国网招标力度减小,光伏装机容量或将增长
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随着国家对智能电网的大力建设,国网进行了多次不同规模的招标。而国家电网公布2011年第四批一二次设备招标公告,综合今年前四批招标情况来看,仅有组合电器和保护类设备实现了同比增长(220kV及以上电压等级),两者同比增速分别为24.3﹪和2.5﹪。而变压器、隔离开关、断路器和变电站监控系统的招标量均出现不同程度的下滑,下降幅度在7.1﹪~20.7﹪。
光伏上网基准电价有望近期出台,在国家光伏上网基准电价出台后,地方可以根据地方财政对相关上网电价进行补贴。预计基准电价的出台将刺激我国光伏装机容量增长,一定程度上缓解欧洲市场疲软给行业带来的影响。
电力设备及新能源部分上市公司公布半年报或业绩快报,从现有情况看,二次设备、配电设备、发电环保产品以及用电环节的变频器等细分领域业绩增长较为明显。
高压一次设备、风电产品等上市公司普遍出现不同程度的业绩下滑。细分行业增长分化的情况符合我们之前对行业的整体判断。
根据预计高压一次设备和风电板块下半年的表现将好于上半年,但全年业绩增长仍面临行业现状带来的压力。