投资。  

    装备制造业--优化产业结构，支持骨干企业联合重组  

    多年来中国装备制造业持续快速发展，积累了包括结构不合理、自主创新能力薄弱、基础制造水平滞后、重复投资建设、低水平产品产能过剩、自主创新的新产品缺乏推广应用的政策环境等诸多深层次问题。规划立足国内需求，把实施重大装备自主化，支持骨干企业联合重组，提高基础配套产品水平，促进结构优化升级等方面作为重点。  

    IDC预测装备制造业企业要真正提升核心竞争力，一定将以长期依赖进口的核心零部件的自主设计、研发和生产制造为突破口。因此，装备制造业整机厂和零部件企业对于数字化设计软件（CAD/CAE/CAPP/CAM）、产品数据（PDM）和MES解决方案的需求将激增。 

    纺织制造业--苦练内功，由大到强  

    作为一个传统行业，纺织业一直以来没有像金融、科技行业一样受到足够的重视，规划出台的最大意义在于重新确立了纺织业在整体制造行业的重要地位。国家将通过资金和政策支持企业重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品。  

    IDC预测纺织行业在地域、细分行业、企业的差异性，发展不平衡性等方面将有所改善，OA（协同商务）和ERP解决方案普及率将提升。此外，北京雪莲、北京铜牛、李宁服装、黑龙江龙涤、吉林化纤、保定天鹅、德棉集团、潍坊四棉等大型纺织企业将加大对于PLM和MES解决方案的投资。  

    船舶制造业--加大信贷融资支持力度，支持强强联手  

    多年以来中国一直稳居世界第二造船大国的位置，近年来与第一大国的差距不断缩小。但是，中国船舶工业在造船设施、效率、质量尤其是配套能力方面，与世界先进造船国家相比还有差距，离世界造船强国还有很大距离。  [!--empirenews.page--]

    规划明确将建立船舶工业发展基金和成立融资租赁公司，确保重点船企订单的顺利完成和交付。此外国家将主要支持两大船舶企业以及其他船舶企业的兼并重组，尤其是船舶上下游行业的并购重组，集成制造和敏捷制造模式。在能力提升、产业布局等方面出台的政策措施，对加快成为造船强国的目标具有重要意义。  

    规划将促进中国船舶业由传统制造模式朝着现代造船模式转变，也就是集成制造和敏捷制造模式。这都需要IT系统的有力支撑。日韩等造船强国的企业信息化投入比例很高。船舶企业对于PLM解决方案的需求目前已经比较大，而IDC预测其仍然具备很大的增长潜力。  

    石化行业--调整产业结构，重点扶持大项目  

    本次石化行业振兴规划关注的重点在调节产业结构、布局，鼓励规模化经营，淘汰落后产能。炼油、乙烯等重点化工项目以及支农化学品如化肥、农药、高端化工新材料产品等得到重点扶持。而不符合产业政策的小炼油、小化工和小化肥企业将被淘汰。  

    国家直接支持炼油、乙烯、二甲苯(PX)、精对苯二甲酸(PTA)、化肥、烯烃等基地的建设、扩容和改造。IDC预测，中石化、中石油下属的炼化企业以及云天化、神华等企业大量的基础设施建设对于MES和EAM解决方案有着刚性需求。  

    电子信息产业--重点发展六大工程  

    电子信息产业目前面临巨大挑战，发展增速呈现急速下滑趋势。政府酝酿未来三年在电子信息产业通过重点发展六大工程产生6，000亿人民币投资。即将上马的六大重点工程分别包括：集成电路产业技术水平和产能提升、平板产业升级和彩电工业转型、新一代移动通信（TD-SCDMA）产业完善、数字电视推广应用和产业链建设、计算机和下一代互联网应用、软件及信息服务培育。  

    IDC预测六大重点工程的上马将导致高科技电子以及半导体企业信息化主要解决方案：如CAD（计算机辅助设计）和EDA（电子设计自动化）等的需求上升。  

    轻工行业--加快技术进步，提高产业集中度，推进产业转移  

    未来三年规划将以食品、家电、造纸、塑料、皮革、五金、电池、照明电器、洗涤、轻工装备等45个子行业为振兴重点，使轻工重点行业结构调整和产业升级取得明显成效。  

    由于历史原因，中国的轻工企业基本上以中小型制造企业为主。产业振兴规划将大力扶持轻工业中小企业加大对于产业研发和设计的投资以及提升企业整体供应链管理水平。IDC预计行业PC渗透率将显著提高，此外包括OA、轻量型ERP等解决方案以及电子商务的普及率将逐渐提升。  

    有色金属业--淘汰落后产能、技术升级和鼓励兼并重组  

    有色金属产品种类多，应用领域广，关联度大。所以推进有色金属产业调整和振兴，主要以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点。此次振兴计划将令行业龙头企业普遍受益，重组整合呼之欲出。电解铝行业受益最大。IDC认为未来以电解铝企业为主的有色金属企业信息化程度将有所提升。  

    物流业--依托九大重点工程建立现代物流体系  

    物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大。而且物流业作为服务业的重要分支领域，是其他九个产业与中国国内外市场相连的重要媒介。但是中国物流业总体水平落后，严重制约国民经济效益的提高。规划指出必须加快发展现代物流，建立现代物流服务体系：包括多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等。  

    中国多数物流企业的现状是经营规模小、市场份额少、竞争能力弱、网络分散，而信息化是从根本上解决这些问题的最佳途径。IDC预测中国整体物流业的集中度将有显著提升，基础电信、数据网络和IT基础设施投入也将随之明显提升。SCM、OA、CRM（客户关系管理）、RFID、电子商务等投资有望迎来高速增长。