科创板｜热景生物发布上市公告书 确定9月30日上市

9月27日消息，申请在科创板上市的北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“热景生物”，股票代码688068）已发布上市公告书，宣布公司股票将于9月30日在上海证券交易所科创板上市。

热景生物本次发行价格为每股29.46元，本次公开发行的股票数量为1555万股，发行完成后总股本为6219.6341万股，本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为1414.0014 万股，有流通限制及锁定安排的股票数量为4805.6327万股，战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为77.75万股。

本次发行新股募集资金总额为45810.3万元，扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币5903.2万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39907.09万元，其中计入股本人民币1555万元，计入资本公积人民币38352.09万元。

本次发行费用总计5903.2万元（不含增值税金额），其中承销保荐费4333.88万元，审计费用712.26万元，律师费用226.41万元，用于本次发行的信息披露费用523.58万元，发行手续费用及其他107.07万元。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

热景生物与保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司协商确定本次发行股份数量为1555万股，其中初始战略配售预计发行数量为77.75万股，占本次发行总数量的5%。本次发行最终战略配售数量为77.75万股，占发行总数量的5%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1035万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.06%；网上初始发行数量为442.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.94%。

由于网上初步有效申购倍数为2961.8倍，超过100倍，热景生物和中德证券有限责任公司决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即147.75万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为887.25万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.06%；网上最终发行数量为590万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.94%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04504315%。

本次发行市盈率为48.85倍，高于中证指数有限公司发布的医药制造业（C27）最近一个月平均静态市盈率为32.45倍，本次发行市净率为2.94倍。本次发行后，每股收益为0.60元，每股净资产为10.03元。

热景生物科创板股票发行上市申请文件是在4月4日获得受理的，经历了4轮问询，在7月30日下午召开的2019年第17次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会同意热景生物发行上市，证监会9月3日同意其首次公开发行股票的注册申请，上交所次日在官网披露了其注册生效的消息。（小狐狸）