市盈率近700倍 闻泰科技收购案获境外银团支持
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9月6日,闻泰科技(600745.SH)发布风险提示公告称,公司股票于2019年9月2日、9月3日、9月4日、9月5日连续四个交易日涨停,股价波动较大。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。
截至2019年9月5日收盘,公司滚动市盈率为98.14,静态市盈率为698.89,高于行业平均水平。
闻泰科技获境外银团支持 收购安世LP股权
同时,闻泰科技称,将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司Nexperia Holding B.V.(以下简称“安世集团”)的间接控制。根据本次交易方案,在上市公司取得安世集团控制权后,将采取境外银团贷款的形式,通过其指定的境外关联方收购Bridge Roots FundL.P.、Huarong Core Win Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P. 在JW Capital Investment Fund LP(以下简称“JW Capital”)持有的LP财产份额。
根据上市公司于2019年9月5日收到的通知,安世集团于2019年9月4日完成了与境外银团所有参贷行的贷款协议签署工作,其中ABN AMRO Bank N.V.、Bank of America, N.A.和HSBC Bank plc作为全球协调行、簿记行与牵头行,贷款金额总计 15 亿美元(或等值替代币种),银团贷款用途用于(i)置换NexperiaHolding B.V.及Nexperia B.V.现有的银行贷款、(ii)为闻泰收购JW Capital的合伙财产份额提供融资及(iii)用于安世集团的其他一般公司经营和流动资金需求,贷款期限为5年,利率为LIBOR/EURIBOR+息差,息差区间为1.60%-2.75%,安世集团将以其子公司股权提供质押担保。