2014半导体又是一个黄金年
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全球2013GDP与2012相比持平,但是2014年有望由原先增长3.1%,调升至3.8%。而对于半导体业2013年可能与2012相比稍有增长,但是预测2014年平均会有8%的增长。由此半导体公司都相应调整它们的投资计划,据SEMIWorldFab数据,2014年半导体设备销售额将再创历史新高,可达398亿美元。
SEMIWorldFab预测报告它包含全球200个以上计划,它预计2013年全球半导体设备销售额下降1%为318亿美元,而2014年增长25%,其中包括二手及部分自制设备。
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总体上2013上半年半导体投资减缓,尤其是半导体设备。如果扣除格罗方德购买茂德ProMOS的300mm二手设备约1.41亿美元之外,2013年半导体设备销售额由原先下降1%,变为下降3.4%。
2012年全球半导体销售额下降2.7%,导致许多公司的产能扩展计划延缓,SEMI数据显示直到2013年下半年以及2014年才开始计划扩充产能,估计全球总产能增长4%。
SEMI的数据在fab建设方面看到不一样的结果,2013年预测增长25%,而2014年反而下降16%。原因是今年fab开工要等到明年设备才开始安装。
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近期不被看好的DRAM估计在2014年产能增长30%。
从半导体设备销售额看,代工块在2013年仍是表现出色,达120亿美元,估计2014年可达130亿美元,增长5%。从全球半导体设备销售额看,在2009年之前DRAM的投资一直领先,但是从2011年开始代工的投资高涨,替代DRAM己经连续数年,因此近期代工的增长率己不会过快。
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在2011至2012年全球DRAM的设备投资减少,由于公司兼并,以及部分存储器产能转向逻辑产品。DRAM在设备方面的投资在2011及2012年分别下降35%及25%。SEMI的数据显示从2013年开始DRAM的设备投资增长17%及预测2014年至少再增长30%。推动增长的原因是DRAM的ASP在2013年估计增长30%,许多DRAM公司开始转为盈利,导致新一轮DRAM的投资开始。
2014年全球DRAM的安装产能增加约2-3%,己经相当引人关注,因为近年来DRAM没有新增产能,实际上2011-2013年期间DRAM产能反而是下降的。
在2014年设备销售额增长中增长最快的是闪存,估计达40-45%(YoY)。近年来同样受产能过剩及价格下降的压力,闪存的产能扩充受限,有些公司甚至减少如Sandisk在2012及2013年间,导致总体上闪存的产能吃紧,估计2013年下半年及2014年会逐渐恢复。由SEMI的报告可以看到有些DRAM及Flash大公司计划增加投资,扩充产能。
如Micron,它于2013年7月正式兼并Elpida之后计划在2014年有几乎一半投资在DRAM方面。三星近年来己把好几个存储器fab转为逻辑电路生产,但是从2013年起改变战术,把更多的投资用在DRAM方面,而不再是systemLSI,一直会延续到2014。如三星的西安闪存项目,计划在2014年底达到第一期的目标量产水平。
MPU可能与DRAM同样的起伏命运
在Flash及DRAM之后,MPU可能是2014年中下一个最大增长板块,它的设备投资增长超过40%,(YoY),然而在2011及2012年期间MPU也并不风光,在2013年甚至出现负增长,许多公司的产能利用率低,近期Intel计划采用14nm工艺,估计2014年MPU会有大的增长。
SEMI上次fab数据库是2013年5月底公布,它包括全球205个设施中有242个更新项目(包括Opto/LEDfab在内)。Worldfab预测的最新版本全球共有1,147个半导体设施(包括247个(Opto/LED设施),其中66个设施有可能今年或者未来能够开工。新的清单中增加14个新设施及关闭8个。
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半导体公司己经逐渐适应产业的周期性起伏,并能利用它。如DRAM价格开始趋好时,其它类芯片也有好的表现。随着2014年全球GDP估计有3-4%增长,半导体销售额也会有5-10%的增长,由此推动半导体设备销售额再创新的记录。
原文由SEMI Industry Research & Statistics Group CHRISTIAN GREGOR DIESELDORFF
Will 2014 be the next golden year?
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