直播格局现新变化 平台头部化是行业竞争大势所趋

7月11日，中国信息通信研究院政策与经济研究所（以下简称中国信通院政经所）联合网宿科技在中国互联网大会上发布了《中国网络直播行业景气指数及短视频报告》（以下简称《报告》）。报告显示，2018年我国网络直播行业景气指数稳步上行，短视频行业延续爆发式增长态势，截至2018年12月，短视频带宽总量同比增长超250%。

直播方面，随着平台排队上市，资本加速向头部集中，行业格局在2018年下半年出现了新的变化：游戏直播核心地位进一步强化，媒体直播借政策东风及暑期赛事迎来突破性发展，与秀场直播并驾齐驱。

短视频则加速向更多场景渗透，特别是与生活方式相关的细分场景，比如旅游、美妆、出行等。

直播行业格局现新变化 主播、观众指数首现“剪刀差”

随着虎牙和映客的相继上市，IPO的巨大资本效应，一方面哄热了直播平台的集体上市热情，另一方面也进一步推动了资本加速向头部直播平台集中。“游戏直播龙头斗鱼将成为下一个IPO的直播平台，” 中国信通院政经所副总工程师韦柳融表示，“2018下半年，网络直播行业出现了较大变化，游戏直播依然占据绝对优势，媒体直播一跃而上，与秀场直播并驾齐驱。”

《报告》显示，2018年下半年我国网络直播行业延续稳步上行趋势，截至2018年第四季度，我国网络直播行业景气指数升至441，同比增长19.5%；其中，网络直播带宽指数创出新高，达到391，同比增长26.1%。

另一个值得关注的现象是，网络直播观众指数、主播指数的走势一改过去两年的正相关性走势，首现“剪刀差”：《报告》显示，主播热情继续高涨，截至第四季度主播指数突破千分大关，同比上涨43.9%；观众活跃度则有所下滑，截至第四季度观众指数同比下降10.4%。

有观察人士分析，主播及观众指数一升一降，说明直播行业已从增量市场转入存量市场，如何有效激活存量用户、增强用户粘性将决定平台后续能否从竞争中突围。

头部直播平台的巨大虹吸效应，令众多直播平台转向细分及垂直领域深耕。比如，年末获得A轮融资的二次元直播社区kilakila切入了虚拟直播领域，通过引进二次元偶像进行虚拟直播，和三次元真人实现互动；此外，平台还引入了语音直播、对话体小说、短视频配音等多种玩法。

网宿科技副总裁李东对记者表示，“直播平台头部化，是行业竞争大势所趋，这也决定了直播平台要突围生存，必须实现产品及运营的精品化，以应对激烈的市场竞争。”

带宽同比增长超250% “短视频+”加速渗透

经历两年多的迅猛发展后，2018年短视频行业依然显示出极强的爆发力，带宽总量与用户规模延续爆发式增长态势,在整个网络视听领域都表现得尤为突出。

《报告》显示，截至2018年12月，中国网络短视频总计带宽指数同比增长超250%；与此同时，观众独立IP指数也创出新高，同比翻两番。

中国网络视听节目服务协会发布的信息同时显示，在2018年移动互联网整体使用时长的增量中，短视频占比为33.1%。

《报告》分析认为，场景渗透能力的增强，以及叠加假期利好因素带动了短视频带宽暴增。除文娱和生活场景之外，短视频拓展至旅游出行场景，在暑假和“十一黄金周”期间，围绕知名景点的“短视频+旅游”热点内容激发了用户活跃度，带动了带宽总量的阶梯式增长；此外，短视频“网红内容”和社交元素也带动了观众基数迅速壮大。

而在加速向多领域渗透的过程中，短视频所覆盖的垂直品类也在不断细分。据西瓜视频“金秒奖”观察，短视频有100余个细分领域在不断崛起。比如美食领域，除了食谱教学，还涌现了探店、开箱等内容类型；时尚领域在传统的美妆、穿搭之外，也有男性时尚、球鞋测评等类目。

《报告》认为，随着监管趋严，与生活方式相关的细分场景，因其内容安全风险较低、流量价值较高，或将成为短视频平台布局的主要方向之一。

就短视频的未来发展，《报告》指出，5G正式商用后，用户人均消费的流量将有望数倍增长，且高速移动网络搭配超高清及AR摄像头，将全面提升短视频的视觉呈现和单位容量，超高清AR内容有望进一步刺激带宽需求扩张。