联发科遭对手大挖角；6月上旬NAND Flash合约价上涨2-4%

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1.集邦：6月上旬NAND Flash合约价上涨2-4% Q3可望续涨；

全球市场研究机构TrendForce旗下记忆体储存事业处DRAMeXchange最新调查显示，近期各家智慧型手机大厂备货力道明显升温，加上NAND Flash厂商加速转进新制程导致供货缩减，6月上旬NAND Flash合约价上涨2-4%。展望第3季，由于苹果新产品与中国智慧型手机市场需求佳，SSD产品也将进入传统旺季下，DRAMeXchange预估合约价续涨机率高。

DRAMeXchange研究协理杨文得表示，下半年除了三星西安厂有少量新产能增加外，其他NAND Flash厂商皆暂缓产能扩张。海力士第2季在产能回到去年无锡火灾前正常水位后，下半年倾向维持现况。

美光在完成新加坡Fab 7厂DRAM转进NAND Flash后，也暂无新增产能的计划；东芝则会在第季开始第五半导体工厂第二阶段的设备移入，2015年才有小量试产的计划。

杨文得表示，下半年产出成长多来自于1z奈米的制程转进，然而此制程困难度较高，加上产品良率与性能需要时间来提升，因此第3季与第4季的产出分别仅有10%与9%的季成长，DRAMeXchange下修2014年产出成长率至36%。

另一方面，第3季初发表的新款iPhone对于NAND Flash拉货的动能从6月份开始启动，加上新款iPad、Macbook也陆续在第3季底接棒，对于NAND Flash需求端的挹注将更为强劲。

杨文得指出，大尺寸iPhone可望再次引爆消费者的购买欲望，预期下半年iPhone出货量将有机会较上半年成长高达40%以上。中国智慧型手机市场则在政府强力推动新通讯规格，加上高通与联发科晶片4G/LTE产品皆到位的情况下，DRAMeXchange预估2014年中国智慧型手机出货量年成长52.5%达到446百万支，相关NAND Flash产品的eMCP需求也将逐季攀升。精实新闻

2.告袁帝文刑事不起诉 联发科遭对手大挖角；

图／经济日报提供

联发科大动作状告离职员工袁帝文一事，日前新竹地检署裁定不起诉，后遗症开始显现，不仅被视为「小虾米对抗大鲸鱼的胜利」，更被竞争对手以「下载资料离职也没事」为诉求，向台湾员工广为招手。

据新竹地检署指出，联发科在袁离职后，调取其离职当日计算机使用纪录，发现他从公司配发的笔记型计算机重制2,053笔资料，其中208笔是联发科拥有著作财产权的资料，并将资料存在行动硬碟，再带离公司，涉及泄漏工商秘密、背信、无故侵入他人计算机等罪。

不过，袁帝文表示，离职时为进行工作交接，应其主管要求，将资料复制下载至公司IT部门提供的行动硬碟，下载完后就将行动硬碟交给主管，并将计算机内资料清空，交还给IT部门，带离公司的是用个人随身碟备份的个人资料。

新竹地检署认为，袁将备份资料的行动硬碟交给主管，不能推论备份资料行为有泄漏营业秘密；在搜索袁的住处计算机，也没有发现可疑资料，认为犯罪嫌疑不足而裁定不起诉。

科技业恶性挖角风气不减，除三星挖角台积电前研发大将梁孟松外，中国大陆企业挖角台湾员工更是普遍，例如比亚迪挖角鸿海员工、华星光电挖角群创（前奇美电）等，新竹地检署的这份裁定悄悄引来后遗症。

这份裁定除了已在网络上被视为「小虾米对抗大鲸鱼」的范例外，亦被联发科竞争对手以「下载资料也没事，没下载更没事」为诉求，更积极向其员工招手。

业界认为，去年7月，拥有中国官方背景的投资机构紫光集团宣布收购当地手机芯片厂展讯和RF芯片厂锐迪科（RDA），计划重整为大陆的IC设计产业领头羊，后续将更需要扩增研发大军，台湾IC设计业可能成为其重要人才库来源，国内应该更正视企业资产保护的问题。工商时报

3.Gartner：2013年eMCP销售成长超越eMMC；

市调机构Gartner近日发布「2013年全球 eMMC / eMCP 供应商市场占有率分析」(Market Share Analysis: eMMC and eMCP Vendors by Revenue, Worldwide, 2013 )。根据这份报告显示，2013年全球 eMMC 与 EMCP 市场营收达到了33.17亿美元，其中，三星电子(Samsung Electronics)占35.6%的市占率，成为全球第一的 eMMC / eMCP 供应商。

2013年的前四大供应商包括三星、东芝(Toshiba)、海力士(SK Hynix)与SanDisk，总共占2013年整体营收的95.4%，较前一年约90%的市占率成长更多。此外，Gartner指出，随着供应商持续在低成本智慧型手机增加eMCP的应用支援， 从而使得 eMCP 在2013年的销售成长比 eMMC 更高。

2012-2013年全球eMMC/eMCP供应商营收(单位：百万美元)

（来源：Gartner，2014/05）

符合 JEDEC 标准的eMMC记忆体正式名称为 JESD84-B50 嵌入式多媒体卡(eMMC)电气标准，目前最新版为5.0。eMMC由JEDEC所定义，是一款包括快闪记忆体与快闪记忆体控制器的嵌入式非挥性记忆体系统。该标准旨在简化应用程式介面设计以及经由一些底层快闪记忆体来减轻主机处理器的管理任务。大约在两年前，我们看到嵌入式多晶片封装(EMCP)记忆体出现，这是搭配额外 DRAM 模组的 eMMC 记忆体，针对加速低成本智慧型手机上市而开发。

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各种行动记忆体系统在成本与速度之间的相对位置

（来源：Gartner，2014/05）

Gartner公司首席分析师Brady Wang表示，令人意外的是eMCP的销售在2013年出现了较高的成长。他还指出，针对 eMMC 与 eMCP 的 MLC NAND 解决方案将在2014年出现较高的采用率，特别是在智慧型手机与平板脑中。这将可满足市场对于提高储存空间同时降低成本的需求。

eMMC 和 eMCP 记忆体均包含控制器。但有些供应商则利用自家开发的控制器，来取得竞争优势。Brady Wang表示：「包括SNKD、东芝和三星等 NAND 快闪记忆体供应商仍使用in-house控制器。由于 NAND 快闪记忆体几何变化快，以及 不同供应商之间的NAND 快闪记忆体晶片配置略有不同，因此重要的是控制器供应商与晶应之间必须建立密切的关系。这就是 in-house 控制器的优点之一，而另一项优势就在于成本。」

对于行动记忆体来说，成功的案例虽多，但也存在挑战。Brady Wang指出，速度和性能就是其中的2项挑战，还有，行动记忆体也难以达到高性能处理器的要求。因此，他预期，通用快闪储存(UFS)记忆体可望在2014年下半年首次看到应用出现，但一开始仅限于十分高阶的旗舰产品应用。

UFS记忆体的优点(相对于 eMMC / eMCP 记忆体)是性能更佳、容量更高、更宽频宽、更好的IOPS以及为多执行绪应用实现最佳化性能。根据Brady Wang表示，UFS采用序列介面(eMMC是平行介面)以及非同步 I/O (eMMC是同步 I/O)，使其能够更有效率地移动在主处理器和大容量储存之间实现数据传输。

Brady Wang指出，目前UFS的成本和功耗都比eMMC更高，因此限制其采用率。然而，随着需要高性能记忆体的多核心架构导入，UFS已经蓄势待发。「虽然UFS的功耗比eMMC更高，但其能源效率也更好。」Brady Wang预期 UFS 可望出现在高阶的智慧型手机、平板电脑以及ultrabook，而 eMMC 则仍然是中低阶行动应用的最佳选择。

此外，他还指出， SATA 固态硬碟(SSD)将成为 UFS 在Ultrabook应用的竞争对手。最后，Brady Wang强调， UFS 并未具备与eMMC的向后相容性，因而可能减缓 UFS 在一些 eMMC 应用领域中被采用的速度。

编译：Susan Hong

(参考原文：Top Mobile Memory Vendor ，by Janine Love)eettaiwan

4.中国留学生在美买传感器遭钓鱼执法；

据中国之声《新闻晚高峰》报道，联邦特工变身卧底和目标对象接触，放诱饵引诱其上钩，这样的情节在美国影视剧作品里面屡见不鲜。而在现实生活当中，这样的案例也比比皆是。美国是世界上最喜欢用钓鱼执法的国家之一，也因为经常使用过度而被饱受争议。

最近，两名中国公民在美遭遇钓鱼执法。据美联社16日报道，29岁的中国留学生蔡文通及28岁的中国人蔡博因涉嫌企图购买20台ARS-14军事级传感器而被美国警方逮捕。

美国特工布下陷阱

29岁的蔡文通就读于爱荷华州立大学，曾是该校兽医微生物与预防医学部的一名博士生，与很多年轻人一样，蔡文通酷爱看美剧，《绝命毒师》是他青睐的美剧。他的这一爱好被一个人知晓，这个人带他去游览了该剧的拍摄地，大大满足了一个美剧迷的愿望。两人因此成为“朋友”，陷阱就此开始了。熟悉了之后，这个人开始告诉蔡文通，他可以拿到传感器，但拿不到可靠的出口许可证，暗示让蔡文通携带回中国，蔡文通转交给朋友蔡博，而正当蔡博带着传感器准备飞中国时，被美国警方逮捕，蔡文通随后也被捕。至此，谜底揭晓，那个人的真实身份是美国国家安全局特工，让蔡文通携带的传感器是ARS-14军事级传感器。不过，说到这儿，中国现代国际关系研究院反恐中心主任李伟提出质疑。

李伟认为，传感器本身是一个用途很广的仪器，也可以说，它在很多领域都在广泛的使用，包括我们平时家居、日常所用的一些电器也都含有传感器，比如冰箱、汽车，所以说传感器到底给它定位什么级别，这个可能是美国人自己定，我们认为这两名中国留学生从研究的角度出发，他可能会购买一些传感器来作为研究之用。

不止一次发生

蔡文通的说法也表明的确是为了研究而购买该传感器。然而，美方指控的罪名是涉嫌走私军用传感器，如果是这样，两人将面临最高20年的监禁和100万美元的罚款。

李伟称，美国人所说的违法行为，有90%以上都是美国人自己造成的。美国FBI特工首先伪装成一些经销商也好，或者说其他的面目也好，他主动地向两名留学生提供可以购买到什么样的传感器信息，美国的联邦调查局特工其实也就算给了他们这些传感器，实质上就是有一些钓鱼执法也好，或者说手段来逮捕中国留学生也好，或者说甚至有点像在一定程度上是一种栽赃的行为。

事实上，类似事件已经不止一次发生在美国特工与中国公民之间。一年前，江苏张家港商人马立颂被美方指控购买武器级碳化纤维T-800而被逮捕，执行所谓“钓鱼”的一方是美国国土安全部特工，手段也一样。

其实，马立颂只是张家港一个个体经营主，老实本分，初中文化的他那次是头一回出国，购买碳纤维只是为了今后转卖给国内电热毯生产商，赚点差价。

美国屡屡炮制“中国间谍案”令警惕性不高的中国公民蒙受冤屈，李伟指出，遇到这种事儿往往只能通过司法途径解决。文/宗和北京青年报

5.大厂偏重生产移动存储器,DRAM供货吃紧；

全球市场研究机构 TrendForce 旗下记忆体储存事业处 DRAMeXchange 表示，由于 DRAM 大厂持续将产能从标准型记忆体转移至行动式记忆体，加上部份DRAM厂转进25nm制程良率偏低及20nm制程转进有延宕的情形下，2014下半年已有供货吃紧的迹象。

以需求端来观察，由于 PC OEM库存水位普遍不高，采购策略上除了希望原厂提供的颗粒外，亦向记忆体模组厂寻求更多的支援，DRAM市场已经酝酿第三季合约价格上涨的氛围；从现货价格来观察，目前4GB报价约在36美元间，5月合约均价在30.5美元，其价差逼近20%，合约价格往现货价格贴近是必然的趋势，预计第三季合约价格仍有5~10%的上涨空间。

DRAMeXchange 指出，从市场面来看，近期的标准型记忆体价格持续攀升的主要因素还是在于供给端的供货减少。DRAM已经转为卖方市场，各厂的生产策略已成为影响价格的重要因素。如三星(Samsung)的策略着重于每个DRAM产品领域的主导地位与扩大市占率，虽然三星Galaxy S5销售不如预期，但由于下半年Note 4上市紧接在后，行动式记忆体仍维持稳定的投片比重；再者因为伺服器用记忆体与绘图用记忆体需求不恶，即使三星的标准型记忆体毛利优于其他产品，但受制于产品比重策略，产出也无法再扩大。[!--empirenews.page--]

SK海力士(Hynix)则是因无锡厂大火后良率无法有效提升，加上25nm制程的大量转进预计在下半年才会发生，短期内供给增加实属不易；加上SK海力士今年致力提升行动式记忆体产出比重，亦让标准型记忆体供应持续吃紧。美光(Micron)也基于自身策略关系，首先在去年新加坡Tech厂产能全数转进NAND制品，广岛厂则专注行动式记忆体生产，华亚科与台湾美光记忆体则持续提升伺服器用记忆体的产出量，标准型记忆体的产出比重仍未现明显成长。

DRAMeXchange表示，标准型记忆体是现阶段毛利最高的产品，但各DRAM厂在自身策略考量下并未躁进大幅增加标准型记忆体的产出量。基于未来的需求性，反倒是更加着重于行动式记忆体与伺服器用记忆体的产出调配，标准型记忆体的产出受到控制下，无论在价格与毛利都维持丰硕的报酬。预期今年的DRAM市况仍将呈现高成长的态势，再创另一波产业总产值的高峰。eettaiwan

6.通讯订单畅旺测试厂2Q可望双位数增长；

2014年上半通讯应用相关需求持续畅旺，智能型手机及无线网通相关产品类别大幅成长下，启动封测产业新的一波成长周期，更带动晶圆暨成品测试厂京元电、矽格第2季业绩大跃进，可望顺利交出双位数字季增率，而随着半导体景气一路向上，外界预估此波订单热度亦可望延续至下半年。今年半导体景气大好，封测厂矽品在主流制程的稼动率持续满载，而来自通讯相关应用客户的新订单持续涌入下，近期已正式宣布将调增资本支出达到新台币180亿，也是自年初以来，第二度调增资本支出金额，新增的资本支出将用以增加高阶测试机台设备，此举也预示半导体景气持续增温的态势。在高阶封测需求大增下，晶圆测试厂京元电第2季成绩斐然，5月营收创下历史新高水准，达到新台币13.89亿元，京元电截至5月累计营收达到62.20亿元，较2013年上半增长6.02%。京元电上半年测试需求大增，主要受惠智能型手机等通讯相关应用的成长，以及欧美和大陆厂商如海思的新订单持续涌入所致，目前产能利用率已达满载水位，京元电亦有调增资本支出的打算，预计将从50亿元调增至60亿元，用以扩增在高阶和利基应用相关测试产能。矽格方面，5月营收达到4.57亿元，也是今年以来的营收，在既有客户需求增加，以及新订单涌入下，外界预估矽格第2季营收仍可望轻松达到双位数字季增率，毛利率更可望较第1季持续提升。矽格预估2014全年资本支出可望达到14亿元左右，值得注意的是，有鉴于通讯及其他利基应用的需求乐观，矽格预计将投入3亿元左右，作为湖口新厂建厂开销之用，预计湖口新厂第3季即可竣工， 新厂占地面积和规模将与现有湖口厂相当。另一方面，矽格致力于调整无锡厂的营运状况、降低亏损金额，据了解，相较于2013年第4季亏损3,000万~4,000万元，2013全年亏损达到1亿元，矽格第1季营收有显著增长，而亏所的缺口大为收??敛，仅小亏100万，外界预期矽格2014年亏损，可望较2013年1亿元亏损金额少很多，距离转盈的目标更近。随着半导体市场蓬勃成长，京元电、矽格稼动率满载的状况可维持到下半年，带动全年营收、获利持续挑增，外界预估京元电2014年EPS可望达到2~ 2.5元水准，而矽格则有机会朝向3~3.5元的水准迈进，可望相继创下近5年来新高。 DIGITIMES

7.存储器旺到明年韩半导体厂乐见其成

进入2014年后，存储器芯片市况改善，且将持续到2015年。三星电子(Samsung Electronics)和SK海力士(SK Hynix)等主导全球存储器芯片市场的韩系大厂，业绩可望大幅攀升。据南韩eDaily报导，DRAM和NAND Flash等存储器芯片市场市况正明显回温。移动DRAM以大陆为中心，需求稳定攀升。大陆业者的智能型手机出货量持续增加，近来产品规格也逐渐提升，使移动DRAM市场比重提高。过去萎靡不振的PC DRAM市场，也可望在2014年出现反弹。美国业者受到景气恢复影响，2013年获利超过2兆美元，创下最大规模获利纪录，且预估IT领域支出将扩大。2013年PC销售量年减10%，虽出现负成长，但2014年减少的趋势将减缓，2015年可望恢复成长。微软(Microsoft)结束Windows XP等服务，将带动换机需求。即使目前需求仍少于供应量，但已对DRAM价格产生正面影响。在DRAM兴盛时曾高达20多间的DRAM制造厂，经过结构调整后，目前仅剩三星、SK海力士和美光(Micron)。南韩业者表示，经过长时间结构调整后，市场形成寡占体系，主要DRAM制造厂策略将倾向于维持目前的获利性，大过市占率竞争。 2014年DRAM市场将较2013年成长6.5%，估计达351亿美元，2015年也将出现接近10%的成长率。存储器芯片市场的另一主轴NAND Flash，也受到固态硬碟(SSD)的带动而持续成长。进入巨量资料(big data)时代后，企业为处理庞大资讯量，服务器需求增加，资讯中心的主要储存装置也从硬碟(HDD)转换为SSD。三星电子率先成功量产3D V NAND，以领先的技术降低平均单价，提高价格竞争力。 2014年NAND Flash市场可望年增13.5%，至340亿美元，规模与DRAM相近。南韩NH农协证券研究员表示，移动装置市场扩大和SSD需求增加等，使存储器芯片市场前景一片光明，且至少可延续到2015年。三星电子和SK海力士的业绩也因此备受南韩业界期待。三星电子在智能型手机维持成长的前提下，若加上半导体事业推动，2014年营业利益预估约37兆韩元(约363亿美元)，2015年营业利益可望达到40兆韩元。2013年SK海力士营业利益提升到3.4兆韩元，2014年预估约在4兆韩元中段、2015年稳定提升到4兆韩元后段区间。 DIGITIMES