全球半导体大厂营收及版图一览（附晶圆代工排名）

18寸晶圆制程可望更趋成熟。为持续降低IC制造成本，半导体业界正积极开发18寸晶圆制程技术，并成功藉由策略联盟与资源整合方式，克服研发资金及技术门槛过高的挑战；目前包括台积电、英特尔(Intel)与三星(Samsung)等大厂皆已开始小量试产。

台湾在全球晶圆代工的龙头地位已越来越清楚且不可动摇。据市调机构ICInsights统计，2013年台湾的全球晶圆代工市占率已高达60.8%(纯晶圆代工，如不计整合元件制造商(IDM)，则市占率为71.8%)(表1)。

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降低成本为IC制造首要难题

根据工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)统计，2013年台湾晶圆代工的产值达到新台币7,592亿元，已创下历史新高。如此丰硕成果全要仰赖两项因素，分别是先进制程技术领先，以及行动通讯装置的火热需求。

台积电在2013年第四季法说会宣布，2014年的资本支出不会缩手，将依旧维持高档；资本支出部分，主要是用以建立20奈米(nm)先进制程的产能，同时进行更先进制程技术的开发。

先进制程演进的最大阻力在于黄光显影制程，目前众多厂商依旧将解决方案寄望于极紫外光(ExtremeUltraviolet,EUV)设备推出，但至今尚未达到量产效益所需的250瓦(W)光源能量，且仍存在着许多挑战。

为了继续向线宽微缩制程技术推进，多重曝光技术(MultiplePatterning)已是必要选择。不过多重曝光技术将大幅拉高制作成本，如此终端消费者是否愿意接受，仍是一大问题。综合上述，可见降低生产成本已成相关积体电路(IC)制造与设备厂商的首要课题。

降低IC制造成本主要有两个方法，一为改进制程技术以实现线宽微缩，在相同的单位晶圆上产出更多晶片以降低成本；另一种方式为透过现有制程技术基础，加大单位晶圆面积，亦即发展18寸晶圆。18寸晶圆的生产脚步，将可能因急遽升高的线宽微缩成本而加速。

资金门槛过高18寸晶圆加速产业整合

建置18寸晶圆厂，无论是晶片制造或设备供应都须投入庞大成本，但足以负担此研发支出的厂商却寥寥可数，因此驱使业界产生一股资源整并的动力。

本段分别就IC制造商及设备供应商两方面，说明在18寸晶圆开发潮流下，半导体厂商未来的发展趋势。

高成本晶圆投资将集中于大型厂商

2013年，前三大半导体厂商占全球半导体总产值约40%；其中，又以晶圆代工的代表台积电表现最为亮眼；其他如记忆体制造代表三星(Samsung)，与主要生产个人电脑(PC)专用的中央处理器(CPU)代表厂商英特尔(Intel)，在营收成长部分已进入平缓期，甚至有衰退的现象(图1)。

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图1：2008～2013年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势

近年来IC产业在设计、制造与封测等技术方面愈趋完整，有渐渐取代IDM的态势；其中，Intel与Samsung皆有积极切入晶圆代工领域的迹象，若两大厂持续投入，未来可望有机会与台积电正面对决。

IC厂商彼此除了在设计与制程技术上竞争，成本下降优势亦是另一项市场利器，因此，18寸晶圆可能成为IC制造发展的下一个重点。

根据IEK调查，建置一座18寸晶圆厂(月产能为四万五千片)的经费约为100亿美元(相同条件的12寸晶圆厂约为30亿美元)，投资金额惊人。

环伺全球，有能力负担如此庞大支出的厂商应不超过五家，目前台面上最可能的参与厂商包括台积电、Intel与Samsung。三家晶圆大厂为了角逐半导体市场的霸主地位，不断投入资本以进行相关技术发展。

观察图2，前五大半导体厂商的资本支出，占营收比例高出其他厂商甚多；为了不在半导体竞争行列中缺席，如18寸晶圆制造这样高成本的投资，未来将会屡见不鲜，且更明显集中于少数大厂。

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图2：全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较

观察台积电、Intel与Samsung的资本支出占营收比例趋势图，可以看出在2013年时，前三大半导体厂商于的资本支出总额就已达320亿美元(图3)，约占全球半导体厂商总投资金额的50%以上。

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图3：前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势

而全球资本支出的集中程度显示，全球半导体的产值与获利将会集中于前几大厂商，资本支出的趋势亦是如此(图4)，因此有助于集中资源投入18寸晶圆研发，故大厂投入18寸晶圆制造所需经费可说是已经到位了。

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图4：全球半导体厂商资本支出集中程度分析

全球半导体设备产业趋向资源整合

IC的制程技术竞争固然激烈，但制程设备研发亦是另一发展重点，若缺乏无适当的制程设备，纵有理想的电路设计也难以具体实现。

台积电、Intel、IBM、GlobalFoundries与Samsung等大厂，在2011年于美国Albany成立了全球18寸晶圆推动联盟(G450C)，该联盟组成的主要目标是制定晶圆设备与材料等相关协定，对于18寸晶圆制造设备的发展而言，可说是相当重要的组织。

生产18寸晶圆设备的研发经费相当惊人，IEK推估设备研发支出可能高达1亿美元，较12寸晶圆生产设备的研发经费多出约50%。

对设备厂商而言，一旦投入18寸晶圆设备的庞大研发经费，面对未来潜在客户屈指可数(目前仅台积电、Intel与Samsung表态将建造18寸晶圆厂)，若半导体制造商未如预期予以采购，将陷入亏损窘境，故不得不谨慎评估18寸晶圆制程设备开发的可行性(图5)。

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图5：半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考量情境分析

半导体设备商未来的发展，可能与IC制造商雷同，趋向资源集中，如此才会有充沛资源进行新设备研发。

为此，全球第一大的半导体设备商应用材料(AppliedMaterials)，与第三大的东京威力科创(TEL)，两者在2013年时进行合并，市占率各别从原先的14%与11%，合并后一举攀上25%，同时产品线几乎没有重叠，且各阶段制程可有效配合，以降低资源浪费，可谓配合得相当完美。

资源集中将会挤压竞争厂商的生存空间，未来设备厂商的产值与获利亦会如IC制造商一般，集中于少数厂商，有利18寸晶圆制造设备的研究与发展(图6)。观察设备发展的技术，在产业演进之下，同样是已经到位。

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图6：全球半导体设备产业版图的改变

18寸晶圆投资巨大仅少数业者能负担

随IC技术的演进，不论在制程技术开发支出，或是设备研发的投入金额，与过去相比已不可同日而语，增加幅度并不是线性，而是呈指数型上升。未来在半导体制造或是相关设备厂商间，可能将呈现一种大者恒大的趋势。

未来生产18寸晶圆的相关技术与设备，其所需资金将相当庞大，且能负担如此庞大金额的厂商数量急遽下降，故不论对半导体制造商或设备商而言，投入前必须更谨慎评估未来是否得以回收，否则一旦无法回收，造成的负面结果可能严重影响公司正常营运。

目前最可能投入18寸晶圆制造的厂商，分别是台积电、Intel与Samsung。这三家厂商的产值约占全球半导体总产值40%之多，且未来该比例仍会持续升高，资源也将趋向集中于少数厂商。

在制程设备的发展亦是如此，各家设备厂商为降低彼此间竞争，并减少不必要的资源浪费，近年亦纷纷展开整并动作，如科林研发(LamResearch)与诺发系统(Novellus)的合并案，以及2013年的AppliedMaterials与TEL合并案。此现象一再突显，资源集中于少数厂商将成产业发展趋势。

因半导体产业的自然演进，促使业界对资金与技术方面的集中度因此提高。着眼当前，虽18寸晶圆方案尚无法实现，但促成建置18寸晶圆厂所需的技术与资金皆渐渐到位，未来发展将令人期待。